鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：318次 | 2022年12月19日
競逐萬億市場風(fēng)口 動力鋰電池公司加速跑馬圈地
在新能源汽車銷量持續(xù)上升的背景下，電池產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃加速落地，動力鋰電池公司加速跑馬圈地，競逐萬億市場風(fēng)口。
在此背景之下，為了實(shí)現(xiàn)平臺化適配度、降本增效以及提升用戶體驗(yàn)等，整車公司也在積極向上游布局，推進(jìn)對動力鋰電池技術(shù)的自我研發(fā)和掌握。
基于此，傳統(tǒng)車企和新勢力公司各顯神通。蔚來方面于近日宣布，計(jì)劃在2024年下半年投產(chǎn)新的自研電池包。而上汽于日前公布的"全球純電超能跨界車"MGMULAN，也通過上汽"魔方"電池、高功率密度電驅(qū)等頂端技術(shù)，帶來更優(yōu)異的純電性能體驗(yàn)。
對此，《我國經(jīng)營報》記者就產(chǎn)量規(guī)劃等相關(guān)問題，采訪了多家動力鋰電池頭部公司。蜂巢能源科技股份有限公司（以下簡稱"蜂巢能源"）相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示："當(dāng)前全球新能源汽車市場正在迎來爆發(fā)式發(fā)展，對動力鋰電池的需求規(guī)模也將達(dá)到TWh量級，因此洞悉行業(yè)趨勢并進(jìn)行提前布局是十分必要的。今年上半年公司南京、金壇三期已正式投產(chǎn)，下半年遂寧、鹽城、上饒等基地有望陸續(xù)投產(chǎn)。隨著各基地建成投產(chǎn)，公司的產(chǎn)量將進(jìn)一步釋放。"
新能源汽車市場持續(xù)發(fā)力
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
隨著新能源汽車市場的持續(xù)發(fā)力，動力鋰電池賽道的成長空間也進(jìn)一步提升。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，五月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.6萬輛和44.7萬輛，環(huán)比分別上升49.5%和49.6%，同比均上升1.1倍。1～五月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，同比均上升1.1倍。
同時，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年一季度，國內(nèi)動力鋰電池新投建項(xiàng)目就有29個，總投資金額高達(dá)3391.1億元。
得益于需求端的帶動，動力鋰電池裝車量也一路走高。根據(jù)我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，五月我國動力鋰電池裝車量共計(jì)18.6GWh，同比上升90.3%，環(huán)比上升39.9%。數(shù)據(jù)顯示，1～四月全球動力鋰電池裝車量同比上升83.4%至122.9GWh。其中，我國公司在前十中占據(jù)六席，市場份額達(dá)到55.3%，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場。
和此同時，受原材料上漲、需求量激增等因素影響，越來越多的車企為了打造更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，紛紛通過各種方式尋求"二供"甚至"三供"，也成為第二梯隊(duì)廠商集中擴(kuò)產(chǎn)的重要因素。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，隨著市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，以及車企對第二供應(yīng)商的培養(yǎng)，第二梯隊(duì)電池公司的市場份額有望持續(xù)上升。"目前來看還是龍頭公司的份額較高，但隨著第二梯隊(duì)規(guī)模效應(yīng)越發(fā)明顯，相關(guān)公司將獲得更多空間。"
在此背景下，電池公司的客戶規(guī)模也持續(xù)拓展。日前，搭載蜂巢能源電芯的零跑C01亮相大灣區(qū)車展。據(jù)悉，蜂巢能源今年所裝配的上市車型包括嵐圖FREE、天際汽車ME5、合眾汽車哪吒V和哪吒U等多款最新車型。
"截至目前，公司已經(jīng)拿到國內(nèi)外各大主流車企近50個項(xiàng)目定點(diǎn)，未來隨著更多客戶車型上市以及公司的產(chǎn)量提升，蜂巢能源將持續(xù)加大對外部客戶的供貨量。"蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，"未來，我們將基于行業(yè)發(fā)展趨勢和主機(jī)廠客戶的潛在需求，堅(jiān)持聚焦戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營模式，將實(shí)力轉(zhuǎn)化為口碑，在深挖現(xiàn)有客戶資源的同時，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，為更多客戶供應(yīng)優(yōu)勢產(chǎn)品和服務(wù)。"
此外，在資金和需求的共同刺激下，動力鋰電池在技術(shù)層面的發(fā)展不斷提速。日前，國軒高科股份有限公司（002074.SZ，以下簡稱"國軒高科"）公布了360Wh/kg半固態(tài)電池。國軒高科方面表示，半固態(tài)電池今年將實(shí)現(xiàn)裝車。搭載半固態(tài)電池的車型，電池包電量達(dá)到160kWh，續(xù)航里程長達(dá)1000km，車輛百公里加速時間僅3.9s。
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目加速落地
面對迫切的需求和廣闊的市場前景，各大電池公司紛紛加快了擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的落地。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國內(nèi)動力鋰電池新投建項(xiàng)目共計(jì)29個，總投資金額高達(dá)3391.1億元，規(guī)劃動力鋰電池產(chǎn)量近877GWh。和此同時，在新一輪的擴(kuò)產(chǎn)浪潮中，越來越多的電池公司提出打通上下游，建立閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
去年底，蜂巢能源正式公布領(lǐng)蜂"600"戰(zhàn)略，提出到2025年實(shí)現(xiàn)600GWh產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)。據(jù)悉，公司在全球布局了12大生產(chǎn)基地，除了歐洲之外，在國內(nèi)重要分布在長三角、華南和西南地區(qū)。
日前，達(dá)州市人民政府和蜂巢能源簽署蜂巢能源達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目協(xié)議，計(jì)劃總投資170億元，在達(dá)州高新區(qū)建設(shè)磷酸鐵鋰和無鈷正極材料生產(chǎn)線、磷酸鐵鋰前驅(qū)體和電解液生產(chǎn)線，及電池回收拆解生產(chǎn)線和相關(guān)配套設(shè)施。
蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，在鋰電行業(yè)，電池公司的競爭日益激烈，所謂"得產(chǎn)業(yè)鏈者得天下"。蜂巢能源達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)將依托達(dá)州豐富的原材料以及綠電資源等配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目落地。
"公司將優(yōu)先推動正極材料相關(guān)項(xiàng)目落地，電池項(xiàng)目和其他材料項(xiàng)目緊隨其后，最后入園回收利用等項(xiàng)目，引入鋰電產(chǎn)業(yè)園開發(fā)運(yùn)營主體、產(chǎn)業(yè)上下游公司及配套服務(wù)機(jī)構(gòu)等主體要素，形成一體化的鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、鋰鉀開發(fā)、儲能電池項(xiàng)目等新能源領(lǐng)域全面開發(fā)。"蜂巢能源方面表示。
值得注意的是，隨著各家電池公司擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的陸續(xù)公布，大量鋰電項(xiàng)目接連落戶四川，產(chǎn)量集中度持續(xù)提升。
作為全國最早布局鋰電行業(yè)的省份之一，四川省在發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，四川已探明的鋰礦資源占世界鋰礦資源的6.1%、全國的57%，居全國之首。富集的鋰礦資源和成熟的產(chǎn)業(yè)體系讓四川在發(fā)展鋰電項(xiàng)目上更具優(yōu)勢。
吳輝認(rèn)為："一方面是由于四川省政府有關(guān)鋰電產(chǎn)業(yè)的政策支持力度大；另一方面是當(dāng)?shù)氐囊爻杀据^低，以電費(fèi)為例，部分地區(qū)的電價在3毛錢一度電左右，這有關(guān)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的公司有較強(qiáng)的吸引力。同時，由于四川水電資源豐富，綠電的使用比例更高，相關(guān)公司也較為看重清潔能源在用電中的占比。"
傳統(tǒng)新勢力車企競相入局
電池公司風(fēng)頭正盛的同時，車企也持續(xù)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。有市場觀點(diǎn)認(rèn)為，動力鋰電池有關(guān)電動汽車的意義，不亞于發(fā)動機(jī)之于燃油車。
在蔚來近期的業(yè)績溝通會上，蔚來董事長、創(chuàng)始人、CEO李斌透露，目前蔚來擁有超過400人組成的電池相關(guān)團(tuán)隊(duì)，深入?yún)⒑碗姵氐牟牧稀㈦娦竞驼O(shè)計(jì)、電池管理系統(tǒng)、制造工藝等研發(fā)工作，全面建立和增強(qiáng)電池體系化研發(fā)和工業(yè)化能力。"我們相信這些投入將提升蔚來產(chǎn)品的長期競爭力和盈利能力。"
事實(shí)上，加大投入動力鋰電池相關(guān)研究，強(qiáng)化車企自身護(hù)城河已成為行業(yè)共識。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有29家車企以自建、合建以及入股等方式，在動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上強(qiáng)化布局，投資金額超過5000億元。
日前，上汽乘用車MG品牌公布了一個新電池品牌——"魔方"電池，并亮相了該電池的首款車型——MGMULAN。上汽集團(tuán)副總工程師、捷能公司總經(jīng)理朱軍在公布會上表示，魔方電池即將投入量產(chǎn)，具有超低成本，以及12年100萬公里超長壽命、超長續(xù)航等特點(diǎn)，可以支撐電動汽車跑到1000公里。
"通過引入躺式電芯，帶來超高集成度、超長壽命和‘零熱失控’安全防護(hù)三大優(yōu)勢。就像一副撲克牌，原來電池包的電芯是豎著放，現(xiàn)在是把電芯躺下來，占用的空間及接觸面很小，帶來空間效率的提升以及零熱失控。"朱軍表示。
另一方面，電池價格的上漲也是新能源車企必須直面的挑戰(zhàn)。如何通過在產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局，來緩解成本上漲壓力，成為車企的共同課題。從新能源車企毛利率表現(xiàn)來看，多家車企由于原材料等因素影響，毛利率較去年同期有所下降。
吳輝表示："因?yàn)殡姵卦陔妱悠囌w成本的占比中非常高，也是電動汽車?yán)镒铌P(guān)鍵的一個零部件。近幾年存在車企由于電池供應(yīng)的問題影響到生產(chǎn)節(jié)奏，因而確保鋰電池供應(yīng)安全非常重要。同時，為了和供應(yīng)商有更好的談判和議價能力，車企也可以通過自研電池技術(shù)來進(jìn)一步掌握話語權(quán)。"
