國家新能源汽車補貼清算趨于嚴格，由于車廠壓力在向中游傳遞，疊加上游原材料價格的上漲，設備企業、電池廠補貼資金未能及時結算，給動力電池企業造成了很大資金缺口，2019年將成為動力電池企業的轉折之年。

動力電池行業進入深度洗牌期

“我們中國企業的生產能力與創造力從來不容低估，改革開放40年來，中國早已成為名副其實的制造大國。”中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、鋰電達沃斯組委會秘書長于清教認為，如今，我國正由“制造大國”向“制造強國”邁進，由“汽車大國”向“汽車強國”升級，向世界展示新能源的“中國力量”。這對于新能源汽車、電池產業鏈來說，更是最好的發展契機。

今年以來，動力電池裝機量增長迅速。真鋰研究的數據顯示，2018年前10個月中國電動汽車市場累計鋰電裝機35.64GWh，與去年同期的18.74GWh相比，大幅增長了16.9GWh，增幅高達90.15%。其中，增長的最主要動力是EV乘用車市場，該市場裝機量同比增長了11GWh，增幅高達124.51%。

與此同時，動力電池產業市場集中度進一步提高。根據真鋰研究1-10月鋰電裝機排行數據，CATL累計裝機14.7GWh，占據41.28%市場份額；比亞迪以8.4GWh占據23.57%的市場份額，排名第二，二者累計市場份額約為65%。

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目前，行業正面臨產能過剩問題。“歐美日等國家把產能利用率長期低于78%的現象認定為行業產能過剩。”欣旺達集團副總裁兼動力電池板塊總裁梁銳表示，動力鋰電池的整體產能利用率已連續多年低于78%，即從行業整體上看存在嚴重的產能過剩。

梁銳分析認為，除TOP10企業之外的其他動力電池企業合計擁有約13%的市場需求量，但卻占有約55%的行業總產能，且其中大部分產能屬于低端產能，其產能利用率僅僅約為10%，拉低了行業產能利用率指標。

此外，隨著補貼退坡，疊加上游原材料價格的上漲，設備企業、電池廠沒有及時結算，給動力電池企業造成了很大資金缺口，企業利潤壓縮。

“針對目前的行業深度洗牌，大族激光集團副總裁黃祥虎認為，鋰電裝備智能整線交付是未來發展的必然趨勢，”可以減少溝通環節，包括技術的對接、商務溝通，降低運營成本，同時提高產線智能化、信息化、網絡化發展，大幅度縮短設備設計、生產、交付周期，統一售后服務。

比亞迪汽車股份有限公司動力電池工廠廠長孫華軍則認為，企業應著重建立動力電池完整的研發及生產體系。在動力電池布局方面，應從核心礦產資源投資、入股，到核心電芯原材料開發/制造、電芯研發/制造、模組設計/制造、BMS設計/制造、PACK設計制造再到梯級利用及回收。

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電池回收體系仍需完善

“對于資本市場而言，如果說新能源汽車領域2017年的主題詞是‘鹽湖提鋰’，2018年的主題詞就是‘動力電池回收’。”某業內人士向中國證券報記者說道。

據國內相關機構預測，2018年開始，我國新能源汽車動力電池進入大規模退役階段，退役動力鋰電池達到11.99GWh，其中三元電池8.85GWh，磷酸鐵鋰電池3.14GWh。2020年動力電池回收量將接近25.57GWh。

然而，現實中動力電池回收渠道建設并不樂觀。中國再生資源回收利用協會報廢車分會秘書長張瑩告訴中國證券報記者，新能源汽車電池回收剛剛起步，許多報廢電池并未進入正規渠道，市場缺少規范。由于行業處在野蠻生長期，大量車企實行價高者得，造成大部分廢舊動力電池未能流入合法處理渠道，實際處理方式令人堪憂。

在浙江華友循環科技有限公司副總經理高威喬看來，如何有效回收廢舊動力電池并建立回收網絡，是回收業務的核心問題。只有規模效應上來了，企業的現金流、原料供應體系和產品輸出體系方可穩定。

高威喬表示，動力電池企業回收應進行合理網點布局規劃，不僅僅是暫存的倉庫，回收網點也應該可在當地做運營工作。比如在第一階段做回收服務網點、梯次分選、梯次產品組裝；第二階段做無害化物理拆解、第三階段在可行性較高的區域提純冶金中心。華友循環計劃在未來打造動力電池自動化拆解工廠，實現智能化倉儲、智能拆解、半自動豎線拆解等。

今年3月，七部委聯合發布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，其中明確表示鼓勵開展退役動力電池梯次利用工作。中國鐵塔股份有限公司山東省分公司維護部主管何春光提出，作為當前梯次利用（退役動力電池的二次利用）的難點在于很多電動車在安裝或者生產的時候，并沒有考慮可以做梯次利用，而退役電池重新拆開分溶難度相當大，很多電池做的時候都是焊接，拆的時候增加了很大成本，造成梯次電池的成本隨之增加。

多家有梯次利用回收業務的企業向中國證券報記者坦言，如果考慮上技術、安全，按照正常的電池生產制造流程，梯次利用業務目前處于虧損階段。

中國汽車技術研究中心汽車產業政策研究室副主任黎宇科對中國證券報記者表示，制約動力電池回收發展最主要的因素在于市場存量目前還不夠大、回收流向太分散、沒有形成規模處理，導致綜合成本居高不下。從目前情況看，回收處理電池成本主要包括專業評估、專業包裝、專業倉儲運輸、環保治理、技術設備開發、人工稅費、折舊分攤等方面。此外，存儲、流通環節不夠通暢，回收體系仍需完善。