近日，比亞迪股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”)、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”)都在忙于組建各自“朋友圈”，雙方“戰(zhàn)局”持續(xù)升溫。

七月五日，比亞迪與長(zhǎng)安汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安汽車”)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，這是雙方的第二次聯(lián)手合作。而在七月四日，寧德時(shí)代也宣布與東風(fēng)汽車成立合資電池公司。

過去兩年，比亞迪、寧德時(shí)代、深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沃特瑪”)是動(dòng)力鋰電池行業(yè)前三名。如今，在比亞迪與寧德時(shí)代爭(zhēng)當(dāng)“行業(yè)一哥”之時(shí)，沃特瑪卻陷入債務(wù)危機(jī)，窘迫處境反映了行業(yè)大部分中小公司的困境。

我國電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王敬忠表示，動(dòng)力鋰電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入淘汰階段。“好的公司能夠生存下去并得到更大的發(fā)展前景，否則在大浪淘沙中會(huì)被淘汰。”

動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)淘汰賽打響

近年來，在政策扶持等因素的影響下，新能源汽車發(fā)展迅猛，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)也隨之加速布局。據(jù)了解，2014年國內(nèi)電池產(chǎn)量為3.7GWh，2015年動(dòng)力鋰電池的裝機(jī)量達(dá)到了15.7GWh，2017年動(dòng)力鋰電池的裝機(jī)量則翻倍為36.2GWh。

但和大多數(shù)熱門產(chǎn)業(yè)相同，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的布局過快導(dǎo)致了行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)量過剩的情況。據(jù)我國電動(dòng)汽車百人會(huì)公布的《2018鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2017年，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量利用率排名全國前九位的公司中，寧德時(shí)代達(dá)到89.7%，比亞迪和孚能科技分別高于和接近40%，其余公司的產(chǎn)量利用率均遠(yuǎn)低于40%的水平。

另外，由于2016年新能源汽車騙補(bǔ)被曝光后，2017年新能源汽車補(bǔ)貼退坡，還對(duì)運(yùn)營車輛提出“運(yùn)營需滿3萬公里方可領(lǐng)取補(bǔ)貼”的要求，2018年新能源汽車補(bǔ)貼新政進(jìn)一步縮緊，讓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

毫無疑問，動(dòng)力鋰電池行業(yè)正在遭遇一場(chǎng)“淘汰賽”。數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)大約有150家動(dòng)力鋰電池配套公司，到了2017年降到100家左右，1/3的公司已經(jīng)被淘汰出局。值得關(guān)注的是，曾躋身行業(yè)前三的沃特瑪近日陷入危機(jī)，先是宣布近500名職工自2018年七月一日起放假6個(gè)月，隨后其母公司陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司公布通告稱，擬通過存貨銷售的方式將沃特瑪?shù)牟糠仲Y產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)，預(yù)計(jì)出現(xiàn)凈損失6億元。

我國電池聯(lián)盟研究部主任楊清雨認(rèn)為，與其說這場(chǎng)“淘汰賽”是行業(yè)洗牌，不如把它看作行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。“前幾年由于政策補(bǔ)貼等因素，大量資本進(jìn)入動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)量不斷擴(kuò)張。如今，行業(yè)對(duì)能源密度的要求提高了，加上新能源汽車政策補(bǔ)貼減少，落后公司在壓力下退出市場(chǎng)，同時(shí)倒逼其他公司往更高要求的方向發(fā)展。”

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，頭部效應(yīng)也越來越明顯。根據(jù)中汽研合格證數(shù)的數(shù)據(jù)，裝機(jī)電量前五的動(dòng)力鋰電池公司，市場(chǎng)份額從2017年的61%提升到2018年1~五月的71%，其中寧德時(shí)代和比亞迪的動(dòng)力鋰電池占有率從44%上升到63%。就此，我國電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰曾提到，2017年排位前十的公司出貨量占到80%，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)公司集中。

比亞迪與寧德時(shí)代對(duì)抗

在動(dòng)力鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，作為頭部公司的比亞迪和寧德時(shí)代也受到波及。比亞迪2017年凈利潤(rùn)同比下降19.5%，2018年一季度凈利潤(rùn)同比下降83.1%。寧德時(shí)代的毛利率也由2016年的43.7%跌至2017年的36.3%，2018年第一季度營收從14.5億元增至37.1億元，但毛利率則從去年同期的37.8%下降至32.8%。

此外，兩者之間的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸膠著。2016年，比亞迪以7.1GWh的銷量穩(wěn)居國內(nèi)動(dòng)力鋰電池榜首，高于寧德時(shí)代的6.8GWh。到了2017年，寧德時(shí)代則以12.0GWh的動(dòng)力鋰電池銷量成為全球第一，反超比亞迪的7.2GWh。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，比亞迪和寧德時(shí)代紛紛尋找外援，向?qū)κ职l(fā)出猛烈攻擊。近日，寧德時(shí)代正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，上市第9天的市值已達(dá)到1266.5億元，超過比亞迪同期的1227.1億元。截至目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與大眾、上汽等達(dá)成合作，七月四日公司更是與東風(fēng)汽車成立合資電池公司。

以往，比亞迪一直堅(jiān)持高度垂直整合，直到一年前也提出了市場(chǎng)化的方向。比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示，“高度垂直整合有它的效率優(yōu)勢(shì)，但是活力不夠，提出市場(chǎng)化方向后能使公司內(nèi)部活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。為此，比亞迪也建立起包括百度、長(zhǎng)安汽車在內(nèi)的朋友圈。”

2018年四月，長(zhǎng)安汽車與比亞迪已就新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)達(dá)成合作，雙方將共同推動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、匹配、試驗(yàn)和生產(chǎn)。七月五日，比亞迪與長(zhǎng)安汽車在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，且將聯(lián)合設(shè)立以新能源動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)的合資公司。

一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，長(zhǎng)安汽車并沒有選擇已經(jīng)持股的寧德時(shí)代作為合作方。2017年上半年，寧德時(shí)代首次披露上市信息時(shí)，長(zhǎng)安汽車作為有限合伙人之一的德茂海潤(rùn)持有發(fā)行前股份1.18%。

北汽新能源一位中層管理人士告訴記者，一般而言整車公司都不會(huì)把電池的寶押在某單一公司上，而是會(huì)選擇多個(gè)合作伙伴，以保證供應(yīng)安全，目前龍頭整車公司均有多個(gè)電池供應(yīng)商。

關(guān)于選擇與比亞迪的合作，長(zhǎng)安汽車股份有限公司總裁朱華榮提到，在2017年十一月就與王傳福有初步的合作意向，經(jīng)過8個(gè)月后至今有了實(shí)質(zhì)性突破。“比亞迪在汽車電子、新能源等領(lǐng)域中有非常多的技術(shù)資源和成果，比亞迪和長(zhǎng)安汽車雙方也愿意把所有資源開放進(jìn)行合作。”

此外，朱華榮提到，我國汽車行業(yè)目前呈現(xiàn)“多而散、大而弱”的特點(diǎn)，行業(yè)挑戰(zhàn)空前，未來新的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)是汽車圈層與圈層間的相互競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)安汽車與比亞迪的合作會(huì)給行業(yè)帶來示范用途，促進(jìn)更多品牌之間實(shí)現(xiàn)良好的合作。“在行業(yè)劇變的情況下，以更開放的姿態(tài)謀求改革與合作，才是大型車企未來的出路。”朱華榮如是說。

在產(chǎn)量建設(shè)上，目前寧德時(shí)代的基地重要集中在福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧等，2018年產(chǎn)量有望達(dá)到31.5GWh，2020年產(chǎn)量達(dá)到54GWh。而六月二十七日，比亞迪青海南川電池廠亦正式投產(chǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃2019年全部投產(chǎn)，屆時(shí)年產(chǎn)量可達(dá)24GWh。

隨著比亞迪在各地動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目的落地，2020年比亞迪動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到60GWh。據(jù)悉，長(zhǎng)安汽車與比亞迪合作的擬合資公司將聚焦動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)量按照10GWh規(guī)劃，分階段執(zhí)行，一期達(dá)成5~6GWh，二期達(dá)成4~5GWh。

關(guān)于比亞迪和寧德時(shí)代的“較量”，楊清雨認(rèn)為，寧德時(shí)代目前依然是以電池為主的公司，比亞迪業(yè)務(wù)上則是貫穿產(chǎn)業(yè)鏈，公司主營業(yè)務(wù)、發(fā)展方向等都不相同。假如只從動(dòng)力鋰電池上來看，比亞迪的動(dòng)力鋰電池依然是戰(zhàn)略中的一部分，某種意義上要服務(wù)比亞迪的戰(zhàn)略規(guī)劃，寧德時(shí)代的戰(zhàn)略則更為靈活。“不過，比亞迪目前的確也在嘗試與公司合作以及動(dòng)力鋰電池的外銷，電池要繼續(xù)獨(dú)立出來。”

行業(yè)頭部效應(yīng)越趨明顯

隨著新能源政策的退坡等因素影響，動(dòng)力鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)持續(xù)。王敬忠表示，至少有一半以上的公司會(huì)面對(duì)淘汰。

楊清雨也表示，動(dòng)力鋰電池行業(yè)在未來仍有一定緊迫性，目前的市場(chǎng)“淘汰賽”對(duì)未來行業(yè)發(fā)展是一種好事。“動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)會(huì)逐漸對(duì)外開放，一旦有外資公司加入，假如還是有較多產(chǎn)量偏低的公司加入，難以抵御國際巨頭公司。”此外，頭部公司能夠獲得越來越高的市場(chǎng)份額，同時(shí)能夠獲得更多資源以進(jìn)行發(fā)展，“其他資源會(huì)不斷向優(yōu)秀的公司聚攏”。

為了獲取更多資源，比亞迪和寧德時(shí)代也提出了更多更全面的發(fā)展計(jì)劃。其中，比亞迪表示，未來加快開放步伐，引入更多國內(nèi)外主機(jī)廠，實(shí)現(xiàn)包括動(dòng)力鋰電池銷售、設(shè)立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略舉措，加速動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)發(fā)展。而寧德時(shí)代日前在第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議通告中稱，公司計(jì)劃于歐洲建設(shè)海外生產(chǎn)研發(fā)基地，開展動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)和研發(fā)業(yè)務(wù)。

關(guān)于動(dòng)力鋰電池的未來發(fā)展方向，楊清雨認(rèn)為，擁有高能源密度的電池是發(fā)展重點(diǎn)，從技術(shù)路線上看，這對(duì)電池安全性提出較大挑戰(zhàn)，因此行業(yè)對(duì)電池整體安全性和穩(wěn)定性會(huì)提高。