2018年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為92.5GWh，同比增長(zhǎng)了45.8%，排名前十的電池企業(yè)分別是寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、AESC、三星SDI、國(guó)軒高科、力神、孚能和比克，排名前十的企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到88.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究院（SPIR）

寧德時(shí)代以微小差異超過(guò)松下，連續(xù)兩年斬獲第一。與2017年相比，前三名名次沒(méi)有變化，AESC、力神則進(jìn)入了前十。

2017&2018年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量top10對(duì)比

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top10裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究院（SPIR）

寧德時(shí)代摘得桂冠

2018年寧德時(shí)代裝機(jī)量為23.54GWh，同比增長(zhǎng)96.2%，市場(chǎng)占有率為25.4%，排列2018年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第一，主要客戶(hù)包括北汽、上汽、廣汽、吉利、東風(fēng)、長(zhǎng)安等。

對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，2018年是快速擴(kuò)張的一年：IPO上市，進(jìn)軍歐洲、在德國(guó)建立工廠(chǎng)，簽下寶馬10億歐元訂單，拿下本田56GWh大單，進(jìn)入戴姆勒、捷豹路虎、大眾、本田、日產(chǎn)等國(guó)外車(chē)企供應(yīng)鏈，與上汽、長(zhǎng)安、北汽新能源、江鈴、東風(fēng)、廣汽、吉利等國(guó)內(nèi)車(chē)企建立深度合作關(guān)系，全球擴(kuò)張進(jìn)一步鞏固了寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額，2018年保持第一是意料之中。

松下以微小差距落后寧德時(shí)代，排名第二，裝機(jī)量為23.3GWh，同比增長(zhǎng)了133%，市場(chǎng)占有率為25.2%，主要客戶(hù)包括特斯拉、大眾、福特、豐田等。

數(shù)據(jù)顯示，2018年特斯拉Model3、ModelS、ModelX銷(xiāo)量分別達(dá)到14.6萬(wàn)輛、5萬(wàn)輛、4.9萬(wàn)輛，分別排名第1、第4和第5位，合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)到超過(guò)11%。得益于特斯拉在市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，松下也水漲船高，電池裝機(jī)量與2017年相比增長(zhǎng)了1倍多。不過(guò)特斯拉也正在接觸其他的電池供應(yīng)商，以改變松下一家供應(yīng)的局面。

比亞迪仍保持了2017年第三的位置，裝機(jī)量為11.6GWh，同比增長(zhǎng)了61.1%，市場(chǎng)占有率為12.5%，主要供應(yīng)自家車(chē)型。

LG化學(xué)裝機(jī)量為7.5GWh，同比增長(zhǎng)66.7%，市場(chǎng)占有率為8.1%，主要客戶(hù)包括現(xiàn)代、捷豹、雷諾、起亞、通用、日產(chǎn)、沃爾沃等。2018年隨著現(xiàn)代Kona、捷豹I-Pace、雷諾Zoe等車(chē)型銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，LG化學(xué)裝機(jī)量也穩(wěn)步增長(zhǎng)。

另一家韓國(guó)企業(yè)三星SDI裝機(jī)量為3.5GWh，同比增長(zhǎng)25%，市場(chǎng)占有率為3.8%，主要客戶(hù)包括寶馬、大眾等，其裝機(jī)量增量主要來(lái)自大眾e-Golf、StreetScooter WORK電動(dòng)郵政車(chē)和寶馬530e等車(chē)型。

AESC重回top10，賣(mài)身中國(guó)遠(yuǎn)景

2018年AESC裝機(jī)量為3.7GWh，同比增長(zhǎng)了108.3%，市場(chǎng)占有率為4%，主要客戶(hù)為日產(chǎn)。

繼2014年后，AESC再次重回top10，這主要得益于2018年日產(chǎn)聆風(fēng)可觀(guān)的銷(xiāo)量，數(shù)據(jù)顯示，2018年日產(chǎn)聆風(fēng)銷(xiāo)量超8.7萬(wàn)輛，排列全球電動(dòng)汽車(chē)暢銷(xiāo)榜第三名。自2009年以來(lái)，AESC已為全球35萬(wàn)輛日產(chǎn)聆風(fēng)電動(dòng)車(chē)提供動(dòng)力電池配套。

AESC曾是日產(chǎn)汽車(chē)旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，成立于2007年，得益于日產(chǎn)在市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，AESC曾一度排到全球第二的位置。不過(guò)由于兩者深度捆綁的局限，AESC難以拓展外部客戶(hù)，成本居高不下，日產(chǎn)不堪高價(jià)采購(gòu)電池的負(fù)擔(dān)，開(kāi)始部分采用LG化學(xué)、寧德時(shí)代等企業(yè)的電池，AESC也因此一落千丈，深陷虧損的泥淖。

日產(chǎn)最終決定賣(mài)掉AESC，與金沙江合作失敗后，去年8月，遠(yuǎn)景最終獲得AESC控制權(quán)，目前日產(chǎn)仍然擁有新公司20%的股權(quán)。根據(jù)協(xié)議，AESC總部和發(fā)展中心的業(yè)務(wù)將留在日本，但會(huì)在中國(guó)無(wú)錫建設(shè)生產(chǎn)基地。

去年11月，遠(yuǎn)景AESC計(jì)劃在江蘇無(wú)錫投建811三元鋰電池，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)20GWh，預(yù)計(jì)將在2019年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，向中國(guó)及全球市場(chǎng)提動(dòng)力電池。目前，遠(yuǎn)景AESC在日本、美國(guó)、英國(guó)均設(shè)有工廠(chǎng)，中國(guó)將是其全球第三大海外工廠(chǎng)。

據(jù)日產(chǎn)公布的數(shù)據(jù)，2017年4月1日-2018年3月底，AESC銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)了65%，實(shí)現(xiàn)大幅扭虧為盈。

“嫁入”中國(guó)的AESC能否重回前三，值得期待。

Top10中國(guó)占8席，力神進(jìn)前十

在2018年全球動(dòng)力電池top10中，算上遠(yuǎn)景AESC，中國(guó)占據(jù)了7席。其中國(guó)軒高科排名第7，與2017年相比名次變化不大，裝機(jī)量略微下滑；孚能科技排名第9，裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)；比克排名第10，排名較2017年有所下滑。

具體來(lái)看，國(guó)軒高科裝機(jī)量為3GWh，同比下滑6%，市場(chǎng)占有率為3.2%，主要客戶(hù)包括奇瑞、江淮、北汽、一汽、上汽等。孚能科技裝機(jī)量為2GWh，同比增長(zhǎng)53.8%，市場(chǎng)占有率為2.2%，主要客戶(hù)包括北汽、長(zhǎng)城、江鈴、長(zhǎng)安等。比克裝機(jī)量為1.8GWh，同比增長(zhǎng)12.5%，市場(chǎng)占有率為1.9%，主要客戶(hù)包括北汽、長(zhǎng)城、東風(fēng)、江淮等。

與2017年相比，力神進(jìn)入了前十，排名第8位，裝機(jī)量為2.1GWh，同比增長(zhǎng)了131%，市場(chǎng)占有率為2.3%，主要客戶(hù)包括江淮、長(zhǎng)安、東風(fēng)等。

力神擁有青島、十堰、蘇州、武漢、長(zhǎng)沙、四川綿陽(yáng)六大生產(chǎn)基地，具有10GWh的鋰電池生產(chǎn)能力，計(jì)劃到2020年形成30GWh的產(chǎn)能，到2025年形成60GWh的產(chǎn)能。

產(chǎn)品方面，力神已已完成高鎳正極材料的開(kāi)發(fā)，可逆克容量達(dá)到213mAh/g，首次效率達(dá)到91.4%；完成硅碳復(fù)合負(fù)極材料開(kāi)發(fā)，可逆克容量達(dá)到754.8mAh/g，首次效率達(dá)到89.87%；開(kāi)發(fā)高比能量電池，單體比能量達(dá)到了303Wh/kg，并建成軟包電池中試生產(chǎn)線(xiàn)。

目前力神正在積極進(jìn)入特斯拉的供應(yīng)鏈，公司21700電池月產(chǎn)能達(dá)2500萬(wàn)只，日出貨量在40萬(wàn)只以上，月產(chǎn)量超過(guò)1300萬(wàn)只，2018年年產(chǎn)量近1億只。隨著21700在市場(chǎng)打開(kāi)局面，力神將進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)份額。