鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：372次 | 2023年10月24日
漲價(jià)潮：新能源汽車"青春劫"
漲價(jià)，是近段時(shí)間新能源汽車行業(yè)的熱詞。圍繞這一波漲價(jià)潮，新能源汽車的發(fā)展再次引發(fā)高度關(guān)注。在消費(fèi)者擔(dān)心新能源汽車售價(jià)會(huì)否繼續(xù)上漲的同時(shí)，已經(jīng)有業(yè)內(nèi)人士對(duì)今年新能源汽車產(chǎn)銷能否保持上升表示擔(dān)憂。
車企紛紛公布漲價(jià)通告
綜觀目前市場(chǎng)上在售的主流車型，大多數(shù)都已經(jīng)開始提價(jià)。在短短的1周內(nèi)，就有近20家車企先后調(diào)整車型售價(jià)。漲價(jià)潮涌，正深刻影響新能源汽車行業(yè)發(fā)展。
一直在引領(lǐng)新能源汽車市場(chǎng)的TSLA，1周內(nèi)3次漲價(jià)，且單次漲幅高達(dá)2萬元。一眾造車新勢(shì)力，如小鵬、威馬、零跑等緊隨其后，漲幅在2萬~3萬元不等。針對(duì)漲價(jià)原因，各家車企大多歸結(jié)于成本上漲。
奇瑞新能源公布通告稱，受原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲影響，奇瑞新能源汽車將對(duì)小螞蟻等相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整；小鵬汽車在通告中提到，受上游原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲影響，將對(duì)在售車型的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整；上汽榮威新能源汽車把產(chǎn)品價(jià)格上漲的原因，歸結(jié)為全球芯片短缺及新能源汽車補(bǔ)貼退坡等帶來的成本上漲壓力；嵐圖日前也宣布，將在三月三十一日進(jìn)行調(diào)價(jià)；主攻中低端新能源汽車市場(chǎng)，并且已經(jīng)把成本管控做到極致的上汽通用五菱也按捺不住開始提價(jià)，二月七日，上汽通用五菱NanoEV全系車型售價(jià)提高3000元。
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理想汽車首席執(zhí)行官李想日前公開表示，已經(jīng)和電池廠商確定了二季度漲價(jià)幅度的品牌，基本上會(huì)立刻宣布漲價(jià)。"還沒有漲價(jià)的，大部分是漲價(jià)幅度還沒有談妥的，等待談妥后也普遍會(huì)立刻漲價(jià)。"李想如是說。事實(shí)上，還有少數(shù)車企尚未調(diào)整車型售價(jià)，但種種跡象表明，這種不調(diào)價(jià)或難以為繼。隨著原材料漲價(jià)，大多數(shù)車企不得不將新增的成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。
成本上漲之外，推動(dòng)本輪新能源汽車漲價(jià)潮的還有一大重要因素，即補(bǔ)貼退坡。按照國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼政策，2022年補(bǔ)貼將在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。以續(xù)駛里程在400公里以內(nèi)的車型為例，今年的補(bǔ)貼將減少5400元。而目前市售的主流車型續(xù)駛里程均在400公里左右。
補(bǔ)貼退坡仍在影響新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，新能源汽車離真正的市場(chǎng)化還有一段距離。"雖然，補(bǔ)貼的力度在減弱，新能源汽車已經(jīng)開始市場(chǎng)化進(jìn)程，但目前，新能源汽車行業(yè)仍處于由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)過渡的階段，補(bǔ)貼的影響仍無法忽略。"我國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)王務(wù)林告訴《我國(guó)汽車報(bào)》記者。
"二季度電池成本上漲的幅度非常離譜。"李想把此輪成本上漲的原因歸結(jié)為戰(zhàn)爭(zhēng)、政治和疫情等因素。"戰(zhàn)爭(zhēng)、政治、疫情讓買車還能升值，美國(guó)二手車價(jià)格整體上漲了30%。"正如李想所言，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，包括疫情的持續(xù)發(fā)酵也在深刻影響著原材料市場(chǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)燃油車、新能源汽車價(jià)格普漲。受俄烏沖突影響，烏克蘭最先被動(dòng)停減產(chǎn)的是靠近亞速海港的鋼鐵廠，接著在三月上旬更多的焦化廠和鋼鐵廠陸續(xù)被迫減產(chǎn)。這些公司的粗鋼產(chǎn)量約占烏克蘭總產(chǎn)量的60%。
同時(shí)，俄羅斯鋼鐵廠銷售受阻也導(dǎo)致全球鋼材供應(yīng)短缺，迫于銷售壓力，俄羅斯謝韋爾鋼廠計(jì)劃今年暫停其5座高爐中最大的5號(hào)高爐240天。隨后，意大利、西班牙等國(guó)家的鋼廠因能源成本新增被迫停產(chǎn)。這些都將傳導(dǎo)至新能源汽車供應(yīng)鏈上，影響車企生產(chǎn)成本。
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原材料漲價(jià)是根本推手
車企成本新增的根本原因是上游原材料成本的上漲。據(jù)了解，當(dāng)前制造業(yè)的上游原材料成本上漲幅度不斷擴(kuò)大，不僅鎳鈷鋰等動(dòng)力鋰電池的原材料成本在持續(xù)大幅上漲，鋼鐵等基礎(chǔ)原材料的成本也在持續(xù)上漲。國(guó)內(nèi)鋼材的價(jià)格已經(jīng)從2020年四月的3100元/噸上漲到目前的6200元/噸。新能源汽車動(dòng)力鋰電池相關(guān)原材料的漲幅更甚。
最新數(shù)據(jù)顯示，自2021年十二月二十一日以來，鎳的報(bào)價(jià)由原來的不到15萬元/噸，漲到三月二十日的22萬元/噸，最高點(diǎn)一度超過30萬元/噸；鈷的華東市場(chǎng)報(bào)價(jià)也從不到49萬元/噸漲到56.6萬元/噸；磷酸鐵鋰生產(chǎn)價(jià)由原來的不到10萬元/噸一路上漲到超15萬元/噸，漲幅接近60%。碳酸鋰價(jià)格從一年半前的10萬元/噸飆升到如今的50余萬元/噸；六氟磷酸鋰目前達(dá)到54.35萬元/噸，相較于2021年初上漲5倍；電池級(jí)鈷價(jià)格為56.85萬元/噸，相較于2021年初漲幅近3倍。
我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，和去年初相比，主流三元鋰電池正極材料平均價(jià)格上漲108.9%，磷酸鐵鋰電池正極材料平均上漲182.5%，三元鋰電池電解液平均價(jià)格上漲146.2%，磷酸鐵鋰電池電解液平均上漲190.2%。我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)表示，供需失衡，原材料產(chǎn)量新增的幅度跟不上新能源汽車上升的幅度；部分原材料重要依賴進(jìn)口，我國(guó)材料行業(yè)缺乏國(guó)際定價(jià)權(quán)；部分原材料生產(chǎn)或涉及化學(xué)品管理，或能耗較高，政府審批管理還要進(jìn)一步完善，這些都是動(dòng)力鋰電池部分原材料大幅漲價(jià)的重要原因。
其他行業(yè)爭(zhēng)搶鋰資源
受原材料價(jià)格持續(xù)上漲影響，早在去年十月，比亞迪、國(guó)軒高科、輝鵬能源、孚能科技等動(dòng)力鋰電池公司相繼傳出產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的消息。動(dòng)力鋰電池龍頭公司CATL從去年下半年開始，先后兩次調(diào)整了供貨價(jià)格。
我國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司資深首席專家黃永和表示，動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格上漲已經(jīng)持續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)間。從疫情暴發(fā)以來，國(guó)際物流通道受阻致使各項(xiàng)成本新增，到現(xiàn)階段各方需求上漲帶來鋰電池資源緊俏，動(dòng)力鋰電池價(jià)格上漲趨勢(shì)似乎無法防止，甚至有可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。
"新能源汽車對(duì)鋰電池需求上漲的同時(shí)，農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、船舶等行業(yè)出于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的需求也在爭(zhēng)奪鋰電資源。"黃永和表示，需求的不斷上漲必然帶來資源的緊缺，由此推動(dòng)終端價(jià)格上漲。
我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱"中汽協(xié)"）副秘書長(zhǎng)陳士華表示，新能源汽車市場(chǎng)需求旺盛，推動(dòng)上游重要原材料價(jià)格呈現(xiàn)一定程度的漲幅，屬于市場(chǎng)正常調(diào)節(jié)行為。中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，二月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成36.8萬輛和33.4萬輛，同比分別上升2倍和1.8倍。各方普遍預(yù)測(cè)，今年新能源汽車的銷量有望突破500萬輛。新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)上升必然帶來動(dòng)力鋰電池需求的上漲，從而推動(dòng)價(jià)格的上浮。從需求的角度判斷，鋰電池價(jià)格的上漲或?qū)⑦€會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。
背離市場(chǎng)規(guī)律存在資本炒作
不過，此輪引發(fā)新能源汽車價(jià)格上漲，尤其是電池成本上漲的還有其他人為因素。陳士華表示，本輪原材料價(jià)格超常規(guī)上漲，背離了正常供需關(guān)系，屬于非理性上漲。當(dāng)前是炒作方為搶占鋰產(chǎn)量擴(kuò)張前的最后窗口期，存在囤積居奇、蓄意哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
俄烏沖突等因素引發(fā)部分重要原材料價(jià)格波動(dòng)在所難免。但陳士華認(rèn)為，從長(zhǎng)期發(fā)展來看，這看似政治因素引發(fā)的關(guān)聯(lián)原材料價(jià)格波動(dòng)，其實(shí)背后仍然是經(jīng)濟(jì)因素在驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，疫情以來各地經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況不同，可能部分地區(qū)的原材料供應(yīng)受到一定影響。
陳士華表示，當(dāng)前動(dòng)力鋰電池原材料市場(chǎng)中，可能有某些資本力量在推波助瀾。炒作方也許認(rèn)為，目前不少產(chǎn)業(yè)鏈上游在建項(xiàng)目產(chǎn)量還未充分發(fā)揮，這是他們借機(jī)"大撈一把"的重要窗口期。陳士華強(qiáng)調(diào)，這種借機(jī)炒高原材料價(jià)格的行為，是不應(yīng)該出現(xiàn)的，和我國(guó)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略相悖，給新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展帶來極大的破壞性影響。
實(shí)際上，盡管新能源汽車產(chǎn)銷量迅猛上升，對(duì)動(dòng)力鋰電池原材料的需求大增，但鋰等原材料供應(yīng)并沒有傳言中那么緊張。
從上游的重要原材料供需來看，目前我國(guó)65%左右的鋰資源依賴進(jìn)口，但我國(guó)也是鋰產(chǎn)品加工的重要出口國(guó)，國(guó)內(nèi)整體供需不存在大的缺口。更為關(guān)鍵的是，隨著國(guó)內(nèi)鋰礦開發(fā)、鹽湖提鋰產(chǎn)量逐步放大，國(guó)內(nèi)鋰原材料生產(chǎn)公司和動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司也在全球布局，未來鋰等重要原材料的供應(yīng)完全可以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。
黃永和稱，目前鋰電池原材料都是國(guó)際化采購(gòu)，一些進(jìn)口商看到需求旺盛，存在一定的加價(jià)行為。"鋰、鎳等有色金屬已經(jīng)市場(chǎng)化、國(guó)際化和金融化，汽車公司要有底線思維，自覺培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控憂患意識(shí)，建立防范風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)預(yù)案，以盡可能規(guī)避被不法資本圍獵。這也是本輪動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格暴漲帶給我國(guó)汽車行業(yè)公司的深刻教訓(xùn)。"陳士華說。
我國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)陳斌則提出，可以適當(dāng)采用國(guó)家采購(gòu)的機(jī)制，利用國(guó)家大宗采購(gòu)的方式平抑部分中間商囤積居奇人為帶來的原材料提價(jià)。
中汽協(xié)方面也提出，要保障中長(zhǎng)期動(dòng)力鋰電池原材料供應(yīng)。建議加快上游在建項(xiàng)目產(chǎn)出，加大技術(shù)創(chuàng)新，統(tǒng)籌構(gòu)建國(guó)家儲(chǔ)備體系、國(guó)內(nèi)大循環(huán)保障能力，提高面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，建議加快構(gòu)建回收利用體系，推進(jìn)動(dòng)力鋰電池回收利用立法工作，并強(qiáng)化動(dòng)力鋰電池溯源管理，規(guī)范電池回收渠道，加快梯次利用、回收利用各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，持續(xù)攻關(guān)電池拆解、再生利用生產(chǎn)工藝技術(shù)，提高材料利用率，以回收端反哺生產(chǎn)端，降低關(guān)鍵材料供應(yīng)壓力。
此外，政府有關(guān)主管部門要加強(qiáng)大宗原材料市場(chǎng)宏觀調(diào)控力度，著眼于滿足動(dòng)力鋰電池等生產(chǎn)要，適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源開發(fā)進(jìn)度，幫助國(guó)內(nèi)公司穩(wěn)步開拓國(guó)外原材料供應(yīng)渠道；重點(diǎn)打擊聯(lián)手囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，保障供應(yīng)及價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)不法行為展開調(diào)查。
陳士華表示，哄抬動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格，可能會(huì)對(duì)我國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)化進(jìn)程出現(xiàn)影響。"哄抬原材料價(jià)格，疊加補(bǔ)貼退坡，對(duì)處于加速換擋期的新能源汽車產(chǎn)業(yè)破壞性極大，影響新能源汽車這一國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，更影響當(dāng)前正在構(gòu)建的‘雙循環(huán)’格局，和國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略背道而馳。"
警惕漲價(jià)潮阻擋行業(yè)好勢(shì)頭
當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車正處于市場(chǎng)發(fā)展壯大的初期，全產(chǎn)業(yè)鏈都處于成長(zhǎng)期，消納成本上漲的空間不大。數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)新能源整車生產(chǎn)公司還沒有盈利，處于僅有邊際貢獻(xiàn)的階段。
我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)提出，我國(guó)新能源市場(chǎng)前期是由財(cái)政補(bǔ)貼培育而來，市場(chǎng)不接受新能源汽車價(jià)格明顯高于同等級(jí)傳統(tǒng)汽車，因此，新能源整車漲價(jià)空間極小。假如電池漲價(jià)幅度超過新能源整車公司可承受的程度，極有可能出現(xiàn)兩年前新能源汽車產(chǎn)銷量下降的局面，顛覆我國(guó)新能源汽車高速發(fā)展的大好形勢(shì)。另外，動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司和材料生產(chǎn)公司也處于急速擴(kuò)張期，嚴(yán)重依賴資本市場(chǎng)，假如由于消納原材料漲價(jià)造成財(cái)務(wù)狀況明顯惡化，會(huì)嚴(yán)重影響資本市場(chǎng)的信心，阻斷動(dòng)力鋰電池及材料生產(chǎn)公司發(fā)展的勢(shì)頭。
陳士華表示，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型處于關(guān)鍵期的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)整體仍處于虧損狀態(tài)，僅有少數(shù)公司能夠盈利。雖然近兩年產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)品也得到了消費(fèi)者的逐步認(rèn)可，但新能源汽車產(chǎn)品前期開發(fā)投入大，就單個(gè)公司而言難以達(dá)到經(jīng)濟(jì)批量規(guī)模。當(dāng)前電池材料市場(chǎng)過度投機(jī)炒作將極大地影響新能源汽車市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展，也給補(bǔ)貼退坡后行業(yè)換擋前進(jìn)帶來巨大的負(fù)面影響。同時(shí)，無論從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大局還是從新能源汽車發(fā)展前景而言，借機(jī)炒高原材料價(jià)格，不利于近中期新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，也和我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)真實(shí)需求相悖。
當(dāng)前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，近幾年又不斷面對(duì)新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2020~2021年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境，行業(yè)頂住疫情的沖擊和芯片短缺的壓力，肩負(fù)穩(wěn)上升的重任。今年伊始，又面對(duì)動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格持續(xù)快速上漲的壓力。車企被迫紛紛發(fā)出上調(diào)價(jià)格的通告，直接影響消費(fèi)者的購(gòu)買信心，對(duì)全年穩(wěn)上升帶來了不利影響。
"這些外部壓力對(duì)行業(yè)健康發(fā)展暫時(shí)會(huì)造成一定的困擾，但我相信，我們最終一定可以破除這些困擾。"陳士華表示，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展并非一帆風(fēng)順，目前所取得的成績(jī)來之不易，要全行業(yè)倍加珍惜。過去，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)受住了各種嚴(yán)峻考驗(yàn)；現(xiàn)在，我們相信，通過各方努力，一定能解決原材料價(jià)格過快上漲的問題，讓動(dòng)力鋰電池價(jià)格回歸理性，保供穩(wěn)價(jià)和保鏈穩(wěn)鏈的目標(biāo)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。我們要抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)難得的歷史發(fā)展窗口期，順應(yīng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局大勢(shì)。
董揚(yáng)表示，從世界范圍看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期，原材料生產(chǎn)量力建設(shè)速度跟不上新能源汽車發(fā)展速度，供需錯(cuò)配的情況在一段時(shí)間內(nèi)難以完全改變，但這是長(zhǎng)期困難，不是短時(shí)間困難。因此，新能源汽車生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游，必須有共克時(shí)艱的思想準(zhǔn)備，建立價(jià)格聯(lián)動(dòng)的機(jī)制。
