鉅大LARGE | 點擊量：630次 | 2022年08月06日
動力鋰電池利潤空間的影響因素——鈷
近日，一則關于“鈷的價格又創新高”的消息牽動整個動力電池行業的神經。據統計，2017年國內金屬鈷價格上漲約97%。與此同時，截至2017年12月底，倫敦金屬交易所（LondonMetalExchange）鈷價格漲到了75205美元/噸，較年初價格漲幅超130%。作為動力電池重要原材料的鈷已經成為漲幅最大的上游金屬。
“整車廠較為直接降成本的方法就是降低動力電池的采購成本，而上游材料從碳酸鋰到鈷的價格一直看漲，動力電池的利潤空間正在一點點被吞噬。”中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍表示。
鈷價高漲：為什么金屬鈷可以牽一發而動全身？
目前來看，限制新能源汽車行業發展的主要因素之一，正是因電池能量密度不足而導致動力電池續航里程較短。而含有鈷的三元正極材料，在能量密度上較傳統正極材料有很大的優勢，因此鈷被視為解決“里程焦慮”的關鍵。
根據中國汽車工業協會數據，2017年，我國新能源汽車產銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長53.8%和53.3%，業內人士預計2018年產銷規模有望突破100萬輛。可以預見的是，未來新能源汽車對鈷的巨大需求將為鈷價上漲提供中長期支撐。
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在劉彥龍看來，原材料價格的上漲將從兩方面壓縮動力電池企業的生存空間：一方面動力電池能量密度的不斷攀升，提高了產品進入市場的門檻，加速企業間的優勝劣汰；另一方面降低成本成為大勢所趨，降價壓力逐級向上游傳導，動力電池逐漸從暴利產業轉變為微利行業。
湖南杉杉能源科技股份有限公司研究院副院長譚欣欣則表示，降本的前提是品質保證，“對于追求降低價格而導致降低品質要求的做法，存在安全隱患，只能在持續保證品質基礎上，通過產業鏈來降低成本。”譚欣欣認為，原材料的價格上漲將倒逼企業加強技術的突破，只有深入的基礎研究、前沿研究以及與下游企業聯合技術開發才是企業研發處于領先地位的重要保障。
中國有色金屬工業協會鈷業分會副秘書長孫永剛分析，鈷價此輪上漲基本在預期之內，我國是貧鈷國，進口依賴度在90%以上，從現在形勢看，鈷價易漲難跌。此外，鈷市供需緊張，多公司暫停報價也使得動力電池行業一時難以“鈷”量。
產能過剩
除了原材料價格的上漲，動力電池行業還面臨著產能過剩的問題。中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會最新數據顯示，2017年我國新能源汽車動力電池裝機量達37.06GWH，高于預期。2017年電池行業的年產能規模達到了2000億元，動力電池產能過剩達到157%。
產能過剩帶來動力電池行業集中度的提升，行業內的一線企業通過技術優勢逐漸蠶食市場份額。據了解，2017年前5家企業配套量223.43億WH，占60.5%，前20家企業配套量320.9億WH，占比87%。與此同時，二三線企業的低端產能面臨被淘汰的危機，中國汽車技術研究中心動力電池產業發展研究室總監方凱正表示，在配套企業數量方面，相比2016年的150家，2017年的企業數量明顯減少，不到100家。
劉彥龍認為，未來新能源汽車和動力電池產業，產能集中于少數幾家大企業，對于其他產能占比較為分散的新能源汽車企業和動力電池企業來說，未來的市場競爭將會更加殘酷。
面對產能過剩帶來的行業危機，動力電池企業選擇謹慎前行。“我們是根據市場來做規劃，手頭有多少訂單，就規劃多大產線。”塔菲爾新能源科技董事長兼總裁龍繪錦對記者表示，“企業一定是穩步擴張的，不會盲目去做大，甚至做的更少一點，更保守一點，保證能夠賺到錢是前提。”
“無論是和上下游企業進行各類資源整合，還是同大企業重組，或者是進入其他更細分市場，整車企業需要調整，動力電池企業也需要調整。”劉彥龍進一步表示，企業要積極主動轉變發展方式，從產能擴張轉到提質增效上來。
優勝劣汰：國家對新能源汽車的補貼逐漸退坡已經成為必然趨勢。
“2017年對我國動力電池行業來說，可以用‘跌宕起伏’來形容，補貼退坡和新補貼政策的發布，擊碎了政策的溫床。”劉彥龍表示，“動力電池產業進入市場轉型期，行業競爭的殘酷態勢開始顯露。”
對于動力電池行業來說，上游受到原材料提價的擠壓，下游又受到整車企業補貼降低而帶來的價格壓縮，如何轉型成為擺在面前的難題。
談到轉型，電池廠商表示都是“摸著石頭過河”，眼下核心問題是如何做好產品。龍繪錦表示，“政策對行業的影響是顯著的，作為電池廠商壓力不小。我認為抵御競爭最好的方法就是把技術做好，把產品做好，滿足用戶的需求。”中天儲能科技有限公司CTO靳承鈾也表示，“從電池企業自身而言，踏踏實實做事最為關鍵。”
下一步，為整合我國動力電池行業，提升發展水平并明確發展目標，工信部、發改委、科技部和財政部四部委聯合印發了《促進汽車動力電池產業發展行動方案》。根據方案規劃，接下來將著力加強新體系動力電池基礎研究，大力推進新型鋰離子動力電池研發和產業化，2018年前保障高品質動力電池供應，2025年實現技術變革和開發測試。
由此可見，目前動力電池行業處于由高速增長向高質量增長轉型的攻關階段。對此，方凱正認為行業發展的任何階段都離不開政府的政策引導。“新能源汽車的產業發展不僅取決于產品的技術進步、可靠性提升，更取決于頂層設計政策的支持以及政府管理方面的開放性創新。”方凱正說道。
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