鉅大LARGE | 點擊量：560次 | 2022年06月30日
亞太能源轉型：實現以分布式能源為主 上演電儲能之爭
2017年十月三十一日，彭博新能源財經亞太首席JustinWu發表有關亞太地區能源轉型的演講時表示，亞太地區是世界能源革命的重要組成，無論是政府、公司以及每一個用戶都參和其中。兩年前，彭博新能源財經在我國上海舉辦首屆亞太地區未來能源發展高層會議，主題圍繞貿易、技術以及轉型發展。時至今日，上述三大議題仍然是能源發展的關鍵，和此同時，還有六大疑問是目前亞太地區能源系統發展急需解答的難題，值得我們來共同探討和研究。
在過去的2年時間里，能源轉型在亞太地區掀起陣陣颶風。電力市場自由化重組，可再生能源和傳統能源結合，以及政府為保障能源系統安全和資源環境平衡的相關立法已經成為最熱的話題。
在清潔能源發展方面，美國、歐洲、中東以及亞洲已持續五年出現實質性投資上升。有關迅猛的發展，人們不禁對下一階段的遠景提出疑問。這些疑問大多涵蓋"一帶一路"倡議的投資回報率；經濟發展中電氣化的構成形式；電池制造業的合理布局；電動汽車發展引發脫離燃油車后存在的不便性；為確保電網穩定所作的電力市場設計；以及亞太地區是否會經歷天然氣革命等。
1能源政治及貿易
長久以來，亞洲在海外的經濟貿易及投資長足發展。日本公司自二戰結束經濟重建后向海外大量出口產品。隨后，工業迅速發展的韓國、我國地區以及我國大陸地區組成龐大的經濟體。從最初的具有經濟優勢的低成本制造，逐漸發展到向海外市場供應質量更好的產品，再到其他形式的海外直接投資，其中包括資產收購，遷移到生產設施成本較低的地方，以及近期收購外國公司和技術。這樣一系列的發展形式——從大宗商品貿易到資產、技術收購，也同樣延伸至世界能源系統。
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我國發出"一帶一路"倡議，將在歐亞大陸和東亞50個發展我國家的能源設施制造產業拉動數萬億美元投資。2017年五月在北京舉辦的高峰論壇上，得到包括俄羅斯總統普京在內的諸國國家元首的認可，以及國際貨幣基金組織的支持，這一倡議進一步得到世界范圍的重視。會后，30國簽署聯合公報共同支持貿易開放和國家間的互聯互通。
2016年底，我國已完成"一帶一路"沿線國家直接投資超過145億美元，這其中1/3的投資集中于能源領域。同時，我國兩大銀行——我國開發銀行和我國進出口銀行宣布，在今年五月已發放超過550億美元特殊貸款計劃來支持"一帶一路"倡議。未來全球能源需求集中于發展我國家和地區，我國首先提出和倡導的這一舉措，將從根本上改變未來世界能源的格局。
當然，這樣的雄心壯志也受困于重重阻礙。出于地緣政治等原因，中巴經濟走廊就受到了包括印度在內的部分沿線國家的反對和抗議，并在克什米爾地區形成反對陣營。"聯通工程必須建立在國家主權和領土完整的基礎之上。"印度在一份聲明中寫道。
所以急需解答的第一個問題就是，當我國的國內能源需求放緩引發持續上升的海外投資，這樣的工程或構想是否可以帶給投資人和借貸方合理的投資回報和收益。
盡管目前相關的數據還不完善，但在和彭博新能源財經的對話中，我國海外投資者認為"一帶一路"投資的風險和其他能源領域的投資風險并無太多差異——均涉及投資下降、匯率波動、供應鏈中斷，以及有相關相關經驗的勞工短缺等風險。所以也不難理解，為何我國的能源投資者更傾向于西歐、北美及澳大利亞等發達國家市場。但我們也應意識到，當涉及到海外投資時，政治需讓位于投資回報。在彭博新能源財經亞太峰會上，我們將通過全體投資者大會進一步探討我國的這一倡議，并通過分組會議來深入研究印度、撒哈拉地區、澳大利亞、越南等目標市場的構建。
同樣值得考慮的就是在這些國家中要建設什么樣的能源工程。我國已經在新興市場中投資建設了25吉瓦煤電項目，盡管煤電項目出于環境因素的考量將逐漸退出市場。我國的石油公司也已經在沿線國家完成超過2000億美元的投資，這其中大部分是用于石油和天然氣基礎設施建設來振興化石能源開發出口至我國。當國內經濟發展增速趨向平緩，政府倡導的發展構想將助力該國國有公司（包括煤炭、石油相關）在海外開辟新的潛在市場。
當然，我國公司在海外市場也不是，日本電力公司目前在海外擁有17吉瓦的發電儲備，并準備在2030年時將該數字上升至50吉瓦。基于下降的電力需求和持續上升的售電競爭，日本電力公司正在海外尋求更好的投資回報。這其中以南亞市場的發展最為突出，其在泰國的投資已占比近全部投資的1/4。
和我國公司的開發模式相同，日本海外化石能源投資占到很大比重，在17吉瓦的海外發電儲備中73%是天然氣發電。日本電力公司、設備制造商和銀行也毫不吝嗇于在新興市場上對"清潔煤"技術的出口或融資。
東亞公司的海外發展瞄準了能源準入和市場的振興。但是，在許多方面，他們也把傳統的能源系統帶到了這些國家——集中的化石能源發電，以及高壓輸電網。所以第二個問題就是，發展我國家電氣化發展路徑究竟是走發達國家能源發展的老路，還是在分布式電源、微網以及小規模發電上另辟蹊徑？
2電儲能之爭
早在2005年，10大太陽能公司在世界上是一個多樣化的群體，那時他們的制造能力和現在不可同日而語。這10大公司來自于日本、西班牙、德國，且只有一個公司來自于我國。2017年，世界10大太陽能制造商全部被我國公司包攬，世界80%的光伏元件均產自我國，并且已經在技術和能效方面世界領先。
隨著光伏發電能力的上升，光伏元件的生產成本迅速下降，這都歸功于我國光伏制造業的發展。這也成為目前世界能源發展的關鍵——我們可以更好地暢想未來能源轉型，從目前的能源發展模式轉變為以分布式能源為主的能源系統，以光伏為先驅，來更好地應對氣候風險。這就帶來了第三個問題，從上個10年光伏制造業的發展，我們是否可以預見電池制造業的發展趨勢？
目前我國鋰電池的生產量力已占到世界的半壁江山，其他的生產地區還包括韓國、日本和美國。居于目前世界10大電池生產商首位的是韓國LG公司，緊隨其后的是我國的比亞迪。在10大鋰電池制造商中，近半都來自于我國。
在未來四年我們可以看到我國將引領電池制造業的發展。到2021年，全球鋰電池制造能力將翻番，我國制造能力將提升至76%。盡管LG公司和TSLA公司都昭示了其在電池領域發展的勃勃雄心，但得益于近期由政府批準的五家鋰電池制造商和許多新興公司的崛起，我國鋰電池制造業的擴張速度將會輕易趕超其他國家，在市場競爭中占優。
電池業的發展多仰仗于電動汽車業的進步，通過其對鋰電池需求上升的拉動，在未來幾年將成為新的發展極。2016年，我國成為最大的電動汽車消費市場，銷售額超過位居第二位的美國兩倍以上。大部分我國電池生產廠商將重點聚焦于家庭電動汽車和小型固定能源存儲市場，這樣的發展也是基于該國的國家產業政策。
蓄電池和電動汽車產業發生的變革，促使亞洲經濟發展存在的一些既有問題逐漸浮出水面，這也是我們要討論的第四個問題：我國是否已經意識到，電子移動產業將會是未來全球經濟發展的重要引領？是否比亞迪、北汽、吉利會成為下一個通用、寶馬或者是豐田？是否日本移動制造商在南亞建造的生產線，試圖以內燃機來削弱電動汽車經濟？再談談印度，該國試圖通過采用推動電動汽車發展的方式來減少有關中東石油的進口依賴。所以和伊朗進行石油貿易還是選擇從我國進口電池？
電動汽車的發展，不僅關系到用戶個人習慣的改變，同時還要包括移動互聯以及網約車平臺等新技術、新平臺的支撐。眾所周知，優步已于2016年退出我國市場，其在和滴滴短暫且耗資巨大的競爭中，投入接近20億美元。目前優步已鎖定南亞市場，并和該市場中占網約車產業主導地位的GrabTaxi進行激烈競爭。目前南亞市場是世界第四大網約車市場，已擁有超過該地區半數居民的注冊量。
彭博新能源財經已于2017年組建一支新的"智慧移動"團隊來關注持續上升的電子產業，來共同推動未來智能移動平臺的發展。
3能源系統安全
目前來看，亞太地區能源轉型已勢在必行。澳大利亞能源系統在近幾年已經高度滲透了可再生能源，但在澳大利亞南部地區的用電管制已對澳大利亞整個電力系統的可靠性和安全性提出了新的要求。
今年七月，由法國可再生能源集團和TSLA公司在南澳大利亞地區共同組建了世界最大的鋰電池生產廠商，這家公司還擁有政府支持背景。TSLA公司總裁ElonMusk曾宣稱，組建這一公司將在100天內完成電池的組裝并無償向澳大利亞供應使用。這一系統的構建將耗資1億美元，但仍然無法完全修復由于用電需求峰值所引起的南澳大利亞電力系統的問題。但這一舉動加速推進了澳大利亞有關電力系統設計以及具有波動性可再生能源加入后，能源儲存在電力系統中的重要用途的探討和研究。這也有助于澳大利亞政府強化電力零售商對電力有效、安全分配，以及降低發電污染物排放來達成該國的能源轉型目標。換言之，監管干預迫使該國最大的電力公司在未來將負責任地建造間歇性可再生能源，并為今后其他國家供應了潛在的樣板。
今年八月，在我國地區也發生了一次影響到80%用電人口的大停電。當地的媒體曾以"我們是否要呼叫Elon（TSLA公司總裁）"為題，來詮釋了構建穩定、安全的電網是否要電儲能加入的話題。這樣簡短的標題，也為我們打開了一個巨大的話題，也就是我們的第五個問題。
這個問題關系到電力市場的設計及核電的未來發展趨勢。市場設計者一直致力于以更高的能效和更低的成本來為用戶供應電能，同時允許更多的可再生能源在無補貼，以及對電網危害最小的條件下并網。
在熱點議題之外，的大停電同時還觸及到了亞洲能源轉型的另外一個問題——核電的未來發展。從2011年福島核事故發生至今，亞洲已對反核形成一定的共識，越來越多的政府關停了核反應堆。
2017年五月，韓國電力部長MoonJae-in也表示了對亞洲未來核能發展的不確定。同時，他設計的能源發展路線表明韓國將在2040年關停所有核能發電，以促進可再生能源、電動汽車和氣電來促進達到更低的污染物排放目標，解決空氣污染問題。
就在剛剛過去的幾周，日本總理安倍晉三再次以壓倒性優勢當選。一個使他差別于其重要競爭對手——東京州州長小池百合子，就是核電重啟。盡管安倍獲得勝利，核能的重啟仍進展緩慢，同時，該國的煤電和氣電也在逐漸新增。
有關亞洲核能發展的不確定，政府顯然和民眾有關福島核事件的影響站到一邊，有關核能的重啟仍然有所顧慮，和此同時，更清潔、更經濟的天然氣也為能源轉型供應了更好的選擇。亞洲天然氣需求量在2017年上升了8.8%，是自2011年福島核事件以來最大的上升。亞洲各國在2017年前半年的天然氣進口量均有所上升，日本較前年上升近6個百分點，我國進口量上升38%，韓國上升20%。
盡管成交價格持續報升，天然氣的供給量到下個十年仍然供大于求，這也將成就更令人欣喜的價格和更多的合同成交量。大量的經濟且具靈活性的天然氣資源從美國和澳大利亞輸出，部分緩解了亞洲重要進口國有關核能發展的焦慮。低污染的天然氣發電也被視為替代煤電的更好選擇。這也帶來了我們最后一個，或許是最重要的一個問題——亞洲是否正在經歷天然氣革命？
根據相關數據表明，亞洲將是未來天然氣需求中心，2030年天然氣進口量將占世界總進口量的70%。從2025年起，我國、印度及南亞的進口量將超過日本、韓國及地區進口量的總和。天然氣將持續以較低的價格在新興市場中占據份額，而浮動儲存和再氣化技術將促使更多國家更便捷地以低成本建設天然氣進口基礎設施，來滿足更多的市場需求。
