鉅大LARGE | 點擊量：538次 | 2021年10月14日
特斯拉國產化的動力鋰電池供應鏈機會
特斯拉上海廠投產在即，將給供應鏈帶來千億市場機會。
最新消息，上海特斯拉廠目前已經開始生產Model3白車身，計劃于十月十四日開始全面投產，并將于年底實現每周3000臺車的產量。
據上海特斯拉廠的一位負責人表示，他們預計該廠初期的產值將達到1.2億人民幣，但也正在考慮新增投資以繼續擴大產量，從而迎接明年即將在這里生產的ModelY車型。
高工電動汽車綜合判斷，上海廠在初期生產方式預計為CKD，后續將陸續切換至直接采購國內零部件。這就意味，特斯拉將給供應鏈帶來明確的增量，以及未來潛在的類蘋果產業鏈的示范效應。
電池及供應鏈條方面：
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
據Electrek等海外媒體報道，隨著國產化的到來，特斯拉動力鋰離子電池供應商將由松下獨供，轉變為松下、LG化學共同供應，LG化學供應鏈有望成為特斯拉國產化最大子供應鏈。
那么相應，LG化學配套的國產供應鏈就會擁有明確的機會。
我們測算，目前星源材質（隔膜）、新宙邦（電解液）配套LG化學業務占比較高，而恩捷股份（隔膜）、璞泰來（負極）雖然目前占比較低，但后續受LG化學需求拉動彈性預計較高。
以下是LG化學我國供應鏈在2018年的配套數據（資料來源：B3CY2018）：
特斯拉供應鏈到底有多大的市場規模？中信研究院估計，短時間到2021年預計70萬銷量，市場規模有望達到2000億元。
如此龐大的產量給相關產業鏈帶去的本土空間，無疑是非常巨大的。我國供應鏈假如切入特斯拉，則完全有望催生出更多的來自全球市場的商業機會。
