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四月動力鋰電池裝機量漲三成 行業逐步恢復

鉅大LARGE  |  點擊量:814次  |  2020年06月12日  

據高工產業研究院(GGII)公布的《動力鋰電池月度數據庫》顯示,在剛過去的四月份,我國動力鋰電池裝機量約3.60GWh,同比下降33%,環比上升30%,上升接近三成。其中裝機量前三的動力鋰電池公司是寧德時代、LG化學和比亞迪。

疫情好轉產量恢復,需求仍然不足


主機廠產量影響動力鋰電池裝機量,而銷量又對產量有著重要影響,所以我們先從四月的新能源銷量說起。在前幾月國內疫情仍然嚴重之時,很多人預測,疫情過后我國汽車市場將迎來一波報復性消費,如今國內疫情得到有效控制,從整體車市來看,四月狹義乘用車銷量為142.9萬輛,上升4.4%,也是在持續21個月銷量下降后第一次實現上升。不過,曾經被認為能帶領我國車市走出困境的新能源車卻依然表現軟踏踏,據乘聯會數據,四月新能源乘用車批發銷量6.4萬輛,雖然降幅較上月收窄,但同比依然下降30.0%,可見消費提振仍未達到預期。


再看新能源汽車的產量。四月份我國新能源汽車生產約7.3萬輛,同比下降31%,環比上升41%,與消費端的趨勢大致吻合,可以看出隨著疫情好轉,主機廠的產量已經恢復。與之對應,當月動力鋰電池裝機量約3.60GWh,同比下降33%,環比上升30%,毫無疑問,包括下游主機廠和上游動力鋰電池生產廠在內,整個新能源汽車行業正在逐步恢復正常發展態勢。


從四月裝機量前十的動力鋰電池廠來看,這十家公司合計裝機約為3.44GWh,占整個市場的96%。而寧德時代、LG化學、比亞迪作為排名中的TOP3,三者合計裝機量超過整體份額的81%。其中寧德時代裝機公司最多,覆蓋自主、合資以及造車新勢力車企,市占率也依舊位居榜首,達到50.2%,并且較上月有所新增。LG化學依靠特斯拉在國內的爆發,僅憑一家裝機車企便上升到第二名。比亞迪裝機量則降至第三名,重要歸因于自家新能源車型銷量持續受挫,外加合作車企市場表現不佳,進而影響到動力鋰電池的裝機量。


磷酸鐵鋰占比上升,電動汽車下鄉或是機遇


從動力鋰電池類型來看,根據我國汽車動力鋰電池產業創新聯盟公布的數據,四月份三元電池裝機量約2.6GWh,占比73.2%,環比上升17.8%;磷酸鐵鋰離子電池裝機量0.9GWh,占比25.8%,環比上升74.1%。磷酸鐵鋰份額的上升,重要得益于商用車產量的新增,不過隨著成本壓力逐漸顯現,未來乘用車領域也會越來越向磷酸鐵鋰傾斜,市場對此也有著普遍的預期。


此前國產特斯拉即將搭載磷酸鐵鋰離子電池的消息,就使得多支磷酸鐵鋰概念股大漲。


此外,電動汽車下鄉也將帶來重大機遇。根據統計,農村居民日常出行里程多在15km以內,此前重要依賴摩托車、三輪車及低速電動汽車等交通工具。其中低速電動汽車這幾年受到政策及監管的打擊,逐步讓出了一部分市場份額,并且未來還有進一步萎縮的趨勢,這將使得低續航、低價格的純電動汽車型迎來春天。


目前,廣東、浙江、四川已經開啟新一輪的汽車下鄉,例如廣東針對規定車型補貼1萬元,并鼓勵車企對每臺車讓利不低于1萬元,補貼力度相當可觀。


像廣東、浙江這樣經濟發達的省份,尤其是在當地村鎮,對高品質、物美價廉的低速電動汽車替代品有著巨大需求。同時當地具備比較完備的汽車制造產業,廣汽、比亞迪、吉利都有著豐富的A0、A級新能源車制造相關經驗,未來結合成本更低的磷酸鐵鋰離子電池深入這一部分細分市場,將為這些車企帶來巨大的機遇。


在政策推動下,微型電動汽車在價格上逐漸縮小與低速電動汽車的差距,同時又具備品牌和品質上的優勢,在下沉市場具有更大的空間。諸多主機廠已經對此進行布局,如此一來,極有可能在目前的高端動力鋰電池之外,分化出另外一條相對廉價的技術路線,包括磷酸鐵鋰在內的低成本動力鋰電池有望獲得可觀的市場份額。


編輯點評:總得來說,四月動力鋰電池行業依然處在恢復過程中,不過可以明顯看到相比疫情期間有了明顯的好轉,產量和裝機量都有所上升。我國的動力鋰電池行業受疫情沖擊加速了轉型過程,加上在汽車下鄉等政策的推動下,未來低成本電池或將成為新一輪的上升點。


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