鉅大LARGE | 點擊量：541次 | 2021年12月20日
鹽湖提鋰成投資熱點 碳酸鋰提純成本有望下滑
在國家戰略導向、市場供需矛盾以及技術進步背景下，鹽湖提鋰“熱”已傳導至細分產業。
7月份以來，受益于鹽湖提鋰概念，具備“膜法”提鋰技術的上市企業成為備受市場追捧的熱門標的，股價呈現普漲態勢。此外，具備“膜法”技術的上市企業也在投資者交易互動平臺引來一陣火熱關注，尤其從7月中下旬開始，有關“鹽湖提鋰”“膜技術”等問題成為投資者紛紛提問的重點所在。
“鹽湖提鋰除了符合國家戰略導向之外，也是新能源市場蓬勃發展所推動的需求拉動以及技術進步的共同作用，促使市場空間持續擴大之下形成了鹽湖提鋰‘熱’。”IPG中國區首席經濟學家柏文喜對《證券日報》記者表示，“在此熱效應下，膜分離技術以高效率、低能耗和低排放成為重要的技術支撐點，形成了較為明顯的技術壁壘，未來具備膜分離技術的相關細分領域將以顯著的成本優勢和環保特點快速分食和占領盡可能多的市場空間。”
“膜法”鹽湖提鋰受關注
作為鹽湖提鋰的細分產業，具備“膜法”技術的企業被推入大眾視野。據了解，在鹽湖提鋰過程中，要通過各種手段，將鹽湖鹵水中的鋰從其他雜質中分離出來。其中，通過“膜法”提鋰的技術備受關注。
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近段時間以來，以膜法提鋰為主的概念股在市場上一度強勢走高，包括久吾高科、南方匯通、三達膜等在內的鹽湖提鋰概念呈現普漲格局。久吾高科股價從7月1日的開盤價24.23元/股，上漲到26日的47.70元/股；南方匯通股價從7月1日的7.07元/股，上漲至26日的9.25元/股，此外，三達膜等個股也紛紛走高。
與此同時，有關鹽湖提鋰、膜技術的一系列問題被投資者在上述公司的互動平臺上屢次提及。“貴司是否已有鹽湖提鋰業務？”“未來有無打算布局鹽湖提鋰業務？”在南方匯通公開互動平臺，投資者如是問道。
對此，南方匯通回復稱，公司在鹽湖提鋰方面有膜產品應用，且一直在推進產品在不同領域的應用，鹽湖提鋰是公司膜產品的應用分支，未來公司也將根據鹽湖提鋰的市場需求，推進技術的研究和儲備，跟蹤相關市場動態，持續關注市場發展機會。
另外，南方匯通在股票交易異動公告中進一步提示，膜分離技術是“鹽湖提鋰”的技術路線之一，近兩年來公司的膜產品在特種濃縮分離提純的相關領域逐步實現應用，“鹽湖提鋰”是公司反滲透膜和納濾膜的應用領域之一，公司相關業務主要為供應膜元件并提供工程設計和技術支持，2020年和2021年上半年涉及該領域的業務收入在對應會計期間的公司營業收入中占比較小，除前述情況外，未發生其他相關業務。
據公司半年報披露，按產品劃分，南方匯通主要從事膜產品、植物纖維制品、膜分離、中水回用等產品的生產及銷售，其中2020年膜分離產品占比營收13.07%。
值得一提的是，久吾高科也在公告中表示，提鋰技術相關業務占公司2020年度、2021年一季度營業收入比例較小。同時，公司“吸附+膜法”技術尚未經過大型工業化驗證，從小試、中試至工業化應用有較長過程，公司目前尚未有大型工業化在手訂單。
膜技術龍頭有望迎發展新機遇
膜在鹽湖提鋰中的重要性不言而喻。一方面，由于高礦化度、高鹽度的鹽湖鹵水極易造成膜污染，對膜的穩定性、耐酸堿性提出了更高要求，另一方面，納濾膜、反滲透膜成為提鋰中的重要耗材，鹽湖提鋰也將催生膜設備的巨大市場。
業內預計，在鹽湖提鋰產業的發展拐點之際，其細分產業膜技術領域也將同步迎來高景氣度。
國泰君安發布研報表示，我國膜法鹽湖提鋰技術路線快速發展，膜材料進口替代比例提升，推動膜法鹽湖提鋰技術應用落地。伴隨國內技術替代率逐漸提升，碳酸鋰的提純成本有望出現明顯下降，帶動膜法成為鹽湖提鋰的重要技術路線之一。
此外，國泰君安認為，膜分離工藝具有鎂鋰分離效果優秀，回收率較高，工藝流程短，生產周期短，環保成本低的優點，具備高端分離膜材料生產能力的膜技術龍頭公司有望迎來新的發展機遇。
對于膜領域可觀的發展前景，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林向《證券日報》記者強調，當前，我國膜法工藝比較成熟，反滲透和納濾已經基本可以國產，得益于前幾年污水治理，我國膜技術工藝先進，但相對于鹽湖提鋰，這項技術依然處于探索階段。
“企業關鍵還是要考慮產出效率，針對我國高鎂低鋰的鹽湖特質，開發出適合我國的膜法提鋰技術。當前濾膜主要是用于電滲析法鹽湖提鋰，其濾膜使用效率不高，使用周期較短，未來要在技術和工藝上做更多探索和改進。”盤和林進一步指出。證券日報
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