鉅大LARGE | 點擊量：617次 | 2019年01月07日
負增長已成定局 車市“寒”自何處來
“這是我進入這個行業(yè)以來，車市表現(xiàn)最差的一年！”河南商丘一家長安福特4S店的銷售經(jīng)理李文向《國際金融報》記者坦言。
艱難求生的還有浙江寧波一家北京現(xiàn)代4S店，其投資人向記者透露，今年車子是真不好賣，尤其是最近幾個月，該店銷量下跌嚴重，跌幅接近三成。
與之同城的廣汽傳祺4S店銷售人員也有同樣的煩惱，去年12月，其所在門店簽單數(shù)約有400單，而今年12月份已然將盡，總簽約單數(shù)不足80單。
負增長已成定局
全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年11月份乘用車市場銷量為2052281輛，同比下降18%；1月-11月乘用車市場累計銷量為20486505輛，同比下降4.3%。
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其中，轎車市場前11個月累計銷量為10084261輛，同比下降2.3%；SUV市場同期累計銷量為8558257輛，同比下降3.7%；MPV市場同期累計銷量為1509053輛，同比下降15.3%；微客市場同期累計銷量為334934輛，同比下降21.1%。
在全國乘聯(lián)會統(tǒng)計的79家車企中，單獨計算本應火熱的11月份，有56家車企的銷量出現(xiàn)同比下降情況，僅有17家車企銷量實現(xiàn)同比增長；更嚴重的是，有26家車企的銷量同比跌幅超過50%，部分車企如神龍汽車、長安福特、東風柳州，下跌幅度分別達到了68.4%、70.1%、65.7%。
統(tǒng)計1月-11月的累計銷量，共有46家車企較去年出現(xiàn)下降，僅有27家車企銷量實現(xiàn)同比增長，且其中大多數(shù)車企的銷量增幅都屬于微增長，銷量大幅增長的車企寥寥無幾。
經(jīng)銷商艱難賣車
合肥市瑤海區(qū)的安徽國際汽車城是安徽境內(nèi)最大的汽車銷售中心之一，市面上大多數(shù)品牌都在該區(qū)域內(nèi)設銷售網(wǎng)點。
坐落于汽車城入口處的兩家4S店分別是韓系車的頭牌——北京現(xiàn)代和東風悅達起亞。如果說這兩家車企有何共通之處，那一定是“降價”。
北京現(xiàn)代的銷售人員告訴記者，除了菲斯塔以外，所有車型目前都有較大幅度優(yōu)惠；菲斯塔因為銷量不錯，現(xiàn)下的優(yōu)惠僅有2000元。
在北京現(xiàn)代4S店內(nèi)逗留的半個小時，記者注意到，僅有的幾位顧客也都是來看菲斯塔這款車型，對北京現(xiàn)代其他車型并無興趣。北京現(xiàn)代4S店銷售人員告訴記者：“我們的銷量比隔壁（起亞）要好不少。”
相比之下，隔壁的“同門兄弟”東風悅達起亞的情況或許更差一些。在記者以消費者的身份進店之后，東風悅達起亞銷售人員向記者推薦了起亞智跑和凱紳兩款車型，其中智跑全系降價1.2萬元，凱紳的降價幅度更高，達到了2.4萬元。
與北京現(xiàn)代4S店一樣，該區(qū)域的長安福特4S店的銷售人員也極力向記者推薦全新的?？怂管囆?，并且表示這是店內(nèi)的“銷量冠軍”。而進店的顧客也幾乎都“扎推”?？怂怪車?，少有人去關(guān)注長安福特的其他車型。目前，“銷量冠軍”?？怂箾]有任何優(yōu)惠。
而遠在廣州的長安福特4S店的銷售人員則深情地向記者介紹著蒙迪歐這款車型，“現(xiàn)在這個車便宜，優(yōu)惠完就跟全新?？怂共畈欢嗔恕！币?，在細分市場中，蒙迪歐屬于B級車，而?？怂箖H是A級車，蒙迪歐要高出?？怂挂粋€大段位。得知記者對蒙迪歐有興趣，銷售人員表示價格還可以再商量。
眾車企淡季“整人”
“旺季賣車，淡季整人”是汽車行業(yè)的慣例。在整個車市大環(huán)境不景氣的背景下，汽車行業(yè)的精英們，尤其是高層管理者，也加快了流動速度。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在營銷、銷售方面，今年變動工作的車企高管就超過150人，部分陷入銷量困境的車企甚至換掉整個團隊、重新搭建了組織架構(gòu)。
以長安福特為例，今年6月份，福特汽車在華成立了全國銷售服務機構(gòu)，取代現(xiàn)有的長安福特汽車有限公司銷售分公司，并作為獨立的業(yè)務部門直接向長安福特董事會匯報。而全國銷售服務機構(gòu)總裁一職，則由原北京奔馳銷售服務公司高級執(zhí)行副總裁李宏鵬擔任。
而在10月24日，福特汽車還將中國市場從原來的亞太市場獨立出來，升級為獨立運營的業(yè)務單元，升級后的福特汽車（中國）將直接向全球總部匯報，中國市場成為與北美市場并列的福特汽車兩大核心市場。此外，福特汽車還邀請奇瑞汽車前任總經(jīng)理陳安寧加盟，擔任福特汽車集團副總裁、福特汽車中國公司總裁兼首席執(zhí)行官。
與福特汽車一樣，PSA（即標致雪鐵龍集團）也對之前的管理團隊表達了不信任。12月14日，PSA在華合資公司神龍汽車發(fā)布人事調(diào)整公告，這一輪人事調(diào)整涉及數(shù)十個中高層崗位，其中法方原執(zhí)行副總經(jīng)理麥柯然接任總經(jīng)理，東風南方集團有限公司總經(jīng)理李軍接替蘇維彬，任神龍公司執(zhí)行副總經(jīng)理。這標志著，此前以蘇維彬為首的中方管理團隊集體下課，而對這些人的去向，公告僅顯示“另有任用”。
此外，寶馬汽車、北汽新能源、東風風神、長城汽車、北京汽車等也出現(xiàn)大規(guī)模人事調(diào)整情況。
中西部房市惹禍
借用Jeep4S店一位投資人的一句話，“現(xiàn)在是寒冷的冬季，但我們當前感受到的嚴寒，比季節(jié)更替帶來的寒冷更加猛烈?！?/p>
為什么汽車市場在2018年會變得如此艱難？
早在今年7月份，乘用車市場銷量環(huán)比、同比雙雙下降的時候，全國乘聯(lián)會就已經(jīng)意識到今年車市將承受巨大的增長壓力。當時，全國乘聯(lián)會認為，樓市是影響車市銷售的重要因素，“由于中西部樓市的持續(xù)價格與銷量同步較快增長，導致居民財富投入樓市力度很強，影響購車消費”。
我國改革開放40年以來，東部地區(qū)汽車市場已呈飽和狀態(tài)，增速相對較為緩慢，近幾年中國車市的主要增長推動力來自中西部。而偏偏當前中西部地區(qū)樓市火爆，嚴重影響了當?shù)剀囀械匿N售情況。
“中西部消費不強造成SUV市場的低迷狀態(tài)?！比珖寺?lián)會秘書長崔東樹認為，在近幾年國內(nèi)樓市持續(xù)火爆的背景下，目前總體社會零售消費出現(xiàn)明顯下行趨勢，尤其是中國私人車市消費低迷……消費降級等風險已經(jīng)成為行業(yè)擔憂的問題。
另有專家認為，當前車市增長也受到宏觀經(jīng)濟制約。隨著中國經(jīng)濟體量的不斷擴大，GDP增速也呈逐步放緩趨勢，今年前三季度累計增速為6.7%，其中第三季度GDP同比增速為6.5%。面臨自身增長難題的宏觀經(jīng)濟對車市的驅(qū)動效應減弱，今年車市進入第三季度突然失速正是反映出了這一點。
此外，中國經(jīng)濟仍處于以投資為基礎的發(fā)展階段，固定資產(chǎn)投資、基礎建設投資對經(jīng)濟起著重要作用。從2010年起全國固定資產(chǎn)投資完成額累計增長就已快速回落，截至今年11月累計增長率為5.9%，較2017年同期下降1.3個百分點。其中汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增長從2017年的10.2%大幅回落至今年11月的3.3%。
中小城引擎乏力
東風本田前任執(zhí)行副總經(jīng)理陳斌波曾提出疑問，“2018年車市走到負增長境地，會不會是因為支撐車市增長的引擎出了問題？”
與其他國家汽車市場不同，由于中國經(jīng)濟發(fā)展不平衡，東部與西部、沿海與內(nèi)陸、城市與鄉(xiāng)村差異巨大，導致中國汽車市場不同區(qū)域表現(xiàn)也差異巨大。當前，中國汽車市場的增長引擎幾乎就是三線及以下城市汽車消費者。
按照國家信息中心的劃分標準，目前國內(nèi)共有1級城市9個，2級城市18個，3級城市32個，4級城市48個，5級城市95個，6級城市139個。而相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月汽車上險數(shù)還能與去年同期保持一致，這主要是因為1、2級城市上險數(shù)仍在增長，3至6級城市的上險數(shù)則全面進入負增長。
汽車上險數(shù)為什么會出現(xiàn)這種結(jié)構(gòu)性變化？陳斌波表示，首先，1、2級城市比3至6級城市擁有更多資源，在經(jīng)濟環(huán)境變化時，1、2級城市有更強的抗風險能力，這主要表現(xiàn)為3至6級城市的民營企業(yè)、小規(guī)模企業(yè)占比較高，經(jīng)濟實力強大的國企、優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)較少，因而居民的經(jīng)濟能力也有差別。
其次，從去年到今年，1、2級城市房地產(chǎn)價格得到有效控制，部分房地產(chǎn)商逐漸轉(zhuǎn)戰(zhàn)3至6級城市，導致這些城市的房產(chǎn)價格漲幅較大，消耗了原有消費者有限的消費能力。
二手車擠壓新車
一位不愿具名的汽車集團高管向《國際金融報》記者透露，今年車市有兩個表現(xiàn)，一個是低增長，甚至是負增長，即車市的增長速度下來了；另一個是高存量，指的是二手車存量增長，二手車市場對新車市場造成了沖擊。
上述人士預測，今年的二手車市場交易量將會達到約1700萬輛，而全國的新車銷量為2900萬輛。而在2016年、2017年，二手車市場的銷量分別為1200萬輛和1400萬輛。
近五年來，二手車市場的規(guī)模由小變大，且由于二手車普遍較新、價格較低，導致不少新車難以與二手車競爭。有數(shù)據(jù)顯示，超過70%的二手車車齡在六年以內(nèi)，27%的二手車車齡甚至在3年以內(nèi)；不少3年以內(nèi)的二手車，在實際行駛過程中剛過了磨合期沒多久，但是，其價格僅是新車價格的六折左右。
今年，二手車市場增速達到20%至30%，而新車的增速卻是負增長。
減征稅預支銷量
另有業(yè)內(nèi)人士表示，與其他行業(yè)相比，汽車行業(yè)供給側(cè)的產(chǎn)能投入周期較長，且投入成本及退出成本巨大，導致供給量一旦形成，就會相對固化且剛性，很難去除。因此，在汽車行業(yè)，供求關(guān)系不但決定著產(chǎn)品的價格，更決定著行業(yè)整體的健康度。
2015年上半年，宏觀經(jīng)濟及車市都出現(xiàn)增長乏力的情況，為了拯救低迷的汽車市場及更好地支持小排量汽車發(fā)展，當年9月底，國務院頒布了汽車購置稅減半政策，對2015年10月1日至2016年12月31日期間購買1.6升及以下排量的汽車，減半征收購置稅。
同時，為了保證市場的穩(wěn)定性，避免出現(xiàn)大起大落的情況，在2017年，國務院延續(xù)了對小排量汽車的購置稅優(yōu)惠政策，只是將稅率從2016年的5%提升至7.5%，直至2018年才恢復至10%。
在對小排量汽車購置稅優(yōu)惠的政策影響下，2015年、2016年，中國乘用車市場銷量連破兩個大關(guān)，分別達到2114.63萬輛、2437.69萬輛，同比增幅分別為7.3%、14.93。但在2017年，隨著對小排量汽車購置稅優(yōu)惠力度減弱，中國乘用車市場增速也開始放緩，2017年中國乘用車市場銷量為2471.83萬輛，同比增幅僅為1.4%。
單純從以上幾個數(shù)字來看，對小排量汽車減征購置稅的政策一定程度上透支了后面幾年車市的需求；同時，因車市高速增長帶來的高基數(shù)，也讓隨后的銷量更難出現(xiàn)同比高增長的情況。
經(jīng)銷商迎來考驗
正是在多種因素的共同作用之下，2018年的車市呈現(xiàn)出明顯的銷量下滑，而接下來，如何應對這一困難將是對市場各方尤其是經(jīng)銷商的最大考驗。
汽車銷售分析師孫少軍向《國際金融報》記者表示，“銷量下滑，讓經(jīng)銷商陷入無比艱難的困境?！?/p>
起亞的一名經(jīng)銷商投資人向《國際金融報》記者表示，“越是到這個時候，也越是各大主機廠（即汽車廠商）沖量的時候，它們向經(jīng)銷商積壓庫存的情況非常嚴重。而經(jīng)銷商本身的資金狀況已經(jīng)很糟糕，壓庫帶來的資金壓力讓經(jīng)銷商更加難以承受……現(xiàn)在，很多經(jīng)銷商日子實在不好過，正在團結(jié)起來維權(quán)?！?/p>
對經(jīng)銷商來說，主機廠一旦壓庫，經(jīng)銷商就必須通過“大甩賣”的方式賣車，汽車價格就會直線下降。在記者的調(diào)查中，有經(jīng)銷商表示，相比賣車，不賣車反而虧損更少，運營成本虧得更少。
另有Jeep經(jīng)銷商投資人向《國際金融報》記者表示，“個體經(jīng)銷商，譬如只有一兩家店的經(jīng)銷商在這一波行情中幾乎全軍覆沒，能活下去的經(jīng)銷商基本都是集團公司，如果某家品牌店虧錢，其他品牌店賺點錢，還是能保證整個集團的收支達到相對平衡，但也不是絕對平衡?！?/p>
今年下半年，中國汽車流通協(xié)會公布的“2018中國汽車經(jīng)銷商集團百強排行榜”中的企業(yè)，連續(xù)多家已出現(xiàn)資金壓力：排名第一的廣匯集團出讓了手中的大量股權(quán)，以換取資金；排名第四的龐大集團也多次傳出緋聞，向外界尋找“金主”。
孫少軍認為，過去數(shù)年，經(jīng)銷商的利潤被大量用于擴張規(guī)模，成本控制過于松弛，實際上利潤率并不高。到了今年車市下滑、經(jīng)銷商利潤下降后，經(jīng)銷商較高的資產(chǎn)負債率成為了大問題，這也造成許多4S店銷售人員的工資被拖欠。
至于接下來的路要怎么走，記者走訪的多數(shù)經(jīng)銷商均感覺茫然，少數(shù)經(jīng)銷商表示，只能盡力降本增效。東風標致一家經(jīng)銷商老總告訴《國際金融報》記者，他現(xiàn)在只想活下去，一方面打算裁掉四分之一的員工，降低運營成本，另一方面通過提高運營效率增加利潤。另一家經(jīng)銷商投資人則向記者表示，現(xiàn)在每個季度都要虧掉200萬元左右，目前還能支持下去，只是不知道什么時候是個頭，如果還沒轉(zhuǎn)機，可能就要關(guān)門了之。
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