鉅大LARGE | 點擊量：535次 | 2022年07月11日
軟包"跌倒"/圓柱"吃飽" Q1乘用車裝機電量腰斬
乘用車裝機電量波動是國內(nèi)動力鋰電池裝機量排名變化的風向標。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過公布的《動力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020年Q1國內(nèi)動力鋰電池裝機量合計約5.68GWh。其中，新能源乘用車裝機量約4.46GWh，占總體的78%，這意味著得乘用車市場者得天下。
具體來看，和2019年同期相比，2020年Q1乘用車動力鋰電池市場存在以下變化：
1、裝機電量同比下降過半
受疫情影響，2020年Q1新能源乘用車產(chǎn)銷量大幅下降，導致乘用車裝機電量同比下降同比下降53%，去年同期裝機量約9.53GWh。
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2、外資電池沖進裝機量TOP5
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，Q1TSLA國產(chǎn)Model3車型上牌量為16015輛。憑借配套國產(chǎn)TSLA，LG化學和松下在華裝機電量大增沖進Q1國內(nèi)裝機量排名TOP5，分別位列第3和第4。
3、圓柱裝機向上，軟包方形向下
受LG化學和松下配套國產(chǎn)TSLA實現(xiàn)裝機電量上升帶動，Q1圓柱電池裝機同比上升31%。而軟包鋰電池則同比下降80%，多家位列裝機電量TOP10的軟包鋰電池公司掉出本年度前十陣營。
客觀來看，2020年Q1新能源乘用車裝機電量情況不理想，且裝機排名波動較大。不過，由于Q1受疫情影響較大具有特殊性，不能完整體現(xiàn)全年新能源乘用車產(chǎn)銷量和動力鋰電池裝機發(fā)展情況。
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步走出疫情影響，Q2新能源乘用車市場回歸上升通道，帶動動力鋰電池裝機電量上升，或?qū)⑹箛鴥?nèi)動力鋰電池裝機電量排名出現(xiàn)新的變化。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
備注：電池類型中其它是指未注明具體類型的鋰電池
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年Q1我國新能源乘用車銷量約11.5萬輛，同比下降54%。其中，純電動乘用車銷售約8.9萬輛，同比下降55%。
其中，磷酸鐵鋰電池裝機電量83627KWh，同比下降77%，占總體僅2%左右；三元電池裝機電量約4.115GWh，同比下降52%，占總體的93%。
值得注意的是，財政部、工信部等四部委正式公布2020年新能源補貼政策——《有關調(diào)整完善新能源汽車補貼政策的通知》（下稱《通知》）。
《通知》指出，綜合技術(shù)進步、規(guī)模效應等因素，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實行期限延長至2022年底。平緩補貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%（2020年補貼標準見附件）。
其中，新能源乘用車技術(shù)要求工況續(xù)航不低于300km，電池系統(tǒng)能量密度指標不變。續(xù)航300≤R＜400補貼標準1.62萬元；R≥400補貼2.25萬元。
這意味著在同等技術(shù)指標要求下，結(jié)合補貼標準，磷酸鐵鋰電池相比三元電池在成本上更具成本優(yōu)勢，或?qū)⑽笈鳈C廠開發(fā)配套磷酸鐵鋰電池的新車型，進而帶動LFP電池在乘用車領域的裝機占比提升，從而給磷酸鐵鋰電池公司出現(xiàn)極大利好。
例如，主機廠或?qū)⒓铀賹氡葋喌系牡镀姵睾虲ATL的CTP方法，助推售價超過30萬的高端車型切換磷酸鐵鋰電池。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
在不同電池形狀方面，方形電池裝機電量約3.19GWh，同比下降58%，占比72%；軟包鋰電池裝機電量約0.21GWh，同比下降80%，占比僅5%；圓柱電池裝機同比大增31%達1.05GWh，占比23%。
值得注意的是，軟包鋰電池裝機占比大跌重要原因是孚能科技、多氟多新能源、卡耐新能源和捷威動力等4家去年Q1進入乘用車裝機電量TOP10的公司，在2020年Q1裝機大幅下降甚至掉出前十陣營。由LG化學、松下、塔菲爾和桑頓新能源補位替代。
而圓柱電池裝機電量同比上升31%重要原因是LG化學和松下裝機電量配套TSLA裝機大幅上升帶動，但比克電池掉出前十陣營。
具體來看，Q1乘用車裝機電量TOP10公司合計電量約4.28GWh，占比96%。CATL和比亞迪裝機排名保持不變，兩家公司裝機合計約2.78GWh，占比62%。
其中，比亞迪為長安汽車實現(xiàn)裝機電量14995KWh，比2019年裝機2106KWh大幅上升612%，這表明比亞迪動力鋰電池外供在2020年獲得更大進展。
LG化學和松下合計裝機約0.87GWh，占比19.5%，隨著國產(chǎn)TSLA的產(chǎn)銷量進一步提升以及配套其它主機廠，LG化學和松下的在華裝機占比有望得到進一步提升。
此外，塔菲爾實現(xiàn)裝機電量同比上升105%位列乘用車裝機電量排名第7，重要配套河南速達、東風柳汽和野馬汽車，成為Q1動力鋰電池市場的一匹"黑馬"。
而桑頓新能源憑借配套我國一汽和野馬汽車進入乘用車裝機電量TOP10，排名第10。
