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價格血戰下的濕法隔膜江湖

鉅大LARGE  |  點擊量:1034次  |  2020年04月04日  

濕法隔膜市場趨于集中,排名前五的公司占據了67%的市場份額。


三元電池在動力鋰電池市場的增勢持續走強,濕法隔膜也迅速走到聚光燈之下。


高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2018年我國鋰離子電池隔膜出貨量20.2億平米,同比上升39.7%。其中,濕法隔膜出貨量13.1億平米,同比上升66.4%。重要原因是高能量密度動力鋰電池需求上升、國內數碼電池中高端比例上升,對濕法隔膜需求上升。


自2015年以來,受能量密度與補貼掛鉤影響,三元電池加速崛起,由于濕法制備的微孔隔膜更輕薄,濕法+涂覆性能被認為更合適于制造高能量密度鋰離子電池,因此干法主導的市場格局被打破,濕法隔膜公司隨之迅速崛起。


目前,濕法隔膜領域呈現出“一超多強”的市場格局,排名靠前的濕法隔膜公司(排名不分先后)包括:上海恩捷、滄州明珠、星源材質、蘇州捷力、中鋰新材、金力股份、紐米科技、遼源鴻圖等。且濕法隔膜市場趨于集中,排名前五的公司占據了67%的市場份額。

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不容忽視的是,當前排名靠前的部分公司受下游客戶回款影響,資金壓力增大,有被后來者趕超之勢;排名靠后的公司或因調試不順、產量合格率低成本高企等因素,在生存線邊緣掙扎。


復盤2018年濕法隔膜市場發展情況,從價格走勢、產量布局、公司發展策略、技術更迭來看,2019年濕法隔膜或將衍生新的市場變局。


價格


頭部公司主動降價 全年價格下行


迫于補貼退坡下的降成本壓力,動力鋰電池公司在材料端議價強勢,毛利最高的隔膜首當其沖。即便是濕法隔膜需求走高,但是由于濕法隔膜產量釋放,頭部公司主動降價,濕法隔膜價格從年初開始一路下降。

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作為濕法隔膜領域的領軍公司,上海恩捷在2018年年初主動提出降價20%,當時業內也戲稱,上海恩捷開始對業內濕法隔膜公司執行“降維打擊”。價格廝殺影響下,隔膜公司毛利也相繼下降。


GGII調研數據顯示,12um濕法隔膜均價從2017年的3.4元/平方米下降到2018年同期的2元/平方米,降幅達41.7%。一線濕法隔膜公司的毛利也從2016年的40%~55%下降到2018年的30%~45%。


關于價格戰的問題,業內人士的一致共識是,2018年隔膜行業洗牌正式開始,價格戰必須要打,市場容納不下這么多玩家,沒有資金、技術實力的公司將被淘汰出局。


產量


濕法產量加速釋放 頭部公司繼續擴張


高工鋰電了解到,2017年以來,已經有超過25條濕法隔膜產線投產,產量充足,競爭激烈,濕法隔膜產量結構性過剩矛盾開始顯現。而在高端產量依然緊缺背景下,頭部公司仍在持續擴張。


2018年十二月八日,星源材質總投資達30億元,共設計8條線,年產量8億㎡的高性能濕法鋰離子電池隔膜項目的一期項目投產。


星源材質董事長陳秀峰表示,常州基地正在打造高端隔膜的全球基地,常州基地隔膜產量的釋放將極大程度地滿足高端客戶的需求,并對整個動力鋰電池市場帶來重大影響。


2018年七月十八日,滄州明珠公布通告稱,公司2016年起開始投資建設的“年產10500萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”全部投產。目前公司擁有濕法隔膜達1.2億㎡,在建產量7000萬㎡。


滄州明珠表示,目前公司濕法隔膜較大客戶是比亞迪,其他國內重要廠家也都有供貨,包括力神、國軒、中航鋰電等,寧德時代也進入了后續導入階段,進展順利。


2018年三月十九日,上海恩捷總投資50億元的恩捷新材料項目落戶無錫,總投資50億元,規劃建設16條全自動進口制膜生產線、40條涂布生產線及5條鋁塑膜進口生產線,并計劃設立高端膜產品研發中心。


為搶占濕法產量釋放機遇,上海恩捷一方面用自有資金加快珠海1期基地5條濕法生產線的建設,另一方面收購江西通瑞100%股權,進一步擴充產量。


GGII認為,從2019年的趨勢來看,頭部濕法隔膜公司會加大產量、提升內部綜合管理、新增功能隔膜開發投入,以進一步降低成本并拉開與三四線公司的差距。隔膜屬于重資產行業,在公司間分化加劇情況下,后面梯隊公司面對的經營壓力劇增,GGII預計2019年將有部分隔膜公司倒閉或者停產。


公司


出路大不相同 賽道格局生變


隨著濕法隔膜市場需求起量,優質的濕法隔膜公司也先后被資本相中并收入囊中,但是2018年由于受動力鋰電池市場格局及所綁定的大客戶因素影響,濕法隔膜公司的賽道格局也在不斷發生變化。


作為濕法隔膜領域的領先公司,上海恩捷完成首年業績對賭目標,并蟬聯出貨量榜首。根據近期恩捷股份披露的2018年度業績快報顯示,2018年上海恩捷凈利潤6.58億元(2018年業績對賭目標為5.55億元)。


反觀蘇州捷力、中鋰新材則未能如此“幸運”,甚至出現對簿公堂的局面。從原因來看,一是對賭目標設計過高;二是補貼政策調整,產品價格持續下行所致;三是,資本瘋狂涌入攪動下,濕法產量加速釋放,鋰離子電池隔膜行業競爭加劇。


其中,蘇州捷力持續三年未能完成業績對賭承諾。根據股權轉讓協議,蘇州捷力負責人彭立群承諾蘇州捷力2016年、2017年和2018年凈利潤分別不低于為1.3億元、1.69億元和2.197億元。


2016年,蘇州捷力第一年業績承諾未能完成1.3億業績目標;2017年,蘇州捷力實際扣非凈利潤負1219.13萬元,與1.69億元的業績承諾相去甚遠。根據通告,蘇州捷力2017年計算應補償金額達3.83億元。


根據勝利精密2018年度業績預告修正通告顯示,由于包含蘇州捷力在內的三家子公司業績未達預期,計提商譽減值準備約4.9億元。這意味著蘇州捷力在2018年依舊未能完成2.197億的業績目標。


受原重要客戶深圳沃特瑪、國家新能源汽車補貼政策調整以及鋰離子電池隔膜行業競爭加劇等影響,中鋰新材2018年度業績大幅下降,導致中鋰新材商譽出現較大減值風險。


長園集團通告稱,公司于2017年八月完成收購中鋰新材66.35%股權并確認商譽13.25億元。預計2018年度該項商譽減值計提金額約為商譽原值的40%-60%。

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