鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：469次 | 2022年01月18日
TSLA和松下：松下?lián)莫?dú)家電池供應(yīng)商
四月二十二日消息，據(jù)外媒報(bào)道，從競爭對手到賣空者，再到美國證券交易委員會(SEC)，電動汽車制造商TSLA公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)曾在Twitter上和許多人發(fā)生過口角。
不久前，這種情況再次上演，但這次的賭注可能會更高。馬斯克和TSLA關(guān)鍵供應(yīng)商松下公司(panasonic)發(fā)生了罕見的公開糾紛，松下為TSLA旗下電動汽車生產(chǎn)了所有鋰離子電池。
斯特拉和松下的糾紛始于一份報(bào)道，據(jù)稱兩家公司正在調(diào)整位于美國內(nèi)華達(dá)州雷諾附近聯(lián)合運(yùn)營的電池廠擴(kuò)張計(jì)劃。馬斯克發(fā)推文宣稱，松下是罪魁禍?zhǔn)祝驗(yàn)樗暂^低的速度生產(chǎn)電池，這也限制了TSLAModel3轎車的生產(chǎn)。
即使按照馬斯克的標(biāo)準(zhǔn)來看，和其最大供應(yīng)商進(jìn)行如此公開地決斗也是非常不同尋常的。由于市場對需求的擔(dān)憂，TSLA是否有能力維持盈利能力再次引發(fā)質(zhì)疑。2019年第一季度，TSLA在全球的銷量僅為6.3萬輛，而此前三個月為9.1萬輛。
今年以來，TSLA的股價下跌了近18%。松下顯然不愿提高電池產(chǎn)量，這只會新增人們的懷疑，同時也可能預(yù)示著更大的麻煩。
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RothCapitalpartners分析師克雷格·歐文(CraigIrwin)表示："TSLA和松下要盡快解決分歧，但現(xiàn)在看起來雙方有著更加尖銳的關(guān)系。"
奇怪組合
自從2014年七月TSLA和松下首次宣布"超級廠"協(xié)議以來，這兩家公司就已經(jīng)化為一體，盡管從紙面上看，這對組合令人覺得有點(diǎn)兒古怪。TSLA是有著16年歷史的電動汽車制造商，由性格急躁的老板經(jīng)營，而松下是有著百年歷史的保守日本制造商。
TSLA管理著超級廠，但松下是其重要合作伙伴，負(fù)責(zé)生產(chǎn)柱狀鋰離子電池，并將其出售給TSLA，后者將其打包成Model3轎車所需的電池組。這個計(jì)劃的目標(biāo)是到2020年，每年生產(chǎn)35億瓦特電池，足以為大約40萬輛Model3供應(yīng)動力。
但兩周前，總部位于日本大阪的松下宣布了震驚投資界的聲明：由于對TSLA汽車銷量的擔(dān)憂，TSLA和松下正凍結(jié)將產(chǎn)量擴(kuò)大至35億瓦以上的擴(kuò)建計(jì)劃。
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GordianCapital日本公司的高級投資組合經(jīng)理克里斯·雷德爾(ChrisRedl)說："松下是一家有101年歷史的公司。日本公司很少會通過日經(jīng)新聞的報(bào)道，公開表達(dá)對優(yōu)秀客戶的不滿。"
生產(chǎn)量力
馬斯克說，松下的電池實(shí)際上限制了Model3的組裝，因?yàn)榍罢咧灰匀种线\(yùn)轉(zhuǎn)，也就是每年生產(chǎn)24億瓦的電池。松下沒有直接回應(yīng)這一說法。但該公司在聲明中表示，截至今年三月底，該廠的裝機(jī)容量為35億時。
兩家公司都認(rèn)為，超級廠遠(yuǎn)未全面投產(chǎn)。目前還不太清楚的是，他們未來將如何繼續(xù)合作。馬斯克在一條推文中表示："直到松下當(dāng)前產(chǎn)量接近35億瓦理論值之前，TSLA不會花錢購買更多產(chǎn)量。"
第三方競爭
多數(shù)分析師表示，他們認(rèn)為TSLA汽車銷量緩慢，因此松下有理由限制電池產(chǎn)量。但另一種解釋是，松下對第三方可能會破壞他們和TSLA的合作感到不快。
盡管松下目前是TSLA唯一的汽車級電池供應(yīng)商，但后者仍在建造另一家廠，即上海超級廠，并已和包括CATL新能源科技有限公司(CATL)在內(nèi)的幾家我國供應(yīng)商進(jìn)行了談判。
電池咨詢公司CairnERA董事總經(jīng)理山姆·賈菲(SamJaffe)說："TSLA開始和我國其他電池制造商眉來眼去，松下顯然對此感到不滿。"
除了馬斯克的推文外，TSLA拒絕置評。該公司警告投資者，預(yù)計(jì)第一季度凈利潤將受到低于預(yù)期交付量和多次降價的"負(fù)面影響"。TSLA將于四月二十二日在加州帕洛阿爾托總部舉辦"自動駕駛投資者日"活動，并將于四月二十四日公布財(cái)報(bào)。
過去的問題
這不是TSLA和松下兩家公司第一次因產(chǎn)量問題出現(xiàn)分歧。松下松下首席執(zhí)行官澤一郎(KazuhiroTsuga)在去年十一月接受彭博社采訪時表示，2017年松下在TSLA解決其自動化生產(chǎn)線上的問題時退縮了。然后在2018年，隨著汽車產(chǎn)量的上升，松下也拖了后腿。澤一郎稱，雙方的產(chǎn)量在十一月初幾乎持平，松下將新增兩條電池生產(chǎn)線。
RothCapitalpartners分析師歐文表示，這兩家公司在某種程度上已經(jīng)被綁在一起，不可能永遠(yuǎn)處于冷戰(zhàn)狀態(tài)。他說，松下要TSLA穩(wěn)定其電池業(yè)務(wù)，而"沒有松下，TSLA就沒有電池可用。"
不過，晨星投資服務(wù)公司(MorningstarInvestmentServices)駐東京分析師伊藤和典（KazunoriIto）表示，目前公開的分歧表明松下可能對TSLA的未來感到擔(dān)憂。
伊藤和典解釋稱："由于電動汽車銷量沒有像預(yù)期那樣上升，松下越來越不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。過去兩家公司的命運(yùn)息息相關(guān)，但現(xiàn)在很明顯松下希望和TSLA保持距離，而澤一郎開始劃清界限。馬斯克對此絕不會感到高興。"
