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鋰電池新看點已在醞釀

鉅大LARGE  |  點擊量:1041次  |  2018年06月09日  

  近期,鋰電池風起云涌,鋰材料價格繼續堅挺。鋰電池板塊雖然再迎漲停潮,但已有沖高回落的嫌疑,還適合布局么?行情又會有哪些變化呢?


  一、鋰電池的第二春在哪里?


  長期看好鋰電池產業已成全球共識。有這么夸張么?歐美國家已經有電動汽車替換燃油車的政策出臺。繼法國之后,英國政府也將宣布將于2040年起禁止銷售純燃油車。可見,新能源汽車發展已經大趨勢,而鋰電池的需求市場也隨之打開。


  而放眼國內,工信部已經發布了2017年第七批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,也是借新能源汽車產銷超預期,再次刺激新能源汽車的產銷增長。鋰電池產業進一步獲得刺激。


  當然,A股市場已經有所表現,鋰電池板塊再次掀起漲停潮!其實,看到漲勢喜人的同時,難免也存隱憂,畢竟,今天板塊指數出現沖高回落,是不是到出貨的時候了呢?

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  從鋰電池公司業績來看,仍存在上漲邏輯。截至7月31日,117家鋰電池相關公司中,共有85家發布了中報預告,其中66家上市公司上半年業績預喜,占比77.6%,近八成。


  除了業績支撐之外,鋰電池吸金能力仍存在,雖然有短期回調的可能,但是資金流出跡象不明顯,上行空間還比較大。


  而從細分領域來看,近期涉及漲價的鋰材料板塊漲勢兇猛,特別是雅化集團、天齊鋰業和贛鋒鋰業等個股。而隨著產業鏈傳導,會不會帶動鋰電池設備的上漲呢?鋰電池生產商會不會是鋰電池的第二春呢?


  二、鋰材料與鋰電池生產商之爭


  拿鋰材料與鋰電池生產商相比較,鋰電池生產商仍處在下風,為什么這么說呢?

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  就目前而言,鋰材料價格持續堅挺,電池級三元鋰和碳酸鋰價格同比漲幅均超過12%。具體來看,截止7月底,電池級鋰材料報價,碳酸鋰和三元鋰前驅體價格已經達到14.2萬元/噸和9.9萬元/噸,與年初報價相比,分別上漲2.2萬元/噸和2.5萬元/噸。


  而且,從第七批推薦目錄可以看出,乘用車、專用車三元鋰電池使用率仍保持高位,隨著專用車產銷爆發,三元前驅體材料有望進一步提價。


  另外,隨著鋰材料價格持續攀升,相關的礦產企業的產能會進一步釋放,但面臨環保政策的壓力,產能難快速放出。再加上貿易商或存在囤貨惜售現象,預計鋰材料漲價短期難以改變。


  相比鋰資源股的瘋狂,鋰電池生產龍頭表現稍遜,但是其業績支撐的邏輯呼之欲出。隨著新能源汽車的產銷暴增,產業鏈上的鋰電池生產企業訂單仍維持高位,如國軒高科、杉杉股份等。


  而隨著新能源汽車產銷的持續堅挺,鋰電池相關產品的生產公司業績有望繼續爆發。接下來如何把握鋰電池板塊呢?側重鋰材料漲價還是鋰電池產品生產商呢?


  三、布局的方向


  其實,布局鋰電池板塊的重心已經開始慢慢改變。雖然,鋰材料漲價依然堅挺,但是其布局機會開始逐漸消失。所以把握鋰電池,可以注意兩條主線把握的節奏。


  1.短期可以把握具備鋰礦資源的企業,如天齊鋰業等。


  2.中長期看好鋰電池相關產品的龍頭企業,如產業鏈龍頭國軒高科、隔膜龍頭滄州明珠等。


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