鉅大LARGE | 點擊量：928次 | 2022年06月11日
造車新勢力的電池供應商選擇
2021年上半年，這一波造車新勢力的數量表現還是讓人感受到了一股比較明顯的上升勢頭，蔚來、理想、小鵬、合眾新能源、威馬、零跑等公司的電池安裝能量為9.456GWh。這里重點把它們的當前電池采購和未來的發展做一個梳理和預測。
一、新勢力的產量
根據動力鋰電池的產量數據，我估計蔚來2021年上半年產量為4.4萬臺、小鵬3.2萬臺、理想3.05萬臺，合眾2.11萬臺和威馬的1.29萬臺。
備注：蔚來的數據和江淮的是合在一起的，我是按照100kWh的帶電量估算的數據。
圖1新勢力的電動汽車產量
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
而這幾家車企所要的電池量，總共為9.456GWh，其中蔚來的安裝量為4.433GWh排在第一，小鵬的需求量為2.298GWh，排在第二，理想的安裝量為1.177GWh，合眾的數量為851MWh反超威馬的695.71MWh。可以說，這些公司在整個動力鋰電池市場的采購方面也起到了一個支撐性的用途。作為比較，我們看到TSLA的國內采購量為8.572GWh，加上出口一共約為11GWh，這是國內最大的單一采購。
圖2新勢力的電池安裝量
二、采購策略
（1）蔚來：CATL
上半年，蔚來汽車產量共計為4.4萬臺，總的裝機的數量為4.433GWh。從目前來看，蔚來在寧德份額排名比較靠前，是僅次于TSLA的首要客戶。按照這個速度來看，今年蔚來需求量可能超過10GWh。有關蔚來而言，假如上升順利，是有必要引進二供和三供的。
隨著蔚來的產量進一步新增，長期選擇獨家供應商的可能性在降低。目前來看，在低成本的鐵鋰方向，國軒高科有可能在前期進展。在中高端100kWh的版本方面，中航鋰電入駐到合肥產業園，也打開了將來被蔚來選擇的可能性。當然這些都是猜測，具體選擇怎么樣還是以實質性通告為準。
圖3蔚來預測的電池需求和供應商可能性
（2）小鵬汽車：CATL、億緯鋰能
上半年小鵬汽車新能源乘用車產量為3.2萬臺，動力鋰電池裝機量約為2.298GWh，其中CATL配套1.83GWh左右，億緯鋰能配套466MWh左右，兩邊的數據大概是4:1左右。目前能看到小鵬汽車對鐵鋰版本是有較大需求，但是目前寧德的鐵鋰產量很大一部分受制于前端材料，滿足TSLA的需求是第一位的。所以后續隨著億緯鋰能在乘用車磷酸鐵鋰的產量新增，將會拿下比較大的份額。而且由于鐵鋰版本的難度有關產業鏈來說并不是特別難，假如CATL下半年保供壓力特別大，也會催生出其他第三方公司的供應機會。
圖4小鵬第三家供應商的開拓
（3）理想汽車：CATL
理想汽車上半年一共生產了3.05萬臺，單臺的電量為38.5kWh，對應的電池安裝量為1.177GWh。目前來看，理想的比亞迪電池版本還沒上來，都是寧德在供應，這個可能和后面純電動的版本開發也有一定的關系，這塊我們單獨做預測。當下的量能，還不足以開特別的供應商。
（4）合眾新能源：CATL、捷威動力、華鼎國聯
今年最為有趣的就是合眾新能源的逆襲，上半年新能源乘用車產量為2.11萬臺，對應的電池裝機量為0.851GWh。上半年為合眾新能源配套動力鋰電池的公司分別為CATL、捷威動力、華鼎國聯三家電池公司。由于沒有具體的細分數據，這里沒辦法給出具體的分配機制。
（5）威馬汽車：塔菲爾、瑞浦能源、CATL
威馬汽車絕對是今年表現差強人意的新勢力公司，今年上半年新能源乘用車產量為1.3萬臺，對應的動力鋰電池裝機量約為695.7MWh。電池供應商方面，上半年威馬汽車的電池供應商重要為塔菲爾、瑞浦能源和CATL，這里面絕對的多數是塔菲爾供應量為570MWh，約占了81.9%。
小結：新勢力這塊的電池選擇，一開始大部分還是基于主流電池來進行，和CATL綁定。但是隨著下半年整體動力鋰電池供應格局偏緊，這使得下半年的動力鋰電池供應會有一些分化。
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