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快速上升階段隔膜公司的競爭力思考:產(chǎn)品技術(shù)+資金+客戶

鉅大LARGE  |  點擊量:651次  |  2022年06月30日  

隔膜行業(yè)雖然具有高毛利和廣闊的市場空間,但是行業(yè)內(nèi)的競爭同樣異常激烈,公司間的競爭重要在資金規(guī)模、客戶資源和產(chǎn)品技術(shù)三個層面展開。


產(chǎn)量急劇擴張,競爭加劇不可防止


目前國內(nèi)重要隔膜公司產(chǎn)量合計有13.9億平米,其中干法隔膜6.3億平米,濕法隔膜7.6億平米。


目前規(guī)劃的產(chǎn)量達42.2億平米,其中干法隔膜2.1億平米,濕法隔膜40.1億平米,總產(chǎn)量將擴張3倍,達到56.1億平米,其中濕法隔膜擴張超過5倍,達到47.7億平米,均遠超2020年的預估隔膜總需求36.76億平米。


面對國內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)量的爆發(fā)式上升,供大于求的局面或?qū)⒊霈F(xiàn),競爭將會激烈化,或?qū)⒊霈F(xiàn)價格戰(zhàn)造成行業(yè)內(nèi)大部分公司盈利能力下降。

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產(chǎn)品技術(shù)領先和具有成本優(yōu)勢的公司將在競爭中占據(jù)明顯的優(yōu)勢。


價格戰(zhàn)中考驗成本控制能力:關注毛利率


隔膜廠商的成本控制能力重要體現(xiàn)在隔膜良品率和生產(chǎn)效率上。


按投料-產(chǎn)出計算,國內(nèi)一線廠商干法隔膜的良品率約為三成,濕法隔膜的良品率約為五成。


良品率較低重要原因是在收卷、拉伸、分切等階段隔膜損失較大,廠商對該階段隔膜生產(chǎn)工藝的精細控制可以有效地提升產(chǎn)品的良品率,這種精細控制能力不僅要有扎實的研究功底,還要在生產(chǎn)實踐中不斷調(diào)整并積累相關相關經(jīng)驗,規(guī)模以上的廠商相對來說具備更多的實踐相關相關經(jīng)驗,更加有利于提高良品率。

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生產(chǎn)效率重要體現(xiàn)在設備寬度和車速上,設備寬度越寬、車速越快,單位時間生產(chǎn)的隔膜數(shù)量就越多,相應的損耗和單位成本也能夠降低。


但是為了能夠均衡良品率和生產(chǎn)效率之間的關系,設備寬度和車速也不能夠過寬過快,例如設備過寬會造成中間的隔膜受自重影響有下垂現(xiàn)象,從而造成不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)。


目前國內(nèi)各家廠商根據(jù)自身的產(chǎn)品不同,其良品率和生產(chǎn)效率各有差異,一般來說,隨著產(chǎn)品的生產(chǎn)放量,良品率和生產(chǎn)效率都能有一個爬升過程,最終根據(jù)其技術(shù)水平差異而穩(wěn)定在一定范圍。


我們選取了10家重要的隔膜廠商,根據(jù)其2016年年底的財務數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)5家毛利率在60%以上的廠商,其中4家營收規(guī)模都在1億以上,可見生產(chǎn)規(guī)模提升有利于改善公司的成本控制能力。


因此,有關規(guī)模尚小的公司,如遼源鴻圖、河北金力,其毛利率隨公司產(chǎn)量的提升應仍有爬升空間,有關蘇州捷力和紐米科技等公司則要繼續(xù)提升生產(chǎn)技術(shù)水平來改善成本控制能力。


產(chǎn)量過剩后,高技術(shù)含量產(chǎn)品更具競爭力


目前各種隔膜生產(chǎn)工藝中濕法同步拉伸難度最大,產(chǎn)品性能最佳。


因為在拉伸階段,在橫向和縱向同時拉伸取向,使得隔膜的均勻性和一致性都更好,但由于不能通過牽引滾筒進行縱向拉伸,只能通過橫向拉伸器同步進行縱向拉伸,縱向拉伸調(diào)試難度較大,設備的車速和可調(diào)性都有所下降,生產(chǎn)效率下降,單位成本提升,同時設備投資金額也較大,只有同時具備技術(shù)實力和資金實力的公司才有可能做好濕法同步拉伸隔膜。


在目前產(chǎn)量重于品質(zhì)的大形勢下,大部分廠商都急于擴張產(chǎn)量,重要投資難度較低的濕法異步拉伸隔膜,而到產(chǎn)量急劇擴張結(jié)束后,整體供給大于需求的時候,高品質(zhì)隔膜的供給仍將不足,高技術(shù)含量產(chǎn)品將更具競爭力。


資金推動屬性明顯,融資能力重要性凸顯


隔膜產(chǎn)業(yè)雖然具有高技術(shù)壁壘高毛利及高成長的特點,但是資金推動的屬性也較為明顯。


隔膜生產(chǎn)線價格昂貴,公司擴張要不斷進行融資,依靠公司自身現(xiàn)金流,實現(xiàn)擴產(chǎn)難度較大。


1條年產(chǎn)3000萬平米的干法產(chǎn)線需投資3000萬左右,滿產(chǎn)可實現(xiàn)全年營收4500萬,若有25%凈利潤,利潤可達1100多萬,不考慮賬期及其他投資支出要3年時間才能再投資一條3000萬平米產(chǎn)量的產(chǎn)線;


1條8千萬平的濕法生產(chǎn)線要資金1.5億,可實現(xiàn)約4億的營收,若有25%的凈利率,可實現(xiàn)1億的凈利潤,不考慮賬期及其他投資支出,要1.5年才能再投資一條生產(chǎn)線,從投資到量產(chǎn)出貨則至少要半年時間,時間周期較長。


以目前的濕法隔膜龍頭上海恩捷為例,2014年三月通過原股東增資1億,2015年十一月向華辰投資融資1億,2016年六月向先進制造基金融資1.58億,2016年十月向多位股東融資共7億,近3年來共計融資10.58億資金,而其2015-2016年的營收分別為1.57億、4.99億,凈利潤分別為0.3億、2億,完全不可能依靠自身現(xiàn)金流造血實現(xiàn)擴張。


目前下游鋰電池廠商正處于快速擴張期,對隔膜的需求很大,一些產(chǎn)量不足的廠商雖然產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)但也不能夠進入下游一線客戶的供應鏈體系,隔膜廠商為了進入下游重要客戶的供應鏈體系,必須要進行融資,快速擴大規(guī)模,資金推動屬性明顯。


客戶粘性大,存在先發(fā)優(yōu)勢


隔膜作為鋰電池的關鍵材料,直接關系到鋰電池的安全性、穩(wěn)定性、生產(chǎn)成本等,影響鋰電池等的品質(zhì)。


因此,下游電池廠商對隔膜供應商的選擇非常慎重,執(zhí)行嚴格的評估和準入制度,要求隔膜品質(zhì)有保障且穩(wěn)定供應。


一般有關一款產(chǎn)品認證周期為3-6個月,知名電池廠商如三星SDI認證周期更長,除了產(chǎn)品試樣,還要進行多次調(diào)研、技術(shù)考察和產(chǎn)線認證,要兩三年時間。


另一方面,各家隔膜廠商的隔膜生產(chǎn)工藝的技術(shù)細節(jié)不可防止的存在一些差別,造成產(chǎn)品也有所不同,難以通過常規(guī)檢測區(qū)分開,有關下游廠商來說也是一種不可忽視的風險,構(gòu)成一定的轉(zhuǎn)換成本。


因此,隔膜廠商一旦進入大型電池廠商供應商目錄,一般不會隨意變更,客戶關系穩(wěn)定。


重要鋰電池隔膜公司及競爭格局簡析


干法隔膜未來上升空間有限,未來或?qū)⒉辉偈钱a(chǎn)量為王的時代,產(chǎn)品及客戶服務的重要性將日益凸顯,領先公司已經(jīng)取得了規(guī)模、資金、客戶、技術(shù)等各方面的優(yōu)勢,競爭格局基本成型,未來有望強者恒強,不斷蠶食中小隔膜公司的市場空間;


濕法隔膜未來有著巨大的市場空間,但是領先公司也已經(jīng)開始在規(guī)模、資金、客戶和技術(shù)方面形成優(yōu)勢,并有望隨行業(yè)發(fā)展而繼續(xù)擴大優(yōu)勢,競爭格局初步成型。


目前濕法隔膜領域以創(chuàng)新股份并購的上海恩捷領先優(yōu)勢明顯,其他廠商如蘇州捷力、金輝高科、紐米科技等都各有所缺陷,短時間在規(guī)模和效益上都不能和上海恩捷相提并論,而此時干法隔膜的領先公司星源材質(zhì)和濕法隔膜的后起之秀金力股份等或有機會占據(jù)一席之地。


干法隔膜領域需求上升沒有濕法隔膜多,目前國內(nèi)產(chǎn)量已經(jīng)較多,公司間的競爭或?qū)⒅饾u由產(chǎn)量競爭向產(chǎn)品品質(zhì)、客戶服務等方面轉(zhuǎn)移,有關類似盈博萊的技術(shù)領先公司或許仍有機會進入一線電池廠商供應鏈體系。

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