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六月動力鋰電池裝機數據背后的大秘密

鉅大LARGE  |  點擊量:1025次  |  2020年05月07日  

2019年六月,我國動力鋰電池裝機總電量約6.61GWh,同比上升131%,環比上升16%。平淡無奇的數據背后,卻隱藏著大秘密。


(來源:微信公眾號新能源汽車界ID:nev168作者:王賀)


禪有悟時,看山不是山,看水不是水。


這是宋代禪宗大師青原行思提出的參禪境界中的第二重境界,用在當下的動力鋰電池裝機數據上,似乎也很恰當。


近日,高工產業研究院(GGII)最新公布的《動力鋰電池字段數據庫》統計顯示,2019年六月我國新能源汽車生產約12.9萬輛,同比上升95%,環比上升16%;動力鋰電池裝機總電量約6.61GWh,同比上升131%,環比上升16%。看似平淡無奇的數據,背后卻隱藏著大秘密。


洗牌加劇


2019年六月,共有47家公司實現動力鋰電池裝機。動力鋰電池裝機量排名前十的公司為寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、比克電池、卡耐新能源、時代上汽、鵬輝能源和蘇州宇量。這十家動力鋰電池公司的裝機量合計約5.68GWh,約占整體的86%。


俗話說,沒有比較就沒有傷害。與五月的動力鋰電池裝機數據比較之后,便能發現六月數據背后的秘密。


上海證券認為,與五月的動力鋰電池裝機數據相比,六月裝機量前五名次不變,而6-10名則出現明顯洗牌,比克、卡耐、鵬輝等重進前十。二線公司裝機差距不大,競爭激烈。


競爭有多激烈?


高工產業研究院(GGII)公布的2019年五月《動力鋰電池字段數據庫》統計顯示,2019年五月動力鋰電池裝機量排在6-10名的公司是時代上汽、聯動天翼、欣旺達、多氟多和中航鋰電。與2019年六月裝機量6-10名相比,除時代上汽外,其余四個名次均發生了變化。


差距有多小?


高工產業研究院(GGII)公布的2019年六月《動力鋰電池字段數據庫》統計顯示,2019年六月動力鋰電池裝機量第6名比克電池的裝機量為0.12GWh,而第10名蘇州宇量的裝機量為0.08GWh,兩者僅相差0.04GWh。


無獨有偶,動力鋰電池“白名單”的取消,更是為市場平添了許多變數。


不久前,工信部決定自2019年六月二十一日起廢止《汽車動力蓄電池行業規范條件》,第一、第二、第三、第四批符合規范條件公司目錄也同時廢止。


據路透社報道,外國公司表示,我國取消其推薦的電池供應商名單的這一決定,或將打開全球最大的電動汽車電池市場。某外國電池制造商高層表示:“我們對這些名單的取消感到欣慰。”


如何破局


那么,面對洗牌加劇,外國電池廠商即將入局的市場,國內動力鋰電池公司應如何破局?


民生證券認為,在電動全球化的背景下,國內動力鋰電池第一梯隊的供應商有望憑借自身優勢進一步開拓海外市場,同時,國內市場限制放開后,海外供應商有望加速布局國內市場,全球優質供應商將共同推進行業技術進步和應用發展。


2019年二月十三日,國軒高科公布通告,全資子公司合肥國軒與BOSCH在合肥簽訂了《采購協議》。合肥國軒作為BOSCH合格供應商,將為BOSCH供應鋰離子電池、模組和電池包(零件、產品)等。


2019年六月二十五日,寧德時代宣布將擴大對歐洲生產研發基地項目的投資規模,新增后項目投資總額將不超過18億歐元(約合141億元人民幣)。


國內公司走出去,國外公司也為即將重返我國市場做足了準備。


2019年一月,LG化學表示,計劃在2020年前投資1.2萬億韓元(約合10.7億美元)擴大其在我國的兩座電池廠,以滿足不斷上升的我國及全球需求。


2019年六月十二日,吉利汽車公布通告稱,其間接持有99%股權的附屬公司上海華普國潤,與韓國LG化學訂立合資協議,并將成立合資公司。


在分析師張濤看來,隨著新能源汽車補貼退坡及日韓公司重回我國市場,國內動力鋰電池公司將承受更大的壓力,在此時發力海外市場,也是繼續贏得發展契機的重要選擇。


“車企布局動力鋰電池領域,已對動力鋰電池格局出現較大的影響。”我國動力鋰電池創新聯盟副秘書長、我國電動汽車充電基礎設施促進聯盟副秘書長王子冬表示,目前的市場份額已經開始向車規級的電池公司集中。


上海證券認為,從2019年上半年來看,裝機量前十的公司裝機量占比達88%,較2018年全年上升了4.81個百分點,行業集中度進一步提升。其中寧德時代裝機13.64GWh,占比達45%。比亞迪實現裝機7.36GWh,占比達25%。億緯鋰能后來居上,上半年實現裝機560MWh,裝機量躋身前五名。


“球門效應”


車規級公司春風得意,非車規級公司的路又在何方?


王子冬指出,當下動力鋰電池公司正迎來一場大洗牌。在這次洗牌中,非車規級的公司幾乎沒法生存。


“所謂車規級和消費類電子產品電池的開發理念完全不同,一個是從上往下,一個是從下往上。消費類電子產品就是從下往上開發,先做電池,但電池怎么做就要車企來想辦法。”王子冬說。


王子冬進一步解釋:“從上往下的開發,就是先看車輛對整個電池組有什么樣的要求,然后研究如何高效利用電池包里的空間,再研究用什么材料的電池。”


正如王子冬所說,車規級產品質量的要求符合“球門效應”。球打在球門柱上,可能會往里彈,也有可能往外彈。所以汽車人認為,靠近門柱都很危險,要繼續往里收。


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