鉅大LARGE | 點擊量：337次 | 2023年09月27日
動力鋰電池市場集中度進一步提高 結構性過剩問題開始顯現
近年來，新能源汽車市場的火爆帶動了動力鋰電池產業的高速發展，為新能源汽車配套的動力鋰電池公司如雨后春筍般涌現，動力鋰電池出貨量也隨之一路飆升，市場呈現一片繁榮的局面，同時也出現了幾家具有國際競爭力的龍頭公司。然而，眾多新增的電池公司規模較小、技術積累弱，出現產品質量不高、安全性難以保障等問題。在鋰產業國際高峰論壇上，多位專家指出，當前我國動力鋰電池市場高端產量不足、低端產量過剩問題突出，如不及時調整，將影響整個新能源汽車產業持續、健康發展。
動力鋰電池市場火爆，龍頭公司地位凸顯
2014年被業界稱為新能源汽車發展的元年，得益于政府多項利好政策的陸續推出，新能源汽車產銷量呈現爆發式上升，動力鋰電池市場也隨之進入高速發展期。國家科技成果轉化基金新能源汽車創業投資子基金執行事務合伙人方建華指出，我國動力鋰電池出貨量從2013年的0.79GWh躍居至2014年的3.7Gwh，上升率超過三倍。2015年繼續保持了此前的上升速度，新能源汽車搭載電池總量達15.7GWh，上升率為324.32%。而到了2016年，動力鋰電池出貨量已經達到28GWh，超過2015年全年動力鋰電池出貨量近12Gwh。他指出，當前我國已有配套新能源汽車通告車型動力鋰電池公司已達到235家。
我國動力鋰電池出貨量及上升率
雖然當前我國動力鋰電池公司林立，產量及出貨量不斷飆升，但前五家公司的市場份額較高，行業集中度不斷提升。據我國化學和物理電源行業協會秘書長劉彥龍介紹，2015年，前20家動力鋰電池公司配套量為12.76GWh，占總配套量的81.3%，前五家公司配套占比為56.3%。到2016年，前20家動力鋰電池公司配套量為25.35GWh，占2016年總配套量的83.1%，而前五家公司配套占比為提升至64.5%，預計未來幾年集中度將進一步提高。
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
2015年前20強動力鋰電池公司配套量（GWh）
2016年前20家動力鋰電池公司配套量（GWh）
從2016年全球動力鋰電池銷量來看，排名前五的公司中，我國動力鋰電池公司已經占據三個席位。我國動力鋰電池出貨量占全球的65%。方建華表示，我國動力鋰電池龍頭公司的地位已經開始凸顯，目前國外的一些主流整車廠逐漸開始和國內的大型電池公司進行合作，以比亞迪、CATL為代表的一些公司已經具備了國際競爭優勢。
2016年重要電池廠商銷量情況
公司加速擴產，動力鋰電池結構性過剩問題顯現
受2015年電池產量供不應求的影響，大部分公司都加大了產量布局。劉彥龍指出，2016年初預計動力鋰電池產量會有600億瓦時，但根據最新統計，截至2016年底，我國50家動力鋰電池公司的產量已經超過1000億瓦時。此外，由于補貼政策遲遲未能公布和《汽車動力蓄電池行業規范條件目錄》的實行，新能源汽車銷量比年初預期嚴重縮水，部分中小公司處于停產或者半停產狀態。有專家指出，就目前動力鋰電池公司的擴產計劃來看，合計產量超過了1700億瓦時/年，產量已經是需求量的7倍以上。假如按照電動大客車和電動乘用車1:10的市場銷售比例來看，1700億瓦時大約可以滿足年產50萬輛電動大客車和500萬輛電動乘用車的總需求，而根據我國新能源汽車發展規劃測算，這可能是我國2025年后的目標。
雖然我國動力鋰電池公司繁多，總體產量不斷擴張，但很多新進入的小型公司都是從其它領域轉行而來，技術實力較為薄弱，動力鋰電池產業面對魚龍混雜、產品質量參差不齊等問題，而市場份額逐漸向幾大龍頭公司集中又使得大部分小型公司處于打醬油的狀態，造成了社會資源的巨大浪費。據了解，2015年，在我國121家動力鋰電池公司中，真正進入整車供應體系的公司不超過20家。在2016年，搭載量過100MWh的電池廠商為30家，超過1Gwh的電池廠商僅4家。其中僅比亞迪一家，2016年電池出貨量就高達7.4Gwh，占比總量的26%。其次，CATL出貨量也高達6.7Gwh，位居第二位，兩家累計高達14Gwh，占比總量的50%，產量集中度較高。
當前，動力鋰電池行業兩級分化較為嚴重，低水平重復建設問題突出。我國汽車技術研究中心副主任吳志新表示，目前為止，鋰電池公司總體的產量可能已經超越了現在新能源需求，但是真正好的電池公司仍然是供不應求。所謂的產量過剩是結構性的過剩。針對這一現象，方健華指出，隨著結構性產量過剩的到來，行業洗牌在所難免，具備技術優勢、產量規模的龍頭公司優勢將進一步凸顯，而中小公司則面對著巨大的生存壓力，產品質量差的公司將逐步被淘汰。
