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海外市場之越南光伏市場分析

鉅大LARGE  |  點擊量:1619次  |  2020年04月05日  

近年來全球光伏壁壘此起彼伏,世界光伏產品貿易形勢趨于復雜化。在美、印等國的加征關稅下,越南作為光伏關稅豁免的第三地,擁有低廉的人力、電價等生產成本,在全球光伏市場上進行光伏產品進行出口優勢明顯。


越南光照條件頗為優厚,擁有1600-2700年日照小時數,平均光照量4-5KWh/㎡,甚至高于我國 I 類資源區,富饒的光照條件已成為越南光伏投資的重要因素。


目前已有多家國內光伏公司在越南設立生產基地廠,在實現成本降低的同時,規避光伏貿易壁壘的影響。


電力及光伏發展規劃


隨著越南經濟和工業現代化的發展,越南關于電力的需求逐年上升,加上越南政府積極支持可再生能源的應用,越南計劃到2020年,可再生能源的份額新增到其能源結構的9.9%,2030年將新增到21%。


越南電力以低成本的水電和煤電為主,加上天然氣發電,三者共占總電力裝機的90%左右,2018年可再生能源發電占總裝機量的6%。


越南在《巴黎協定》中承諾,到2030年光伏發電量將占可再生能源發電量的20%。在越南政府設定的2020-2030年光伏裝機量規劃目標中,計劃到2025年光伏裝機容量達到4GW,光伏發電已成為滿足越南電力需求的重要途徑。


市場補貼政策


2017年,越南政府出臺了光伏補貼政策(編號:No.11/2017/QD-TTg),規定了光伏上網電價為每度電2086越南盾(約9.35美分),電價生效日期截止2019年六月三十日,同時,購電方有責任以2086VND/KWh(約9.35美分/KWh)的價格全額購買并網發電量。


隨后越南政府陸續公布了630之后2019年七月一日至2021年六月三十日這一階段的電價調整草案。新的FiT將根據項目位置和技術方案提出不同的電價水平,按不同的輻照度區域分類,涉及不同的光伏電站技術方案(地面、漂浮、屋頂、儲能系統)。


2019年七月,越南工貿部公布屋頂光伏推進計劃(編號:No.2023/QD-BCT):計劃到2025年底,在該國投運1GW屋頂光伏(RTS)項目,通過屋頂光伏市場發展實現2050年的愿景。


光伏市場項目投資政策


公司所得稅:新投資光伏項目的收入將在前15年按10%的稅率繳納公司所得稅。相比之下,普通公司可獲得的最低公司所得稅稅率為20%。


進口關稅:光伏項目生產、建設的所使用的固定資產免征進口關稅,例如原材料,制造材料和光伏組件等進口貨物。


土地費用:投資者有權免除11年的土地使用費,假如投資項目位于面對極端社會經濟困難的地區則為15年。此外,在項目建設期間,投資者有權免除土地租金和水費表面租金。


盡管越南光伏行業對外資所有權沒有限制,但由于政府的擔保和激勵措施,采用BOT模式的PPP項目更受歡迎。現階段投資者仍面對許多障礙,包括缺乏資本融資渠道、低電價與新技術帶來的高投資成本之間的矛盾等。


越南市場光伏安裝量與需求預測


據越南國家電力調節中心消息,2019年六月三十日前并網的越南光伏項目累計達到4312兆瓦。


截止到2018年,僅有1800戶家庭安裝了屋頂光伏發電系統,總裝機容量為30MW。


越南政府目標2020年要開發850MW光伏,此目標很可能在2019年提前達成。后續2025年4GW的目標也可能提前在2023年達成。


由于光照充沛,越南中南部最具有發展潛力,其中重要集中在Ninh Thuan(寧順)、以及Binh Thuan(平順),Daklak、Khanh Hoa等地區。其中Ninh Thuan的光伏上網電價(2086VND/KWh)并網期限為2020年年底。


值得注意的是,下階段越南政府計劃給予水面光伏和光伏資源較弱的北部地區更高的光伏補貼,而平價上網也是越南的未來發展趨勢。


光伏產品價格情況


據我國機電商會公布的2019年一季度數據顯示,受國內光伏價格快速下降影響,海外新興市場需求旺盛。我國出口越南市場電池片0.14美元 /W,同比下降37.23%。


2019年一季度,越南取代印度成為我國組件出口第一大市場,對越南的組件出口額大幅提高239倍至7.39億美元,占總出口額的16.8%。但越南市場組件平均價格同比降低41.2%,單價為0.29美元 /W,仍是出口組件價格最高地區。


未來市場走勢評估


市場風險


據越南國家電力調節中心消息,2019年六月三十日前并網的越南光伏項目累計達到4312兆瓦。2019年六月底,越南國家電力調節中心對79座總容量約為4312兆瓦光伏電站驗收并網過程中,進行對電力生產商進行發電量分配,避免大規模電網超載,高額并網量正考驗越南光伏市場的承載力。


越南電力集團七月公布的指導文件顯示,2019年六月三十日以后投運的屋頂光伏項目(RTSPP),在國家新政策下發之前暫不支付電費,意味著新并網項目存在無補貼的風險。


市場趨勢


根據越南光伏政策的最新進展,政府對北部地區有明顯的政策補貼傾斜,意在推動北部的新能源項目開發。同時越南寧川省經中央批準延長光伏項目的FiT有效期,這意味著投資者在2020年底前并網即可享受9.35美分/kwh的電價補貼。


隨著電力需求以每年約10%的速度上升,越南每年要新增3.5-4GW的電力裝機量。未來兩年內,只有大約4GW的可再生能源裝機量并網量。從目前裝機容量達標程度來看,越南本土產量飽和,未來光伏產品趨于出口。


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