伴隨著外資股比的開放，推動(dòng)著特斯拉上海建廠計(jì)劃快速落地，目前特斯拉已成為首家享受該優(yōu)惠政策的國(guó)外車企。

而作為特斯拉最大的電池供應(yīng)商，松下日前宣布未來有可能與特斯拉合作，在我國(guó)建設(shè)一個(gè)超級(jí)電池廠。在特斯拉上海廠全面投產(chǎn)后，松下可以配合特斯拉生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池。

一直以來，包括松下在內(nèi)的日韓動(dòng)力鋰電池公司，都希望可以進(jìn)入到不斷擴(kuò)大的我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)。

然而事實(shí)上，雖然在技術(shù)方面優(yōu)勢(shì)很明顯，但自2016年以來日韓動(dòng)力鋰電池公司始終被《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄（俗稱“白名單”）排除在外，拿不到政府補(bǔ)貼，也沒車企敢用。

韓系三巨頭已躋身“白名單”

時(shí)隔兩年后，日韓動(dòng)力鋰電池公司終于躋身“白名單”內(nèi)。五月二十二日，新一批汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)白名單公示，三星環(huán)新、南京樂金和北京愛思開三家韓系電池公司入圍。

這也意味著在政策層面為日韓電池入華綠燈放行，日韓電池回歸我國(guó)市場(chǎng)有望，預(yù)示著我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司即將迎來挑戰(zhàn)。

除了政策方面有所松動(dòng)，更重要的是隨著新能源車補(bǔ)貼逐漸退坡，此前困擾日韓電池公司的補(bǔ)貼影響也在逐漸減小。

按照此前的補(bǔ)貼退坡時(shí)間表，到2020年新能源車補(bǔ)貼將全面退出，屆時(shí)國(guó)內(nèi)電池公司將優(yōu)勢(shì)不在，與日韓電池公司再次站在同一起跑線上，留給國(guó)內(nèi)電池公司時(shí)間已然不多。

日韓電池公司加快在華布局

事實(shí)上，自今年以來放開日韓電池入華限制已有不少苗頭出現(xiàn)。

五月二十四日，工信部部長(zhǎng)苗圩與韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部部長(zhǎng)白云揆共同主持了第三次中韓產(chǎn)業(yè)合作部級(jí)對(duì)話，值得注意的是主管汽車的裝備工業(yè)司司長(zhǎng)李東也參加了對(duì)話。當(dāng)時(shí)有媒體猜測(cè)，此番對(duì)話可能會(huì)涉及到新能源汽車領(lǐng)域。

此后不久，我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力鋰電池研究院和韓國(guó)LG化學(xué)在北京簽署諒解備忘錄，共同推動(dòng)動(dòng)力鋰電池技術(shù)發(fā)展，合作開展動(dòng)力鋰電池技術(shù)的研究，并積極促進(jìn)研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化。

我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)以及韓國(guó)LG化學(xué)電池研究所所長(zhǎng)金明煥出席了簽約儀式并講話。

董揚(yáng)表示，目前我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有量居世界首位，發(fā)展?jié)摿Υ蟆ｍn國(guó)在動(dòng)力鋰電池方面處于領(lǐng)先地位，LG化學(xué)具有較好的化學(xué)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)化能力。

他希望LG化學(xué)積極參與我國(guó)動(dòng)力鋰電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以簽署合作諒解備忘錄為契機(jī)，加強(qiáng)中韓雙方在新能源汽車和動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的合作。

“現(xiàn)如今，新能源汽車補(bǔ)貼政策的逐漸退坡，已經(jīng)引來三星SDI、LG化學(xué)、日本松下的投資回潮和‘市場(chǎng)偷襲’”。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前我國(guó)電池公司不但要警惕近來汽車行業(yè)并購重組頻繁和造車新勢(shì)力入場(chǎng)的沖擊，還要警惕因資金問題導(dǎo)致的供應(yīng)鏈震蕩，更要正視日韓電池公司卷土重來。

而從實(shí)際布局來看，SK將旗下SK電池我國(guó)控股公司正式更名為“SK藍(lán)龍能源”，計(jì)劃投入864億韓元在我國(guó)建立電池材料生產(chǎn)合資公司。

據(jù)SK官方表示：“重建電池廠將耗費(fèi)大量資金，因此SK計(jì)劃進(jìn)行多元化分批投資，逐步實(shí)現(xiàn)我國(guó)的本地化合資生產(chǎn)，為即將量產(chǎn)的811電芯做準(zhǔn)備”。

韓國(guó)三星SDI電池公司計(jì)劃在2019年至2023年間，逐步將西安市、天安市、蔚山市廠的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至無錫市，加快對(duì)21700新型電池的量產(chǎn)進(jìn)度。

LG化學(xué)與華友鈷業(yè)旗下子公司華友新能源簽訂協(xié)議，擬投2394億韓元合資設(shè)立華金新能源材料和樂友新能源材料兩家公司生產(chǎn)鋰離子電池材料。

相比之下，松下在華的布局顯得更加完善。早在2015年松下斥資500億日元在大連興建電動(dòng)汽車電池廠，該廠于2017年已投產(chǎn)。

2017年，松下再次投資數(shù)億美元在江蘇與國(guó)內(nèi)公司合資建廠，生產(chǎn)用于特斯拉的18650電池。伴隨著特斯拉上海建廠，松下再次宣布在華建設(shè)超級(jí)電池廠。

可以預(yù)見的是，隨著我國(guó)政府計(jì)劃于2020年完全取消對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼，日韓電池制造商再次迎來了發(fā)展的機(jī)遇。

從目前情況來看，日韓電池廠商正加大在華的投資力度。三星SDI在此前公布的2018年首季度財(cái)報(bào)中提到：“我們將為（我國(guó)的）補(bǔ)貼政策在2020年的結(jié)束作出相應(yīng)的準(zhǔn)備”。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司勝算幾何？

與此前不同的是，今年白名單公布單位已變成我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。

我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)對(duì)外明確表示，白名單不與政府補(bǔ)貼掛鉤，也不強(qiáng)制電池公司申報(bào)。但外資動(dòng)力鋰電池公司有前車之鑒，因此才積極出現(xiàn)在首批白名單中。

雖然重回“不強(qiáng)制申報(bào)、不掛鉤補(bǔ)貼”的“白名單”，并不意味著外資動(dòng)力鋰電池重新回到我國(guó)市場(chǎng)。動(dòng)力鋰電池“白名單”未必是紙老虎，也可能和其他政策有硬性軟性綁定。

或許正如某外資電池公司負(fù)責(zé)人此前所說的那樣，“不管最終結(jié)果如何，只要有1%的機(jī)會(huì)，就要我們做出100%努力”。

言歸正傳，假如日韓電池真的回歸我國(guó)市場(chǎng)，擺開陣勢(shì)真刀真槍地與國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司搶占市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司究竟勝算幾何呢？

不過可以肯定的是，在日韓動(dòng)力鋰電池公司缺席《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄、基本被排除出我國(guó)市場(chǎng)的兩年時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司已成長(zhǎng)不少。

然而即便如此，業(yè)內(nèi)人士仍然認(rèn)為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司戰(zhàn)斗力依然偏弱。我國(guó)北方車輛研究所動(dòng)力鋰電池實(shí)驗(yàn)室主任王子冬表示，“日韓系電池公司體量普遍巨大，而且還都是世界五百強(qiáng)公司，公司實(shí)力和研發(fā)能力不可同日而語，補(bǔ)貼結(jié)束后國(guó)內(nèi)很多公司的技術(shù)實(shí)力很難抵得住韓系公司的競(jìng)爭(zhēng)”。

王子冬還提到，“日韓公司在原材料大量采購、生產(chǎn)過程品質(zhì)控制、生產(chǎn)過程高度自動(dòng)化等領(lǐng)域都比我國(guó)公司更具備優(yōu)勢(shì)，他們這些年始終在做品牌形象，在電池領(lǐng)域早已經(jīng)是知名公司，而我國(guó)的許多公司還停留在做產(chǎn)品的階段，日韓公司品牌溢價(jià)能力遠(yuǎn)超我們，國(guó)內(nèi)電池公司應(yīng)該警醒了”。

基于研發(fā)時(shí)間的長(zhǎng)短和研發(fā)資金投入的差異，直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大部分的電池公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)外電池公司依然存在不小的差距。

譬如在電池設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝控制等領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平還是稍顯落后。此前基于政策限制，國(guó)外電池產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)使用受限，才給了國(guó)內(nèi)電池公司喘息的時(shí)間。

“中日韓動(dòng)力鋰電池之間的差距更多的體現(xiàn)在對(duì)核心技術(shù)的掌握方面，電池體系甚至使用的材料都相同，但制造出來的電池合格率和一致性相差很大，其原因在于我們的制造能力和管理水平，與日韓公司相比有明顯差距。”國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人方建華表示。

有業(yè)內(nèi)人士提到，在電池公司最為看重的產(chǎn)品良率上，外資在95%、98%以上，而國(guó)內(nèi)公司做得最好的也就90%左右。

日韓電池公司打入我國(guó)市場(chǎng)之后，必將會(huì)對(duì)本土電池公司帶來沖擊。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，“除了寧德時(shí)代、比亞迪等電池巨頭外，中小電池公司未來會(huì)面對(duì)更大壓力”。

除了合格率，在能量密度方面特斯拉宣布與松下聯(lián)合開發(fā)的21700動(dòng)力鋰電池量產(chǎn)，經(jīng)過改良后，該電池能量密度300Wh/kg，價(jià)格170$/kWh，折合人民幣約1.15元/Wh，基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)我國(guó)電池路線規(guī)劃的2020年目標(biāo)，即動(dòng)力電芯的比能量達(dá)到300瓦時(shí)/公斤以上，成本降至1.5元/瓦時(shí)以下。

與此同時(shí)，三星SDI、LG化學(xué)也正在進(jìn)行高能量密度、低成本電池的開發(fā)。據(jù)了解LG化學(xué)即將推出的電池芯品能量密度640Wh/L，循環(huán)壽命可達(dá)到1000次，電芯成本$100/kWh的電池。

而從當(dāng)前國(guó)內(nèi)公布的能量密度來看，雖然實(shí)驗(yàn)室可以做到300Wh/kg，但系統(tǒng)能量密度還在150Wh/kg左右。

對(duì)下游車企來說，在利潤(rùn)攤薄、話語權(quán)喪失的行業(yè)背景下，追求利潤(rùn)遠(yuǎn)比“講情懷”來得實(shí)在，選擇品質(zhì)更好、性價(jià)比更高的動(dòng)力鋰電池也在車企要考慮的范圍之內(nèi)。

“下半年看看政策有沒有更明確的動(dòng)向，然后再考慮是不是要做配套外資動(dòng)力鋰電池的準(zhǔn)備。”某新能源汽車公司負(fù)責(zé)人提到。

有消息稱，部分我國(guó)汽車廠商已經(jīng)開始與日韓電池廠商洽談，準(zhǔn)備在補(bǔ)貼退坡之后采用它們的產(chǎn)品。

一家韓國(guó)公司的高管也證實(shí)了該消息：“韓國(guó)電池制造商正在接受我國(guó)汽車制造商的詢問。這是因?yàn)椋S著我國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策將于2019年底結(jié)束，大家要為它們的新車型開發(fā)做準(zhǔn)備”。