鉅大LARGE | 點擊量：541次 | 2022年01月20日
兩座廠相繼投產(chǎn) 日韓電池攜重資殺回本土供應(yīng)商或遭遇跑單？
新能源汽車補貼將完全取消的大限——2020年數(shù)天后將至，日韓動力鋰電池公司在華異動頻頻，以迎接這個"大好"的反撲機會。此前三年，由于被排除在動力鋰電池"白名單"之外受到補貼限制，日韓電池在我國市場份額遭遇。而補貼一旦取消，日韓電池將和本土電池生產(chǎn)商站上同一競爭起跑線。
2020年補貼的退坡及日韓電池重返戰(zhàn)場，將大大新增電池供應(yīng)商的可選擇范圍，因為無論搭載哪種電池，2020年以后都將不再享受補貼。這意味著新能源汽車核心部件——動力鋰電池的供應(yīng)鏈將交由市場驅(qū)動。對此，有專家甚至將其和2001年我國正式加入WTO組織對汽車普及的意義相提并論，認(rèn)為關(guān)于新能源汽車及動力鋰電池行業(yè)而言，2020年的意義幾乎等同于2001年對傳統(tǒng)燃油車的意義。
但關(guān)于已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢地位的以CATL為核心的本土供應(yīng)商群體而言，這卻是終于來臨的決戰(zhàn)。事實上，前戰(zhàn)早已迅速打響。過去一年中，車企和日韓電池的結(jié)盟此起彼伏。繼年初松下和豐田宣布合作，引發(fā)其電池可能也供應(yīng)給在華合資車企的猜測后，今年六月，吉利間接持股子公司和LG化學(xué)成立合資公司，這成為自主品牌倒向日韓電池的標(biāo)志性事件。
過去的一周內(nèi)，日韓電池公司又密集釋放三則重磅消息。包括十二月二日韓國電池制造商SK創(chuàng)新計劃投資10.5億美元（約73.82億元人民幣）建造鹽城電池廠，專供東風(fēng)悅達起亞；十二月五日SK創(chuàng)新和北汽集團、北京電工的合資公司"BEST"廠投產(chǎn)竣工。也就是說，三天內(nèi)，SK創(chuàng)新在我國的第一家合資廠宣布投產(chǎn)，同時另一家新廠項目宣布啟動。而為了保障我國廠在內(nèi)的多個動力鋰電池廠建設(shè)，SK創(chuàng)新計劃將在2020年從海外借調(diào)8000億韓元。此外，通用汽車在十二月六日宣布和LG共同投資23億美元建立合資公司，這一合作被認(rèn)為也將延展到我國業(yè)務(wù)中。
日韓電池開始重新俘獲多家汽車制造商的電池訂單，這一波操作已經(jīng)涉及到CATL的優(yōu)勢領(lǐng)域——外資及合資車企，其中部分公司開始和日韓電池密切接觸并達成供貨協(xié)議。
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"（CATL的）合作車企并沒有更換供應(yīng)商，而是跟兩個供應(yīng)商同時展開合作。"關(guān)于上述疑似"跑單"的現(xiàn)象，接近CATL的行業(yè)匿名人士給予了否認(rèn)，認(rèn)為"我要是車企，也想搞個第二供應(yīng)商，防止雞蛋放在同一個籃子里。"但即便如此，有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，日韓電池公司仍將不可防止地對CATL訂單有所分流。
日韓電池在經(jīng)歷了短暫的休眠期后，再次殺入我國，究竟能否動搖已經(jīng)形成的動力鋰電池市場格局？汽車行業(yè)資深分析師梅松林對經(jīng)濟觀察報記者表示，"一旦日韓電池供應(yīng)商大規(guī)模進入我國市場，CATL會很難保持一家獨大的局面，會喪失一部分市場份額。但隨著新能源車市場這塊蛋糕整體變大，CATL業(yè)務(wù)也可能上升。"
而上百家中小規(guī)模的我國電池供應(yīng)商也將在日韓電池的沖擊下加速洗牌進程。"隨著2020年龍頭電池廠投資產(chǎn)量釋放，產(chǎn)量利用率較低的中小電池廠商，將面對主機廠壓價和對上游較低的議價能力，生存空間極小。"德勤我國汽車行業(yè)管理咨詢領(lǐng)導(dǎo)合伙人周令坤對經(jīng)濟觀察報記者表示。
"性價比"之爭
日韓電池缺席的過去三年中，CATL發(fā)展迅速，到2018年，其動力鋰電池裝機量已達到23.54GWh，市場份額占比41%。但在去年電池"白名單"對日韓電池開放以來，多家車企迅速和日韓電池生產(chǎn)商重啟或達成新的戰(zhàn)略合作。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，日韓電池和車企合作的達成重要得益于前者較高的性價比。
國際投資分析機構(gòu)瑞銀2018年年底公布的電池生產(chǎn)公司成本報告顯示，在松下、LG、三星SDI和CATL生產(chǎn)的鋰離子電池中，CATL的電池成本最高。其中，松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh，LG化學(xué)公司的成本為148美元/kWh，三星SDI和CATL的成本均超過150美元/kWh，CATL稍遜于三星SDI位列第四名。
但CATL否認(rèn)自身在性價比方面存在劣勢。"它（報告產(chǎn)出方）拆解的是CATL一個523的電池，而日韓的是622電池，CATL這款電池鈷含量高，所以成本當(dāng)然高。這不是‘田忌賽馬’嗎？"一位接近CATL的行業(yè)匿名人士對經(jīng)濟觀察報記者表示，就同級別電池而言，其實CATL的性價比并不比任何一家日韓電池差。
盡管如此，CATL的危機感一直存在，多次強調(diào)要降低電池成本。今年七月，CATL董事長曾毓群在2019世界新能源汽車大會表示，2020年之前，公司的電池成本將降至1元/Wh以下。日前有消息稱，CATL還在通過改變電池包的成組方式，提升體積利用率及生產(chǎn)效率，進而降低電池制造成本。
而關(guān)于多家車企和日韓電池合作，疑似導(dǎo)致CATL"跑單"的現(xiàn)象，上述匿名人士表示，合作的達成重要是基于車企對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的考慮，"‘雙電池供應(yīng)商’或?qū)⒊蔀樵絹碓蕉嘬嚻蟮倪x擇"。此前就有消息顯示，CATL因產(chǎn)量不足導(dǎo)致各大車企出現(xiàn)搶單現(xiàn)象，影響了新能源汽車生產(chǎn)進程。但主機廠出于趨避風(fēng)險而采取的"雙供應(yīng)商"的做法，無疑也將使CATL直面日韓電池的競爭。
梅松林認(rèn)為，在新的競爭格局中，CATL在電池核心技術(shù)上的創(chuàng)新能力，以及和眾多車企的深度合作甚至綁定，是CATL的核心競爭力，也是保持其穩(wěn)定運營的關(guān)鍵。
但周令坤表示，主機廠向來歡迎多渠道供應(yīng)，出于包括性價比在內(nèi)的核心零部件配套定點考慮，預(yù)計合資車企動力鋰電池訂單會慢慢轉(zhuǎn)向日韓電池廠。
"在日韓電池在華產(chǎn)量集中釋放之前，國內(nèi)電池廠必須要在緩沖期內(nèi)通過各種方式降低成本、提升綜合性價比、性能和質(zhì)量，并謀求海外市場的機會。"周令坤表示。日前，CATL宣布將進軍電動船舶行業(yè)，并已在歐洲布局動力鋰電池研發(fā)和生產(chǎn)基地。
而關(guān)于那些小規(guī)模的動力鋰電池生產(chǎn)公司，在日韓電池的大舉進攻下，將不可防止的加速洗牌。事實上，在補貼退坡帶來的成本壓力下，過去兩年中，動力鋰電池公司的淘汰賽從未停止。根據(jù)高工產(chǎn)研公布的數(shù)據(jù)，兩年前我國動力鋰電池公司數(shù)量達155家，但到了2018年，這個數(shù)字已下降至105家。目前，部分動力鋰電池公司頻頻出現(xiàn)被主機廠的情況。
值得注意的是，在這個動力鋰電池的"三國時代"，還存在著許多"野心家"，那就是各新能源汽車制造商。在新能源成為公認(rèn)發(fā)展趨勢的情況下，幾乎沒有一家主機廠甘愿被電池供應(yīng)商卡主脖子，即便日韓電池將殺回競爭，大大豐富電池供應(yīng)商的選擇。目前，雖然大部分主機廠電池以采購為主，但越來越多的主機廠正在籌劃自建或和合作伙伴共建電池生產(chǎn)基地。
"反攻"前夜
面對這一全球第一大新能源汽車市場的誘惑，雖然有CATL、比亞迪這樣強勁的本土對手。日韓電池仍全力以赴殺回我國市場。
十二月二日，外媒報道傳出，韓國電池制造商SK創(chuàng)新計劃投資10.5億美元（約73.82億元人民幣）在我國江蘇省鹽城市建一家電動汽車電池制造廠，供應(yīng)給韓國現(xiàn)代汽車集團在我國的合資公司之一——東風(fēng)悅達起亞汽車，這是SK創(chuàng)新在我國的第二家電池制造廠。此前，東風(fēng)悅達起亞K3插電混動的電池供應(yīng)商為CATL。
和此同時，SK和北汽集團的合作也進入產(chǎn)出階段。十二月五日，SK集團和北汽集團、北京電控聯(lián)合成立北電愛思特（簡稱BEST）宣布竣工投產(chǎn)，未來將為北汽新能源高端品牌ARCFOX進行電池配套。雖然此前因為白名單事件，北汽和SK的合資一度停擺，但在2018年重啟的總計38億人民幣的總投資下，雙方的合作正在加深，而后者是目前我國最大的純電動汽車生產(chǎn)商。在此之前，CATL也是北汽新能源的重要電池供應(yīng)商。
正在我國加快電動汽車布局的合資巨頭上汽通用，雖然公開聲明我國電池合作方為CATL，但十二月六日，通用宣布將攜手LG化學(xué)大規(guī)模生產(chǎn)電池單體，應(yīng)用于公司未來推出的電動汽車產(chǎn)品，且雙方將投資23億美元組建一家各持有50%的股份的全新合資公司，隨著此消息的釋放，業(yè)內(nèi)猜測上汽通用未來采用雙電池供應(yīng)商模式的可能性較大。
而以上只是日韓電池近期在我國市場布局的冰山一角。在去年重返電池"白名單"后，日韓電池生產(chǎn)商就已開啟了加大在華投資布局的戰(zhàn)略。如去年底三星環(huán)新動力鋰電池新建二期廠項目在西安開工，以及今年六月LG和吉利的合資等。
除了和主機廠成立合資公司，日韓電池也和我國電池生產(chǎn)商合縱連橫。今年五月八日，LG化學(xué)和華友鈷業(yè)簽署合作協(xié)議共建動力鋰電池正極材料項目，將于2020年五月份量產(chǎn)。而SK創(chuàng)新除了和北汽集團合作，還將和電池制造商惠州億緯鋰能合作建設(shè)另一座電池廠。以上舉措被認(rèn)為是日韓電池公司為維持供應(yīng)體系穩(wěn)定、降低成本以增強市場競爭力而作出的選擇。
雖不及韓國電池公司的高調(diào)布局，但一向謹(jǐn)慎的日本電池公司也開始對我國市場有所動作。日前有消息稱，隨著TSLA上海廠生產(chǎn)步入正軌，松下已有在我國市場生產(chǎn)電池的計劃。而今年年初豐田和松下宣布2020年底前成立合資公司，也成為豐田在華合資公司——廣汽豐田、一汽豐田新能源汽車電池供應(yīng)商轉(zhuǎn)向松下的前兆。目前，一汽豐田和廣汽豐田的電池供應(yīng)商為CATL。
一切都顯示，日韓電池公司正打足了十二分精神迎接2020年的我國新能源汽車市場。一方面，我國已成為全球最大的新能源汽車市場，數(shù)據(jù)顯示，2018年我國新能源汽車銷量125萬輛，占全球202萬輛的62%。另一方面，由于LG、三星等公司在電池、手機主業(yè)上業(yè)績持續(xù)不振，動力鋰電池板塊被寄予厚望。今年LG公布的五年發(fā)展規(guī)劃顯示，未來動力鋰電池的銷售將成為公司最大業(yè)務(wù)。三星亦明確表示，未來在我國的業(yè)務(wù)將以投資動力鋰電池生產(chǎn)線為主。
