2020年，主機廠集體推出更高續航車型將帶動高鎳電池裝機快速上升，但能夠供應的電池公司卻只有少數幾家。

高工產研鋰電研究所（GGII）統計數據顯示，2019年高鎳電池裝機占比快速提升，全年裝機電量約3GWh，其中寧德時代占比過半。

進入2020年，松下和LG化學憑借配套國產特斯拉Model3，沖進二月國內裝機電量排名前5，帶動高鎳電池裝機電量同比大幅攀升。

從整體市場來看，2020年新能源汽車市場對高鎳電池的需求將進一步上升，且日韓電池公司正在加快對我國市場的滲透。

而從應用端來看，各大主機廠紛紛加快高鎳體系電池的導入。目前已有吉利、廣汽、北汽、江淮、上汽、蔚來、小鵬、威馬、東風、合眾、愛馳等十幾家自主品牌車企的數十款車型應用了高鎳電池。

在國際車企上，特斯拉和寶馬率先應用，包括大眾、現代、日產、通用等主機廠也宣布將導入高鎳電池體系，進而對高鎳電池出現強勁需求。

值得注意的是，盡管當前有眾多電池公司宣傳即將量產甚至已經量產高鎳電池，但當前市場上能夠批量穩定供貨高鎳電池的僅有少數幾家電池公司。

總體來看，當前高鎳電池產量緊缺，這意味著上述主機廠或將遭遇高鎳電池供應不足的難題。

高鎳電池裝機占比快速提升

2018年被業內認為是NCM811電池的應用元年，但從市場情況來看，NCM811電池大規模裝機應用是從2019年開始。

高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2019年我國鋰電正極材料出貨量40.4萬噸，同比上升32.5%。其中，三元正極材料出貨量19.2萬噸，占比47.6%，同比增幅40.7%。

在高鎳材料方面，2019年國內NCM811出貨量超過20000噸，容百科技出貨量排名第一，重要應用在動力鋰離子電池領域；而NCA出貨量僅3500噸左右，重要應用在電動工具、3C數碼電池領域。

高鎳材料出貨量大幅上升重要是由下游NCM811電池裝機快速上升帶動。

GGII統計顯示，2019年高鎳電池裝機占比快速提升，全年裝機電量約3GWh，高鎳電芯供應商有寧德時代、比克、力神、德朗能、天鵬、聯動天翼等。

其中，寧德時代自四月份開始NCM811電池裝機起步，下半年出現大規模增量，全年裝機超過2GWh。重要是為寶馬X1、幾何A、帝豪GSe、威馬EX5、啟辰D60EV、蔚來ES6、小鵬G3、合眾U、廣汽AionS/AionLX等車型配套裝機。

2020年前二月，受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車產銷量大幅下降，導致動力鋰離子電池裝機量同比環比雙雙暴跌。

而松下和LG化學卻憑借配套國產特斯拉Model3，沖進二月國內裝機電量排名前5，帶動高鎳電池裝機電量同比大幅攀升。

GGII統計顯示，二月松下為特斯拉裝機2363臺，裝機NCA電池，實現裝機電量125003KWh，排名行業第2，僅次于寧德時代；LG化學為特斯拉裝機1535臺，裝機NCM811電池，實現裝機電量79513KWh，排名行業第4。

Model3此前一直搭載松下生產的NCA電池，不過當國產Model3量產交付之后，特斯拉開始切換LG化學的NCM811電池。

隨著國產Model3未來在國內產銷量的進一步提升，LG化學有望超過松下成為特斯拉在我國最重要的動力鋰離子電池供應商。這也意味著NCM811或將替代NCA成為國產Model3的重要電池路線。

有媒體報道稱，LG化學向國產特斯拉供應的是811（鎳鈷錳）型三元鋰離子電池，初定供貨量10-13GWh。但該信息真實性還有待確認。

按照一輛Model3帶電量52KWh計算，LG化學的供應量足以滿足特斯拉20-25萬Model3的電池需求，這將對LG化學在高鎳電池供應穩定方面提出極大的挑戰。

經過近一年的規模化裝機帶動以及特斯拉在國內產量的釋放，預計2020年國內NCM811電池的需求量和裝機量或將出現爆發式上升，市場占比大幅提升。

但要注意的是，盡管國內有多家公司已經量產NCM811電池，但真正能夠滿足市場需求的產量較為稀缺。這也意味著主機廠或將在今年遭遇高鎳電池供應不足的難題。

中日韓高鎳電池博弈

在乘用車電池領域，三元電池已經成為了市場主流。但從應用情況來看，主機廠在高鎳電池選擇上更偏向NCM811，重要目的是進一步降低鈷的含量，從而降低電池成本。

當前，中日韓電池公司都在研發高鎳電池，日本公司以NCA為主，韓國公司技術路線為NCM+NCA，而我國公司則以NCM為主，極少涉及NCA。

在NCA電池方面，當前應用NCA電池的重要是特斯拉和豐田，由松下供應。據稱，目前特斯拉Model3使用的21700-NCA電池單體比能量超過300wh/kg，并且鈷含量僅有3%。

目前在國際上給乘用車批量供應NCA產品的電池廠基本都是日韓公司。

其中，三星SDI計劃于2021年在其匈牙利廠量產高鎳NCA三元方形電池，充滿電一次續航可達600km。

在國內，盡管目前已有力神、天鵬、鵬輝、德朗能等多家電池公司量產了NCA電池，但重要應用在數碼領域。當前給乘用車供應NCA動力鋰離子電池的重要是力神電池。

三月，江淮純電動轎跑iC5開啟預售，該車型搭載了力神生產的高鎳NCA-21700“蜂窩電池”，系統能量密度超過150wh/kg。

而在NCM811電池方面，中韓電池公司齊頭并進，韓國公司以LG化學和SKI為代表，我國公司以寧德時代為代表。

目前，LG化學和SKI都已經量產了NCM811電池，并宣布在研發鎳含量更高的電池，進一步降低鈷的使用量。

近期，通用汽車宣布將和LG化學合作，計劃2021年量產NCMA四元鋰離子電池，進一步降低成本。

該技術路線是在鎳鈷錳三元電池的材料中摻入部分鋁元素，抑制鈷元素的不穩定雜質生成。和現有的三元電池相比，NCMA四元材料的鎳含量逼近90%，同時鈷含量進一步降低。

而SKI則宣布將在年內開發鎳含量為90%、鈷和錳各占5%的新一代動力鋰離子電池“NCM9/0.5/0.5”，最早將從2021年開始實現商用化。

我國方面，眾多本土電池公司都在高鎳電池沖刺，計劃快速推出NCM811電池。

其中，寧德時代第一代NCM811電池已經量產并批量供貨，目前正在開發NCM811搭配硅碳負極的新一代高鎳電池，能量密度突破300wh/kg，技術成熟后將推向市場。

國軒高科已開發出NCM811軟包電芯，能量密度可達到302wh/kg，目前正在建設一條GWh的產線，預計將在年內投產。

遠景AESC新一代Gen5-811AIoT動力鋰離子電池產品，電芯能量密度超過300Wh/kg，同時通過多項安全測試，目前已具備量產條件。

從整體市場來看，2020年新能源汽車市場對高鎳電池的需求將進一步上升，國際市場重要被日韓電池公司所壟斷，并加快對我國電池市場的滲透。