鉅大LARGE | 點擊量：250次 | 2023年06月01日
行業集中度持續提升汽車動力鋰電池全球競爭白熱化
由于新能源汽車產業在全球范圍內的快速發展，作為新能源汽車最核心零部件之一的動力電池產業也迎來了高速發展的機遇期。但與此同時，動力電池產業的競爭也越來越激烈，隨著創新技術的不斷發展，動力電池全球競爭愈加白熱化。
01、中國助推全球市場快速發展
8月5日，梅賽德斯-奔馳與寧德時代宣布深化在動力電池技術領域的合作。雙方將共同開發高新電池技術，支持梅賽德斯-奔馳車型陣容的大規模電動化。據悉，協議的內容涵蓋了各領域的動力電池技術，包括寧德時代為奔馳乘用車產品提供電芯及模組，為輕型商務車產品提供整體電池系統等。配備寧德時代電池模組的奔馳豪華純電動轎車EQS將于明年交付客戶，其續駛里程將超過700公里，充電速度比現有車型快一倍。
此前不久，梅賽德斯-奔馳已宣布入股中國動力電池電芯制造商孚能科技有限公司，持有孚能科技約3%的股份。雙方將開展高新電芯技術的開發和產業化，通過提高能量密度、縮短充電時間來實現新能源汽車續駛里程的大幅提升。
不只是奔馳，豐田汽車此前也和中國一汽、東風、北汽、廣汽等企業合資成立了“聯合燃料電池系統研發（北京）有限公司”，主攻商用車燃料電池系統研發。而今年5月底，大眾汽車也參股了國內動力電池企業國軒高科，占總股本的26.47%，成為國軒高科第一大股東。
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作為全球最大的新能源汽車生產國和銷售市場，中國吸引了越來越多的國際企業進軍動力電池行業，助推了動力電池產業的快速發展。
近期，雖然汽車市場延續走低的趨勢，但國內動力電池產業顯示出逆勢上揚的態勢，眾多企業頻頻加大在電池領域的投資。包括寧德時代、國軒高科、利天萬世、格林美、恩捷股份、德方納米、豐元股份等十多家動力電池產業鏈企業進行了投資擴產。其中，電池項目產能規模超5000萬千瓦時，正極、負極、隔膜等鋰電材料項目都有不小的規模。
在國內動力電池市場高歌猛進的同時，國際新能源汽車市場也利好不斷，推動全球動力電池市場進一步擴大。今年5月，歐盟提案將電動車納入綠色經濟復蘇計劃。之后，法國宣布出資80億歐元重振汽車產業，購買電動汽車的個人可獲7000歐元補貼，購買電動汽車的公司可獲5000歐元補貼，而購買混合動力可充電汽車可獲2000歐元補貼。德國也通過了1300億歐元歐洲復蘇計劃。英國則提出“新車報廢計劃”，為鼓勵燃油車用戶換成電動汽車，英國政府考慮獎勵用戶高達6000英鎊的補貼。
另外，歐盟從1月份開始執行最嚴碳排放法規，規定2020年銷售的95%新車碳排放必須達到95g/km，而2019年歐盟平均實際碳排放還是122g/km。在歐盟碳排放標準下發展新能源汽車尤其純電動車是大勢所趨。包括大眾、戴姆勒、寶馬、通用、豐田等幾乎所有的車企都給出了明確的電動化信號，且都制定了清晰的目標。
據預測，歐洲新能源汽車2020年銷量需要達到187萬輛才能完全達到排放標準，而2019年歐洲新能源汽車銷量僅為56萬輛。在歐洲國家不斷加碼電動車刺激政策、碳排放考核越發嚴格等因素推動下，未來歐洲新能源汽車銷量有望持續大幅度增長。
對此，專家表示，眾多國內外汽車企業正在成為動力電池產業的深度參與者，將會為動力電池市場帶來巨大的增量，動力電池市場仍將保持長期穩定增長的態勢。
02、競爭加劇中日韓企三足鼎立
2020年上半年，動力電池企業中國市場裝機量前十的排名中，寧德時代仍然高居榜首，市場份額近49%，比其他9家企業的市場份額總和還要高。但與此同時，久違了的LG化學、松下又再次進入中國市場裝機量前十的序列，尤其是LG化學超越比亞迪，排名第二位。
動力電池中國市場的排名也是全球動力電池產業競爭的寫照。目前，全球動力電池市場競爭中，中日韓三國企業正在上演“三國演義”。以寧德時代和比亞迪、松下、LG化學和三星為代表的三國動力電池企業在國際市場上呈現三足鼎立的態勢。動力電池行業的整體競爭也越來越激烈。
日前，中信國安公告稱擬向榮盛控股轉讓公司持有的榮盛盟固利新能源科技有限公司22.61%的股權，交易完成后，中信國安將不再持有榮盛盟固利股權。至此，中信國安正式退出動力電池業務。
2015年新能源汽車興起時，中信國安作價1.5億元收購了盟固利動力科技有限公司100%股權，切入動力電池領域。當時，盟固利確實為中信國安業績帶來新的增長點，2016年凈利潤貢獻占中信國安當年凈利潤的七成。2018年以來，隨著純電動商用車迅速推進及動力電池市場競爭加劇，商用車電池配套向寧德時代等頭部電池企業靠攏，盟固利盈利能力下降，中信國安無奈在2018年出讓盟固利35%股權，引入戰略投資者榮盛控股。2019年，盟固利凈利潤虧損1.19億元。到2020年情況再度惡化，其一季度營收僅4700萬元，但凈利潤虧損8700萬元。
中汽協統計數據顯示，2016年進入工信部目錄的動力電池企業約為200余家，2017年降為90余家。而今年上半年，國內僅剩59家動力電池企業實現整車配套，較去年同期減少5家。排名前五的電池企業占據了超80%的市場份額，排名前十的企業占據了93%的國內市場。可以預見的是，隨著市場競爭的進一步加劇，中小動力電池企業的生存狀況將更為艱難。有業界人士預判，到2020年底，動力電池企業將只剩20余家。
在國內市場競爭激烈的同時，歐洲動力電池市場競爭也在加劇。海關總署數據顯示，2019年我國鋰離子電池出口20.9億只，同比增長7.7%，出口金額130.3億美元，同比增長20.3%。包括寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、遠景AESC、蜂巢能源等企業實現了鋰電池海外出口。
數據顯示，今年前6個月，寧德時代動力電池出口位居國內榜首，出口地區包括德國、斯洛伐克等，主要配套車企包括寶馬、大眾、PSA、戴姆勒、捷豹路虎、沃爾沃等。隨著歐洲工廠建成，寧德時代海外出口金額及海外訂單將迅速增長。而與此同時，寧德時代在歐洲動力電池市場的最大對手也是松下、LG化學和三星。
中汽協統計數據顯示，隨著日韓電池企業在中國市場的回歸，這場動力電池淘汰賽將更加激烈，生存成為眾多本土動力電池企業面臨的首要問題。
03、加速創新新技術加劇行業洗牌
面對激烈的市場競爭，各大企業都在加快技術創新的速度，希望以新技術、新產品取得市場競爭的優勢。
近日，寧德時代推出新型長壽命電池，該款電池采用自修復長壽命技術，可實現16年超長壽命或200萬公里行駛里程，成本相比當前電池增加不超過10%。據介紹，寧德時代自修復長壽命電池技術核心在于減緩容量衰減速度，即控制活性鋰消耗速度。該技術通用于三元材料和磷酸鐵鋰材料，已經具備量產能力，能夠緩解用戶里程衰減的痛點，大幅降低電池使用成本，提升電動汽車相對于燃油車的經濟性。
同時，寧德時代與奔馳已經開始合作下一代電池的研發工作，明確研發目標包括縮短研發周期、通過提高能量密度以大幅增加電池的續駛里程，并減少充電時間。
除此之外，寧德時代還推出了光儲充檢智能充電站解決方案，采用模塊化的設計理念，在20英尺集裝箱內集成控制柜、匯流柜、電池柜、監控系統等設備，具有占地面積小、無需改造配電網、快充、掃描充電、在線結算、雙向智能等優勢，能為車主和業主提供大功率快充、電池健康檢測、儲能等系列服務，助力解決電動汽車充電時間長、大功率快充對電網產生沖擊、電動汽車安全隱患及電動汽車后市場服務等問題。充電過程中，充電系統還能對電池容量、直流內阻等參數同步檢測，除了能夠預測電池潛在風險，為安全用車保駕護航外，還有助于電池殘值評估、保險定損，規范新能源汽車二手車交易、電池回收和梯次利用。
目前，光儲充檢智能充電站首個商業化網點已經在上海投入運營。而除了上海首批10個網點，四川、山西、福建、江蘇等地還將陸續推廣，城市級儲充檢示范網將加快落地。
不僅是寧德時代，據外媒消息，近日韓國電池生產企業SKInnovation正在計劃研發更高能量密度、更好安全性以及更具成本優勢的下一代電池技術。而豐田汽車也在加快推進固態電池的研發，并已經推出原型產品在概念車上運行。據介紹，這種電池能量密度將比鋰電池提高兩倍以上，而且充電效率更高，使用壽命更長。
專家表示，動力電池市場需求巨大，但行業競爭日趨激烈，行業集中度持續提升，市場不斷向頭部企業集中，而擁有產品和技術優勢的企業將在未來競爭中占得先機。
