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贛鋒鋰業H股IPO在即,募資布局上游資源

鉅大LARGE  |  點擊量:754次  |  2018年10月20日  

10月10日,江西贛鋒鋰業股份有限公司發布公告稱,正在進行首次公開發行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯合交易所有限公司(簡稱“香港聯交所”)主板掛牌上市的相關工作。因本次擬發行的股份為境外上市外資股,本次發行股份的認購對象僅限于符合相應條件的境外投資者及依據中國相關法律有權進行境外證券投資管理的境內證券經營機構和合格境內機構投資者等。


本次全球發售H股總數為200,185,800股(行使超額配股權之前),其中,香港公開發售11,706,600股,約占全球發售總數的5.85%(行使超額配股權之前);國際發售188,479,200股,約占全球發售總數的94.15%(行使超額配股權之前)。根據每股H股發售價16.50港元計算,經扣除全球發售相關承銷傭金及其他估計費用后,并假設超額配股權未獲行使,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為31.705億港元。


本次發行所得款項凈額約合人民幣27.9億元,其中58%將用于上游鋰資源的投資及收購,及產能提供資本開支;22%用于向美洲鋰業提供財務資助;10%用于研發,尤其是固態鋰電池的研發;10%用于營運資金及一般企業用途。


此次公開發行,贛鋒鋰業繼續擴大上游鋰資源的海外布局。由于鋰業上游受資源地理分布以及礦石提鋰和鹵水提鋰的技術壁壘影響,因此集中度比較高,一旦建立上游的礦源優勢便不易被打破。目前全世界能夠生產鋰的國家只有8個,2017年,智利、澳大利亞和中國三個國家就貢獻了85%的鋰產量。全球近80%的鋰鹽資源分布在鹽湖中,而全球鋰資源供給中,鹽湖鋰占比達60%以上。


由于H股定價在16.5港元,相對A股市場今早開盤的32.1元的價格便宜了一半。截止今日收盤,贛鋒鋰業跌停,每股報28.89元。

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