1、鋰電池行業利潤快速上升后續勢頭有望延續

工信部6日披露，上半年我國鋰離子電池制造企業累計營收同比增長17.4%，利潤總額同比增長72.8%。行業利潤的快速上升，與新能源汽車的銷售放量密切相關。數據顯示，7月份我國新能源汽車生產2.04萬輛，同比增長2.5倍，今年有望完成20萬輛的銷售目標。6日龍虎榜上，機構亦頻繁現身新能源汽車產業鏈個股的買入席位。

點評：受新能源汽車牌照放開、充電設施扶持政策出臺等因素推動，電動汽車銷售將延續高增長態勢，并給上游鋰電池企業帶來實質性訂單支撐。上市公司中，成飛集成（002190）旗下中航鋰電為國內鋰電池生產龍頭，同一大股東旗下的中航資本因重大事項未公告，7日起停牌；國光電器（002045）持股67.79%的廣州鋰寶主營鋰電池正極材料；江海股份（002484）的鋰離子超級電容器已具備量產能力，本月有望正式供貨。

2、港口資源整合拉開序幕航運整合預期升溫

據媒體報道，寧波港停牌是籌劃整合省內另一大港舟山港。連云港市委成立港口改革推進小組籌劃“一體兩翼”港口資源整合，目前該小組已進駐連云港港口集團。相關信息顯示，全國港口資源整合已經拉開序幕。海運業是國家戰略的重要組成部分，港口與海運業直接關聯，港口整合或也預示著海運業整合有望加快。

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目前航運業國際競爭激烈，我國航運企業在規模及服務上，與行業龍頭相比依然還有比較大的差距。在我國兩大集運央企明顯虧損的2013年，行業龍頭馬士基利潤卻達到15.7億美元，規模效應重要性可見一斑。機構普遍認為，中遠集團和中海集團的集裝箱航運資產能夠整合，將帶來巨大的協同效應；而四家航運央企的油輪資產若能夠整合，也將極大的促進國油國運。中海集運（601866）、中國遠洋（601919）等高整合預期的個股值得關注。

3、礦石淡季漲價關注相關資源股

據報道，6日昆鋼、成都達鋼對鋼價進行調整，部分品種繼續漲20-80元/噸。鋼價淡季繼續上漲，主要是環保偏緊和需求預期向好。同時，近期鐵礦石價格也出現一波強勁反彈，進口量也在增加。鐵礦石期貨價格從7月10日低點反彈至目前，漲幅已近20%。進口粉礦價格同期從45.13美元/噸漲至54.15美元/噸，漲幅達19.74%。

分析認為，中國等地的鐵礦石需求有所回暖，支撐了國際鐵礦石價格。從國內情況來看，中國大宗商品需求季節性回升和補庫存也推動了鐵礦石價格上漲。過去三年，中國三季度鐵礦石進口平均較二季度增加5.1%，季節性回升現象明顯。全球最大的債券基金公司太平洋投資管理公司的分析師認為，中國低估了市場對基礎設施需求，這些需求有望利好鐵礦石企業，因為目前鐵礦石價格已經處于過去六年以來的最低水平。受益于鐵礦石價格反彈，相關資源股可關注，如海南礦業（601969）和宏達礦業（600532）等。