鉅大LARGE | 點擊量:2210次 | 2020年07月02日
鋰離子電池負極材料市場分析 高端人造石墨成本居高不下
未來三年,負極材料市場競爭將進一步加劇,低端重復產量將被淘汰,擁有核心技術和優勢客戶渠道的公司才能獲得長足的發展,市場集中度將進一步提升。
據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2017年我國鋰離子電池負極材料市場規模82.1億元,同比上升27.2%;出貨量14.6萬噸,增幅23.7%。
從負極材料公司市場情況看,2017年負極材料市場重要有以下幾個特點:
❶貝特瑞、上海杉杉和江西紫宸穩居一線梯隊,市場格局難以撼動;
❷二線梯隊負極材料公司兼并購和上市進程加速:湖州創亞被上海杉杉收購、深圳斯諾被國民技術收購、派思股份擬收購江西正拓、凱金能源提交IpO資料;
❸負極材料公司布局上游石墨化和多地建廠成為趨勢。
▲2017年負極材料公司出貨量排名
2017年負極材料市場出貨量保持穩速上升,重要原因有:
❶市場上升重要受動力鋰電池市場上升拉動,2017年我國動力鋰電池出貨量同比上升44.5%,達44.5GWh,動力型人造石墨成負極材料市場重要上升點;
❷以貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉為代表的公司出口保持新增;
❸以東莞凱金、正拓能源、中科星城等為代表的公司受下游主流客戶CATL、比克、比亞迪等客戶需求帶動,出貨量大幅上升。
2017年我國負極材料市場產值增速高于同期出貨量增速,重要是因為針狀焦價格上漲和石墨化加工費用價格上調,負極材料市場價格在2017Q3出現上調,全年均價同比上漲。
在負極材料上游環節,2017年由于鋼鐵去產量及環保因素影響,針狀焦價格曾一度超過4萬元/噸,全年均價保持在2萬元/噸;
石墨化方面部分中小公司由于環保原因被關停,市場供應緊張,石墨化加工費一度上調,2017年維持在2~2.5萬元/噸。
2018年隨著杉杉、貝特瑞、紫宸、東莞凱金、斯諾等公司新增石墨化產量達產,石墨化成本將有所降低,但針狀焦價格仍處高位,高端人造石墨成本居高不下。
未來三年,我國動力鋰電池公司競爭格局將發生較大變化,且動力鋰電池對負極材料的需求量遠大于3C數碼電池,人造石墨的應用比例會越來越高。
受廣大應用前景吸引,2017-2018年多家負極材料公司加大產量擴產,且有一批新進入公司進入。
GGII認為未來三年,負極材料市場競爭將進一步加劇,低端重復產量將被淘汰,擁有核心技術和優勢客戶渠道的公司才能獲得長足的發展,市場集中度將進一步提升。