鉅大LARGE | 點擊量：698次 | 2022年06月23日
一季度動力鋰電池擴產(chǎn)兇猛：投資超3千億、規(guī)劃產(chǎn)量877GWh
正所謂"一年之計在于春"，2022年伊始，國內(nèi)動力鋰電池公司新投建項目的消息就紛至沓來。據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，今年一季度，國內(nèi)動力鋰電池新投建項目共計29個，總投資金額高達3391.1億元，規(guī)劃動力鋰電池產(chǎn)量近877GWh。作為比較，今年一季度動力鋰電池新投建項目不管是在數(shù)量、投資金額還是規(guī)劃產(chǎn)量方面均高于去年同期。（可參考《斥資1600多億，2021年一季度動力鋰電池新投建項目年產(chǎn)量超350GWh》）
為緩解"電池慌"，15個動力鋰電池項目忙開工
可以看到，在一季度29個動力鋰電池新投建項目中，有15個項目選擇在1、二月份集中開工。這些項目的集中推進不但是電池公司們想要抓住一年當中最好的時節(jié)大干一場，更重要的還是為了盡早緩解市場需求高漲下的產(chǎn)量供應緊張的局面。
根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，在市場驅(qū)動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破350萬輛，分別達到354.5萬輛和352.1萬輛，同比上升均為1.6倍，全年市場占有率提升至13.4%。對應到動力鋰電池裝車量上，2021年我國動力鋰電池裝車量為154.5GWh，同比上升142.8%，創(chuàng)新近年新高。
今年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷亦超過百萬輛，分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均上升1.4倍，市場占有率達到19.3%。和此同時，動力鋰電池裝車量也達到51.3GWh，同比上升120.7%。
在新能源汽車大幅上升的勢頭下，兼之各地疫情反復、上游原材料漲價等不確定因素的影響，動力鋰電池產(chǎn)量變得供不應求，下游車企甚至出現(xiàn)"電池荒"的困境。日前，小鵬汽車CEO何小鵬公開表示，動力鋰電池供應緊張仍將是今年我國車企不小的挑戰(zhàn)，就小鵬汽車目前和供應商溝通情況來看，動力鋰電池漲價比例超出想象。
根據(jù)SNEResearch的預測，到2023年，全球電動汽車對動力鋰電池的需求達406GWh，而動力鋰電池供應預計為335GWh，缺口約18%；到2025年，這一缺口將擴大到約40%。
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國內(nèi)方面，早在今年春節(jié)期間，幾家頭部電池公司幾乎處于滿產(chǎn)狀態(tài)：CATL國內(nèi)多個基地春節(jié)假期滿出現(xiàn)產(chǎn)；弗迪貴陽廠春節(jié)期間上千人加班生產(chǎn)；國軒高科南京基地多條產(chǎn)線開足馬力……動力鋰電池交付壓力可見一斑。
從此次一季度開工建設(shè)的項目工期來看，多數(shù)項目計劃在年內(nèi)投產(chǎn)，最遲也將在2023年完成。也就是說，到2023年年底，上述項目建成投產(chǎn)將為整個動力鋰電池市場帶來超過100GWh的新增產(chǎn)量，這將極大地緩解"電池荒"的局面。
另有14個項目為簽約待建狀態(tài)。其中，中創(chuàng)新航、和楚能新能源簽下的100GWh動力鋰電池項目引人關(guān)注。
一月二十五日、二十六日，中創(chuàng)新航動力鋰電池及儲能系統(tǒng)廣州基地項目和江門基地項目投資合作協(xié)議分別簽約，兩大基地合計投資達400億元，規(guī)劃新增100GWh產(chǎn)量。其中廣州花都基地項目占地1200畝，總投資200億元，規(guī)劃產(chǎn)量50GWh，分兩期建設(shè)，重要產(chǎn)品包括動力鋰電池和儲能系統(tǒng)。江門基地項目計劃總投資200億元，規(guī)劃產(chǎn)量50GWh，項目分兩期建設(shè)，一期計劃投資100億元，預計今年第一季度動工建設(shè)，兩年內(nèi)建成投產(chǎn)。
緊接著，恒信汽車集團全資子公司——楚能新能源的鋰電池產(chǎn)業(yè)園項目于一月二十八日在武漢簽約，宣布正式落戶孝感市臨空經(jīng)濟區(qū)。該項目計劃總投資450億元，規(guī)劃總用地約3335畝，設(shè)計年產(chǎn)100GWh。該項目計劃分兩期建設(shè)，一期、二期分別建設(shè)60GWh、40GWh產(chǎn)量。
為謀更多份額；二線廠商成擴產(chǎn)主力軍
在今年一季度動力鋰電池新投建項目名單中還可以發(fā)現(xiàn)，和此前由動力鋰電池"一哥"CATL挑大梁不同，比亞迪、蜂巢能源、欣旺達、中航鋰電等二線電池公司成為此次產(chǎn)量擴建的主力軍。
蓋世汽車研究院分析師曾指出，受原材料上漲、需求量激增等因素影響，越來越多的車企為了打造更穩(wěn)定的供應鏈體系，紛紛通過各種方式尋求"二供"甚至"三供"，這無疑成為二線廠商集中擴產(chǎn)的重要動因。
以最早拉開2022年產(chǎn)量擴建大幕的蜂巢能源為例，其在一季度共有4個項目進展，其中江蘇鹽城項目、南京項目、江西上饒二期項目均處于開工在建狀態(tài)，另還投資200億遠在廣州花都簽約投建50GWh的動力鋰電池及儲能系統(tǒng)項目。
2021年底，蜂巢能源正式公布領(lǐng)蜂600戰(zhàn)略，除了計劃加快"短刀"電池、無鈷電池、果凍電池等創(chuàng)新產(chǎn)品的量產(chǎn)工作外，還計劃2025年實現(xiàn)全球總產(chǎn)量達到600GWh。據(jù)估算，以2025年的總體產(chǎn)量規(guī)劃200GWh目標來分解，蜂巢能源基本上每年會按照新增40GWh產(chǎn)量進行擴產(chǎn)。可以想見，蜂巢能源后續(xù)的擴產(chǎn)之舉將成常態(tài)。
欣旺達在一季度亦有4個項目進展，其中吉利欣旺達項目、動力鋰電池/儲能電池棗莊項目分別在一月和二月開工建設(shè)；三月，其又相繼和珠海、什邡市簽約，在兩地落子電池生產(chǎn)基地項目。上述項目已知新增產(chǎn)量在80GWh之上。值得一提的是，今年二月，欣旺達還獲得了包括"蔚小理"、上汽、東風等車企關(guān)聯(lián)公司在內(nèi)的19家公司的增資，這也讓其擴產(chǎn)之路變得更加有底氣。
比亞迪在2022年進一步加速了電池產(chǎn)量的擴張，其和一汽合資的動力鋰電池項目、武漢黃陂動力鋰電池項目先后在2、三月開工。此外，比亞迪還分別和湖北襄陽、江蘇鹽城簽約，在兩地布局動力鋰電池生產(chǎn)基地，其中襄陽基地一期總投資100億元，建設(shè)30GWh動力鋰電池項目，預計三期總投資將超過180億；江蘇鹽城基地二期項目規(guī)劃產(chǎn)量為15GWh。
四月三日，比亞迪汽車宣布，自2022年三月起停止燃油汽車整車生產(chǎn)，專注于EV純電動和DM插電混動汽車業(yè)務。早在去年四月，比亞迪就宣布旗下純電動汽車型全面切換為刀片電池。因此，在禁售燃油車、全面電動化戰(zhàn)略下，比亞迪在動力鋰電池產(chǎn)量方面的布局無疑將進一步提速。
此外，中創(chuàng)新航、遠景動力、輝鵬能源、力神電池、億緯鋰能、捷威動力等公司在一季度均有新項目進展。我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年二月，整個二線動力鋰電池廠商的市場份額均有一定幅度的提升。因此，為了謀得更多市場份額，二線廠商們必然會乘勝追擊，通過新整產(chǎn)量來提升競爭力。不過也需注意，在大規(guī)模擴產(chǎn)中，公司需警惕市場價格戰(zhàn)引發(fā)的白熱化競爭，以及過剩產(chǎn)量和低端產(chǎn)量引發(fā)的行業(yè)風險。
為保供、降本，車企聯(lián)合電池廠商建廠將成常態(tài)
在今年一季度新投建項目中，我們還發(fā)現(xiàn)，吉利和欣旺達、一汽和比亞迪、上汽和青山合建動力鋰電池產(chǎn)量的新動態(tài)。
去年七月，由欣旺達集團和吉利集團、浙江吉潤共同投資的山東吉利欣旺達動力鋰電池項目正式成立，項目產(chǎn)品重要用于吉利打造全新的擁有全部自主知識產(chǎn)權(quán)的第二代HEV油電混合系統(tǒng)，可廣泛應用于吉利多款車型。今年一月十九日，吉利欣旺達項目在棗莊高新區(qū)舉辦奠基儀式暨項目加快推進誓師大會。
在會上，吉利集團威睿電動汽車副總經(jīng)理安鵬飛表示，吉利欣旺達動力鋰電池項目有助于充分發(fā)揮欣旺達在HEV電池的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢及吉利的資源優(yōu)勢，對雙方拓展市場和長遠發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。欣旺達集團總裁助理葉智林指出，吉利欣旺達動力鋰電池項目計劃于今年六月份廠房土建開始交付裝修，今年九月份開始設(shè)備進場安裝調(diào)試，有望在今年年底實現(xiàn)產(chǎn)品下線。
同在去年七月，長春市政府、我國一汽、比亞迪公司正式簽署了新能源動力鋰電池項目投資合作協(xié)議，比亞迪計劃投資百億在吉利長春投建動力鋰電池生產(chǎn)基地。
二月二十六日，由一汽和比亞迪合資成立的一汽弗迪新能源科技有限公司動力鋰電池項目在吉林長春正式開工。該項目總投資135億元人民幣，項目占地80萬平方米，總產(chǎn)量45GWh，項目全部達產(chǎn)后將滿足100萬臺電動汽車配套需求，實現(xiàn)產(chǎn)值200億元以上。
三月二十四日，上汽集團和青山實業(yè)簽署合作投資協(xié)議，在廣西柳州成立賽克瑞浦（PACK）、瑞浦賽克（電芯）兩家合資公司，并建設(shè)年產(chǎn)20GWh動力鋰電池電芯及系統(tǒng)項目。
此次簽約項目計劃在柳東新區(qū)建設(shè)動力鋰電池及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)內(nèi)容包括電芯、PACK系統(tǒng)、電池材料、電解液等關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃總投資100億元。具體到動力鋰電池項目上，雙方將分為兩期建成年產(chǎn)量為20GWh新能源動力鋰電池電芯生產(chǎn)線和20GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，總投資約55億元。
事實上，在動力鋰電池供需緊張的大背景下，整車廠早已有涉足動力鋰電池領(lǐng)域的想法和舉動，此前國內(nèi)已有多家車企和CATL合作建電池廠，而今車企將合作范疇擴大至了欣旺達、比亞迪甚至是青山實業(yè)等公司，這也更進一步印著了二線電池廠商所具備的競爭實力。
未來，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，相信整車公司和動力鋰電池公司之間的合資合作將變得更為頻繁，一方面捆綁動力鋰電池公司可確保自身電池供應，另一方面還可以降低成本、增強產(chǎn)品開發(fā)的話語權(quán)。
