鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：491次 | 2022年12月19日
云母提鋰"風(fēng)云激蕩"
鋰材料供需緊張，如今的鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入"擁鋰為王"的時(shí)代。隨著云母提鋰技術(shù)瓶頸得到突破，鋰云母已經(jīng)成為不可輕視的戰(zhàn)略性鋰資源。擁有云母提鋰技術(shù)的"四大金剛"備受關(guān)注，CATL、國(guó)軒高科等電池巨頭也爭(zhēng)相布局。
近日，來(lái)自"亞洲鋰都"宜春的九嶺鋰業(yè)預(yù)披露招股書(shū)，擬在上交所主板掛牌。九嶺鋰業(yè)計(jì)劃募資約7.6億元，將用于年產(chǎn)5000噸氫氧化鋰、1萬(wàn)噸高純碳酸鋰改建項(xiàng)目等。據(jù)悉，九嶺鋰業(yè)目前規(guī)劃建設(shè)碳酸鋰產(chǎn)量為14萬(wàn)噸，氫氧化鋰產(chǎn)量0.5萬(wàn)噸。
九嶺鋰業(yè)是國(guó)內(nèi)目前僅有的四家具備云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線(xiàn)的規(guī)模化公司之一，其他三家分別為永興材料、江特電機(jī)和南氏鋰電。其中，除了南氏鋰電鋰資源重要依賴(lài)外購(gòu)宜春鉭鈮礦的精礦外，其他三家重要依賴(lài)自有礦山供應(yīng)。
據(jù)了解，九嶺鋰業(yè)旗下持有宜豐縣花橋大港瓷土礦，已探明原礦儲(chǔ)量9191萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約100萬(wàn)噸。2021年九嶺鋰業(yè)生產(chǎn)碳酸鋰產(chǎn)品1.01萬(wàn)噸。在利用國(guó)內(nèi)鋰云母精礦生產(chǎn)鋰鹽的總產(chǎn)量中，占比16.83%。
今年四月，江特電機(jī)通告，子公司江特礦業(yè)擬在江西宜豐縣同安及工業(yè)園區(qū)投資新建年產(chǎn)300萬(wàn)噸鋰礦采選、年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目，總投資約20億元。項(xiàng)目將利用鋰云母制備高純度碳酸鋰及副產(chǎn)品的硫酸鹽焙燒新工藝。
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充電溫度：0~45℃
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
永興材料的隧道窯提鋰工藝較為領(lǐng)先，能有效提升鋰的轉(zhuǎn)化率。據(jù)悉，永興材料自有礦產(chǎn)資源可支撐年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)量，公司一期年產(chǎn)1萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目已于2020年七月達(dá)產(chǎn)，二期年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)中。
目前南氏鋰電擁有6萬(wàn)噸的電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量。在鋰云母資源上，南氏鋰電擁有金子峰硅礦廠(chǎng)49%股權(quán)，金子峰硅礦廠(chǎng)位于江西宜春的奉新縣，保有資源儲(chǔ)量3.97萬(wàn)噸。另外，南氏鋰電會(huì)通過(guò)外購(gòu)宜春鉭鈮礦等滿(mǎn)足自身鋰鹽生產(chǎn)。
國(guó)金證券指出，隨著鋰云母提鋰工藝優(yōu)化，國(guó)內(nèi)鋰云母已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，其儲(chǔ)量豐富、原礦成本較低的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，發(fā)展鋰云母提鋰將成為我國(guó)戰(zhàn)略性要。廣發(fā)證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)云母提鋰產(chǎn)品有望超過(guò)20萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。
云母鋰戰(zhàn)略地位凸顯
據(jù)國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，未來(lái)10年全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將顯著上升，在現(xiàn)有政策背景下，全球電動(dòng)汽車(chē)存量到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.45億輛，在條件最優(yōu)化下甚至可達(dá)到2.3億輛。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球新能源汽車(chē)對(duì)碳酸鋰的需求合計(jì)將超過(guò)100萬(wàn)噸；屆時(shí)碳酸鋰缺口將達(dá)16萬(wàn)噸，缺口占比13%。
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在巨大需求拉動(dòng)下，碳酸鋰價(jià)格一路高歌。2021年年初，碳酸鋰的價(jià)格大約是5萬(wàn)元/噸，到了2021年八月，碳酸鋰報(bào)價(jià)10萬(wàn)元/噸。在此之后，碳酸鋰價(jià)格就像坐上了火箭，2021年碳酸鋰漲價(jià)幅度高達(dá)430%以上。進(jìn)入2022年鋰價(jià)格進(jìn)一步飆升，碳酸鋰價(jià)格從年初的約30萬(wàn)/噸最高漲至超50萬(wàn)/元噸。
五礦證券數(shù)據(jù)顯示，從鋰資源形態(tài)分布上看，全球鹽湖鋰、礦石鋰以及黏土鋰分別占比58%、26%和7%。根據(jù)國(guó)金證券數(shù)據(jù)，南美的玻利維亞、阿根廷、智利占據(jù)世界鋰資源儲(chǔ)量的58%。在國(guó)內(nèi)，鹽湖鋰更是占據(jù)我國(guó)鋰資源總量的85%，且開(kāi)采難度大、成本高。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)利用國(guó)內(nèi)鋰資源生產(chǎn)的鋰鹽折合碳酸鋰當(dāng)量約16萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)鋰鹽產(chǎn)量的35%，鋰資源對(duì)外的依存度高達(dá)65%，國(guó)內(nèi)鋰資源中鹽湖鹵水生產(chǎn)鋰鹽為6萬(wàn)噸、鋰云母精礦為6萬(wàn)噸、鋰輝石為1萬(wàn)噸、回收含鋰廢料為3萬(wàn)噸。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)云母提鋰技術(shù)不斷取得突破，產(chǎn)量逐步釋放，疊加自有礦優(yōu)勢(shì)，重要廠(chǎng)商的生產(chǎn)成本已經(jīng)從此前的8-10萬(wàn)元/噸，下降到如今的3.5-4.5萬(wàn)元/噸。除了成本大幅下降外，業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，云母提鋰重要看點(diǎn)在于原料自主可控，無(wú)需受制于海外，目前國(guó)內(nèi)鋰云母儲(chǔ)量理論上可實(shí)現(xiàn)碳酸鋰自給。
巨頭紛紛出手
宜春被譽(yù)為"亞洲鋰都"，坐擁全球最大的多金屬伴生鋰云母礦，宜春市及其下屬管轄地?fù)碛刑矫骺衫醚趸噧?chǔ)量逾258萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約636萬(wàn)噸，約占全國(guó)鋰云母儲(chǔ)量的40%左右，可生產(chǎn)出氧化鋰品位在4%左右的鋰云母精礦約6250萬(wàn)噸。
為了搶占云母鋰礦，當(dāng)下不少電池巨頭紛紛向宜春聚集。今年四月，CATL宣布其控股子公司宜春時(shí)代競(jìng)得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土（含鋰）探礦權(quán)。該探礦權(quán)面積6.44平方公里，推斷瓷石礦資源量96025萬(wàn)噸，伴生鋰金屬氧化物265.68萬(wàn)噸。
此前，CATL和當(dāng)?shù)卣炇饏f(xié)議，擬在宜春投資500億元建設(shè)鋰電項(xiàng)目，其中包括年產(chǎn)20萬(wàn)噸的碳酸鋰電池材料項(xiàng)目。此外，CATL還和永興材料成立合資公司，規(guī)劃建設(shè)600萬(wàn)噸采礦、選礦產(chǎn)量及5萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)量項(xiàng)目。
除了CATL外，今年五月，國(guó)軒高科控股子公司宜春國(guó)軒礦業(yè)取得了江西宜豐縣割石里礦區(qū)水南礦段瓷土（含鋰）礦普查探礦權(quán)。該探礦權(quán)含瓷石資源量5507.06萬(wàn)噸，共伴生氧化鋰資源量18.175萬(wàn)噸。
此前，國(guó)軒高科和宜春市就合資礦業(yè)公司組建、鋰電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落地等事宜開(kāi)啟合作。在獲得鋰礦資源之前，國(guó)軒高科已在宜春規(guī)劃建設(shè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)12.5萬(wàn)噸/年的碳酸鋰項(xiàng)目，目前部分產(chǎn)量已經(jīng)投產(chǎn)。
國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝表示，"我們?cè)谝舜和顿Y鋰礦資源"，未來(lái)五年隨著宜春鋰云母工程的快速成長(zhǎng)，青海鹵水提鋰技術(shù)的提升，四川鋰輝石資源的開(kāi)采等，進(jìn)口鋰資源的需求量將大幅減少。到2025年，宜春要形成50萬(wàn)噸的鋰資源開(kāi)發(fā)能力，徹底終結(jié)我國(guó)鋰資源的短缺情況。
除了CATL、國(guó)軒高科外，車(chē)企巨頭、資本市場(chǎng)也紛紛加碼云母鋰礦。2021年十二月，廣汽資本、上汽集團(tuán)、尚頎資本和九嶺鋰業(yè)正式簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議。廣汽資本將聯(lián)合上汽集團(tuán)、尚頎資本共同投資九嶺鋰業(yè)。
