鉅大LARGE | 點擊量：299次 | 2023年05月24日
TSLA+蔚小理已經占到CATL裝機量的40%了!
電車匯消息：在最新一批新能源汽車推薦目錄中（2021年第6批），新增車型共有231款，其中CATL配套123款，配套占比53％，1－6批CATL配套車型累計占比55％。
理想ONE、小鵬P5、極氪001等新勢力公司密集申報新車型，且大多都配套CATL電池，受此帶動，CATL乘用車配套數量達到了28款，占比提升至36．8％；客車配套則持續兩批保持在60％左右，遠低于第4批及此前的80％以上，配套占比明顯下降；專用車配套數量和占比均有下降，重要受比亞迪、億緯動力、國軒高科擠壓所致。
總體來看，CATL的電池配套在商用車應用的鐵鋰電池領域，配套占比受其他廠商擠壓有所下降，而乘用車則是穩中有增。
電車匯依據保險數據統計結果顯示，六月份CATL配套車型中，乘用車終端銷量超過7萬輛，占比32％以上；客車3115輛，占比74％；專用車4521輛，占比39％。
三大細分市場中，CATL份額最高的客車市場為縮量市場，乘用車、專用車份額均在30％以上，且市場增速迅猛。
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六月CATL終端裝機量達到4．5GWh，三大細分市場裝機量貢獻依次遞減；其中TSLA鐵鋰電池裝機量達到618MWh，裝機占比超過14％；蔚來、小鵬、理想作為新勢力三巨頭，裝機量緊隨其后，深度綁定造車新勢力為CATL帶來了顯著的裝機增量。
比較客車、專用車終端銷量和裝機量，乘用車市場起到了"以小博大"的效果，即配套數量少，但實際需求最高。
值得關注的是，在CATL的電池配套中，TSLA、蔚來、小鵬三家公司已經成為CATL電池市場最為核心的基本盤，是CATL電池裝機數量最多的車企。
關于CATL而言，新能源商用車盡管能夠取得更高的市占率和產品份額，但目前受制于市場體量，并不能成為核心增量市場，相比2018年以前業務重心明顯向乘用車傾斜，因此也出現市場上有關"客車公司無法及時供貨"、"輕視商用車客戶"的傳聞。
自2021年第5批目錄以來，CATL在客車配套占比相比此前持續保持在54％左右的低位，這既可以看做是CATL的主動調整，也是客車公司在市場體量下降、競爭加劇的主動選擇。
或許在CATL看來，乘用車市場持續爆發上升，TSLA、新勢力等核心客戶產品供不應求，是集中資金、技術、產量的"必爭之地"，客車比重明顯降低；在客車公司看來，供貨慢、議價強的CATL讓低毛利、高競爭的客車市場更加"無利可圖"。
在新能源物流車領域，CATL配套的車型數量整體仍然是最多的，但是在物流車領域的頭部公司中，CATL已非第一大供應商，包括重慶瑞馳、柳州五菱為首的主銷車企，搭載國軒高科、鵬輝電源、力神等其他電池廠商的配套占比顯著提升。
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