鉅大LARGE | 點擊量：528次 | 2021年12月27日
Q3國內鋰電產業鏈擴產追蹤
面對未來幾年依然嚴峻的產量缺口，國內鋰電產業鏈公司的擴產仍在快馬加鞭。
高工鋰電不完全統計，2021年Q3，寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等十余家公司相繼宣布投建鋰離子電池項目，合計新增鋰離子電池規劃產量385GWh，已公布的總投資金額約1650億元。
此前高工鋰電統計，今年上半年，鋰離子電池新增規劃產量已達772GWh。這意味著今年前三季度國內鋰離子電池合計新增規劃產量已超過1TWh，達到1157GWh。
為滿足不斷上升的產量需求，國內鋰電產業鏈公司開足馬力，今年7-九月，國內鋰電材料/設備領域擴產項目達57起，總投資金額達1863億元。
統計可知，前三季度鋰電產業鏈合計投資金額已達8846億元，照此趨勢，今年鋰電產業鏈擴產投資總額將超萬億，相當于再造一個“寧德時代”。
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2021年國內鋰電產業鏈擴產情況
放眼全球，面向TWh時代，美國、歐洲奮起直追，大幅加碼產業優惠政策，主機廠電動化不斷提速，海外本土供應鏈正在加快構建。
最新數據統計，今年1-八月，國內寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、遠景動力的全球動力鋰離子電池裝機合計市場份額從去年的36.1%提升至44.4%，而以松下、LG新能源、三星SDI和SKI為代表的日韓市場份額已有所下降。
全球動力鋰離子電池裝機市場份額變化
可以看到的是，在新一輪產業周期的競逐中，我國動力鋰離子電池供應鏈協同和產量支撐明顯更為強大，這將為我國動力鋰離子電池公司市場擴張供應強有力的保障。具體來看：
鋰離子電池
高工產研鋰電研究所（GGII）預計，到2025年我國鋰離子電池市場出貨量將達到611GWh，2021-2025年復合上升率超過25%。而僅今年上半年新增規劃產量就已超出2025年出貨量預期，進入第三季度，鋰離子電池擴建力度依然“強勁”，再度刷新此前預期。重要呈現以下特點：
1、頭部動力鋰離子電池公司為擴張主力。從產量規模看，動力鋰離子電池擴張主力為寧德時代（137GWh）、蜂巢能源（60GWh）、中航鋰電（50GWh）、國軒高科（21GWh）等頭部公司。
2、海外進程加快出擊，擴產以客戶深度綁定為前提。如國軒年產20GWh項目專注于為配套大眾的標準電芯生產，其1GWh高性能電芯項目則為后續的擴產放量和海外廠建設供應工藝驗證和持續改善相關相關經驗。
3、動力鋰離子電池公司向上游延伸趨勢明顯，擴建基地重視資源優勢。四川、江西宜春等具備鋰資源優勢的地區成為動力鋰離子電池公司入駐的重要考量。
鋰電材料
下半年以來，伴隨著價格上揚，鋰電材料的擴張浪潮仍在繼續。高工鋰電不完全統計，Q3國內鋰電材料領域擴產項目達55起，重要呈現以下特點：
1、LFP產業鏈（磷酸鐵、碳酸鋰）擴產最為火熱。今年上半年新增LFP產量150萬噸，延續擴產熱潮，Q3新增100萬噸LFP產量，表明前三季度合計已擴增LFP材料250萬噸，對應1000GWh鋰離子電池產量（按1GWh要2500噸LFP材料估算）。若出貨量按照三元：LFP=1:1計算，意味著前三季度新增LFP材料對應鋰離子電池產量已遠遠超出理論產量（500GWh）。
2、鋰電材料跨界入局者明顯增多。Q3已有超20家上市公司跨界入局鋰電行業，涉及上游鋰礦、鋰鹽、正負極材料、隔膜、六氟磷酸鋰、添加劑等，尤以化工公司居多，如川恒股份、龍佰集團等憑借一定的磷、氟等開發成本優勢，向下延伸產業鏈拓展鋰電材料業務。
3、上游端與電池公司加速綁定。為平抑供應鏈價格波動，實現核心原材料成本管控，電池公司通過與上游簽長單、戰略入股、合資建廠、收購等形式加速布局材料端，如億緯鋰能與金昆侖布局鋰鹽，國軒高科與川恒股份布局磷酸鐵與六氟磷酸鋰。
