鉅大LARGE | 點擊量：680次 | 2018年12月04日
鋰電板塊集體躁動 新能源的大旗還能扛多久
對于做鈷鋰新能源相關行業的人來說，今年整個下半年是一段艱難的日子。
不管是鈷，還是鋰，在經歷了去年一整年的爆炒之后，都出現了大幅度的回落。
一時間，整個行業也陷入了一種迷茫和困惑，都說新能源車是未來的大趨勢，前途還會一篇光明，但面對價格的腰斬，很多人還是不由自主地想問：新能源的大旗，究竟還能扛多久？
像“鋰”這種被稱作“未來的金屬”，它的未來又會在哪里？
可能短期的波動無法讓我們找到答案，要回答這個問題，要想看清新能源的大勢，我們必然要把目光放到一個更大的發展框架。
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縱觀人類發展過程，每一次巨大的歷史改變，都離不開能源和動力方面的進步。從蒸汽機、內燃機，再到現在的新能源動力。
據馬云說（我真的不知道這句聽起來像傳銷組織說的話是不是馬云說的）：任何一次商機的到來，都必將經歷四個階段：“看不見“、“看不起“、“看不懂”、“來不及”；任何一次財富的締造必將經歷一個過程：“先知先覺經營者；后知后覺跟隨者；不知不覺消費者！”
在不經意間，時代也許已經在很多人渾然不覺的時候翻到了新的一頁。
想看清新能源汽車的大趨勢，我們先得回顧人類這幾次大的工業革命。
工業革命的背后
第一次工業革命：在18世紀60年代首先發生于英國。以工作機的誕生開始的，以蒸汽機作為動力機被廣泛使用為標志的。本次工業革命的大致發展過程是：棉紡織機械的發明和改進——改良蒸汽機——冶金，采礦部門采用機器生產和蒸汽作動力——交通運輸革新。
第二次工業革命：從19世紀70年代開始的，以內燃機為代表。當時科學技術主要集中表現為以下三個方面：
（1）電力，石油的發展和利用。
（2）內燃機和新交通工具創制。
（3）電力的發明和使用。
電力的廣泛應用是第二次工業革命的顯著特點。經過這一次的革命，人類宣布了世界由“蒸汽時代”進入“電氣時代”，工業重心由輕紡工業轉為重工業，出現了電氣、化學、石油等新興工業部門。人們開始從煤炭中提煉人造燃料等化學產品，塑料、絕緣物質、人造纖維、無煙火藥也相繼發明并投入了生產和使用。原有的工業部門如冶金、造船、機器制造以及交通運輸、電訊等部門的技術革新加速進行。
第三次工業革命：從20世紀四五十年代以來，在原子能、電子計算機、微電子技術、航天技術、分子生物學和遺傳工程等領域取得重大突破，標志著新的科學技術革命的到來。這次科技革命被稱為第三次科技革命。
它產生了一大批新型工業，第三產業迅速發展。其中最具劃時代意義的是電子計算機的迅速發展和廣泛運用，開辟了信息時代。它推動了社會生活的現代化，改變著人們的生活，學習，交往和思維方式。更加證明科學技術是生產力發展最重要的推動力，科學技術是第一生產力，是知識經濟時代到來的根本原因和基礎。
第四次工業革命：第四次工業革命是什么現在還沒有一個準確的定義，但它有非常高的可能是一場新能源、新材料、新環境、新生物科技革命。我們姑且將新能源為首的綠色產業從現階段開始到未來的崛起，定性為“第四次工業革命”。
從戰略的眼光來看，新能源本身就是一個經濟發展方向，促進新能源的發展，可以推進能源結構乃至經濟結構的轉變，對國民經濟產生深遠影響，也是未來世界各國的競爭重點，能源工業未來的方向將是從能源資源型走向能源科技型。
人類對未來有無數設想，而處在正在發生的時代中的人總是無法意識到未來已來。我們熟知和使用電動汽車，卻來不及思考電動車在這個時代受到追捧必然有它的時代意義。
正如iphone的成功帶動了多點觸控技術、語音操控技術、指紋解鎖技術的發展，正說明一個好的科技產品是一個平臺，帶動了整個產業配套技術的前進。
我們不妨去想，電動汽車的價值核心在電池，電池向這密度更高、續航里程更長等目標前進；而電池不僅是要解決汽車的動力，也是儲能的方向，形成一個循環的小電網。
從對歷史上三次工業革命的回顧，我們發現似乎每一次的革命是技術的飛躍，背后帶動的都是對能源或者金屬的大量需求。
這也是為何在很多商品長達十幾年或幾十年的周期中大都呈現出牛短熊長且每一次的大趨勢上漲又都是需求拉動的結果。
第一次工業革命帶動了煤炭的使用；第二次工業革命開始廣泛使用石油；第三次工業革命的核心——電子產品和當下“第四次工業革命”的代表產物——新能源汽車，背后都是構成電池原料的各類金屬，如鋰、鎳、鈷等，而這一次的變革將帶動各類電池原材料的需求出現一段較長時期的增長，這也是時代的大勢所趨。
無論是從環境角度還是能源安全的角度來看，新能源汽車都是未來發展的大趨勢。
首先我國作為石油進口大國，對國外進口能源的依賴程度反而隨著經濟的快速發展而提升。2016年我國石進口石油3．81億噸，對外依存度超過65％，其中進口石油里有82％用于汽車消耗。
如果可以改變汽車的能源消耗類型，由石油燃料發為可再生能源則在很大程度上可以緩解這一危機。
其次，比依賴進口化石能源對國家安全更為重要的是，整個中國制造業能否彎道超車，能否在未來幾十年沖進那些自第二次工業革命以來歐美日韓建立的科技和產業壁壘，包括新能源汽車在內的新能源產業，可能是一個非常關鍵的領域。
眾所周知，在新能源汽車路線上，分為氫能源派和鋰電池派。
以豐田和本田等日本汽車巨頭已經選擇了與鋰電池完全不同的技術路線——燃料電池（燃料還原劑來源是氫氣），而以中國、美國、德國為首的新興新能源汽車巨頭選擇的是蓄電池／電容陣列路線。
氫氣存儲的危險性和高能耗是氫燃料電池汽車的天生弱點，且不說汽車儲氫本身，單就加氫站、高壓液化設備、加熱汽化設備和氫氣運輸管道的大規模建設就是個高成本的麻煩事。
在新能源汽車路線之爭這場世紀產業大戰，中國絕大多數企業已經站到了鋰電池陣營一邊。
如果將來是鋰電池路線取代了氫能源路線（其實可以考慮將“如果”劃掉，畢竟日本以一家之力想抗衡中美德這三個大國，基本上是個不可能的任務），未來的路上，只會有充電站而不可能有加氫站。更不可能有高壓液化設備、加熱汽化設備和氫氣運輸管道等基礎設施。
這就意味著現在日本龐大的汽車產業，會逐步被中美兩國瓜分掉。這已經不是一個陰謀而是一個陽謀。
自從日本的半導體產業鏈大潰敗后，日本經濟的真正支柱就剩汽車產業鏈了。只要能干倒日本，瓜分掉其龐大的海外市場，中美都能在日本汽車產業的尸體上再續幾年。
在整個全球經濟都沒有太大起色的情況下，誰能在下一輪危機之前熬得更久，誰就有更大的生存幾率。日本作為一個政治上沒有自主權的國家，是注定要被犧牲的。
在新能源路線之爭結束之后，可能日本只會剩下造電池還不錯的松下，其它著名的車企很可能會像當年MP3時代被淘汰的磁帶霸主索尼一樣。
這場路線之戰也將比當年的液晶VS等離子體世紀之戰更加激烈得多（上一輪面板世紀戰爭結局是韓國財團為首的液晶陣營打垮了以日本財團為首的等離子體陣營，從此奠定了三星、LG的面板霸主地位）。
最后贏了這場路線的廠商和國家，無疑可以有資格飽餐一筆。
所以，對于整個行業而言，無需過于悲觀地去看待。
今年下半年持續的大跌也似乎在近期開始了逐步的企穩。一些原材料的價格已經接近成本線，再往下打的可能性不太大了。
今天鋰電池板塊的集體上漲，似乎也在印證著這個邏輯。
或許對于整個行業，我們需要的，只是多一點耐心，去等待調整的結束，大趨勢逐步重新回到正軌。
