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2020年是個(gè)不平凡的一年，國(guó)內(nèi)在疫情的影響下，整體市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行，失業(yè)率也相對(duì)新增。對(duì)國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)來(lái)說(shuō)，未獲得歐洲新能源市場(chǎng)補(bǔ)貼力度，國(guó)內(nèi)雖公布新能源補(bǔ)貼政策退坡延遲兩年，但實(shí)際對(duì)市場(chǎng)暫未有較大刺激用途。今年1-五月新能源汽車產(chǎn)銷量累計(jì)完成29.5萬(wàn)輛和28.9萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降39.7%和38.7%。新能源市場(chǎng)仍未恢復(fù)至去年?duì)顟B(tài)，大部分國(guó)產(chǎn)車企產(chǎn)銷量影響較大。在銷量低迷的影響下，車企開(kāi)始進(jìn)行各項(xiàng)降本措施，其中最緊要的就是電池降本。

電池降本除了節(jié)約電池空間容量等方式外，最筆直的辦法就是降“鈷”。鈷元素在三元電池中占比雖不是最高，但其單價(jià)也是遠(yuǎn)高于鎳和錳，鈷礦議價(jià)能力較強(qiáng)，而且鈷價(jià)市場(chǎng)波動(dòng)較大，對(duì)下游公司來(lái)說(shuō)成本風(fēng)險(xiǎn)也較高。目前市場(chǎng)主流NCM523及NCM622產(chǎn)品都開(kāi)始研發(fā)探測(cè)偏比例型號(hào)，如NCM523的替代品有NCM5510，NCM5515，NCM5512等。而NCM622的替代品有NCM613、NCM6515、NCM6507等。

從偏比例型號(hào)與常規(guī)型號(hào)比較來(lái)看，鈷在鎳鈷錳中的比例從20%下降到15%甚至7%。基本將鈷含量從15%可降至3%-4%。那這樣的低鈷化會(huì)對(duì)性能造成什么改變呢?

拿最近比較熱門的NCM613與NCM622比較，兩者單體能量密度、電壓、循環(huán)次數(shù)、倍率性能基本相同，但價(jià)格基本可相差1-1.5萬(wàn)元/噸(單晶NCM613基本與單晶鎳55的價(jià)格相同)。NCM613缺點(diǎn)緊要是因?yàn)殁捄康慕档蛯?dǎo)致相同粒徑下內(nèi)阻會(huì)相對(duì)偏大，會(huì)影響汽車加速能力。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，這項(xiàng)問(wèn)題可以通過(guò)粒徑調(diào)控優(yōu)化下改善，基本不會(huì)對(duì)汽車造成影響。目前NCM613已在1-2家電池廠量產(chǎn)，部分電池廠也在探測(cè)中，多家三元材料廠都可制作，預(yù)計(jì)將來(lái)在新能源汽車運(yùn)用占比會(huì)有所新增。

從三元材料及前驅(qū)體廠反饋，今年5、6系產(chǎn)品中偏比例型號(hào)占比有所新增，如鎳55系列比例從去年的20%提高到35%，鎳65系列占比從去年的30%-40%提高到50%以上。近幾個(gè)月電池廠及材料廠都在積極研發(fā)及探測(cè)偏比例型號(hào)三元產(chǎn)品，其更換頻率也極高，目前仍在尋找性價(jià)比更高的產(chǎn)品。

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隨著行業(yè)越發(fā)關(guān)注偏比例中低鎳三元型號(hào)，那高鎳進(jìn)程化發(fā)展要怎么樣呢?從行業(yè)客戶得知，今年國(guó)內(nèi)高鎳三元電池需求不及預(yù)期，部分國(guó)內(nèi)車企減少高鎳車型，新增中低鎳車型比例，包括特斯拉都即將加工鐵鋰型Model3。那是不是高鎳三元產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)不再吃香?

實(shí)際上，雖電池廠及材料廠今年更關(guān)注降鈷，但偏比例三元型號(hào)只是過(guò)渡期的產(chǎn)品，高鎳仍是長(zhǎng)期目標(biāo)。從國(guó)內(nèi)三元材料公司近幾年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，基本緊要擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)仍是高鎳三元。此外公司在研究偏比例產(chǎn)品的同時(shí)也未停止高鎳產(chǎn)品研發(fā)步伐。

從今年新能源汽車車型銷量來(lái)看，表現(xiàn)最好的車型如特斯拉的Model3、廣汽新能源的AionS和蔚來(lái)的ES6等都是使用NCM811電池，也可看出國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程更高，性能更強(qiáng)的高鎳車型接受度越來(lái)越高。

從國(guó)內(nèi)外電池廠來(lái)看，高鎳進(jìn)程速度仍在不斷加快，加上歐洲新能源市場(chǎng)的崛起，歐洲市場(chǎng)的高鎳化路線較為清晰，可看出全球高鎳化進(jìn)程勢(shì)不可擋。

SMM認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)電池廠以降本為目標(biāo)不斷研發(fā)偏比例中低鎳三元型號(hào)，終端客戶緊要是出租車、網(wǎng)約車等營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)，其對(duì)續(xù)航里程要求偏低，更重視汽車性價(jià)比。而高鎳產(chǎn)品多受私人消費(fèi)者喜愛(ài)，客戶更關(guān)注高續(xù)航里程、快充及安全性，預(yù)計(jì)近兩年兩類產(chǎn)品會(huì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上共存。