鉅大LARGE | 點擊量：662次 | 2021年11月13日
動力鋰電池行業(yè)洗牌加速
今年對整個動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)來說，一半是火，一半是冰。雙積分政策即將執(zhí)行、禁產(chǎn)禁售燃油車提上議程等頂層政策讓行業(yè)看到了國家發(fā)展新能源的堅定決心，為動力鋰離子電池播撒了希望；同時，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)量過剩、原材料價格上漲、降價壓力，也成為行業(yè)不得不面對之痛。日前在汕頭舉辦的第五屆鋰電“達沃斯”會議上，業(yè)界人士就上述熱點話題進行了深入探討。
產(chǎn)量擴張加速
縱觀今年鋰電市場格局，有兩個比較明顯的變化：一是在投資擴產(chǎn)、并購重組熱潮下，龍頭公司間的競爭加劇；二是動力鋰離子電池領(lǐng)域，三元鋰離子電池市場應(yīng)用大增。
數(shù)據(jù)供應(yīng)了很好的佐證。根據(jù)我國電池網(wǎng)對2016年初到2017年上半年鋰離子電池及其上游材料投資擴產(chǎn)及并購重組情況的統(tǒng)計，納入統(tǒng)計的143個投資項目中，有123個項目公布了投資額，總額超2307億元；納入統(tǒng)計的63個重組項目中，有60個項目公布了交易金額，總額達1306億元。
擴產(chǎn)風(fēng)潮下，加碼產(chǎn)量擴張、競爭加劇的報道亦不時見諸報端。寧德時代啟動IPO上市，與上汽、東風(fēng)、長安等車企抱團發(fā)展，半年估值狂漲突破千億元；市值超千億的比亞迪也開始調(diào)整戰(zhàn)略，擬分拆電池板塊，將其業(yè)務(wù)市場化，并加速布局國際市場，在美獨資興建美國最大電動巴士廠；力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標——產(chǎn)量過百億、銷售額過百億；比克電池十一月初也宣布，將投資143億元在山東濟寧經(jīng)開區(qū)建設(shè)比克產(chǎn)業(yè)園……
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而與擴產(chǎn)風(fēng)潮相伴的產(chǎn)量過剩、行業(yè)洗牌也在加速進行。“隨著大量資本涌入，現(xiàn)在很多行業(yè)都出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)過剩?！北本┐髮W(xué)教授、鋰電“達沃斯”學(xué)委會主席其魯直指問題要害。
鋰電“達沃斯”學(xué)術(shù)委員會秘書長墨柯表示，今年前10個月鋰離子電池累計裝機18.1GWh，同比上升31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機供應(yīng)，預(yù)計全年的數(shù)量在80家左右?！叭ツ晔?09家，這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟。”
在我國電池研究院院長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事吳輝看來，在市場驅(qū)動下，整個產(chǎn)業(yè)都很瘋狂。截至今年三季度，我國前20家動力鋰離子電池公司合計產(chǎn)量為102.2Gwh，遠超過鋰離子電池裝機，產(chǎn)量過剩不容置疑?！拔磥碚麄€汽車動力鋰離子電池行業(yè)只會剩下為數(shù)不多的公司。”
此外，受新能源汽車補貼新政影響，能量密度更高的三元鋰離子電池今年迎來爆發(fā)性上升，在動力鋰離子電池領(lǐng)域的應(yīng)用已成為主流。
墨柯透露，從各類電池情況來看，在前10個月18.1GWh鋰電總裝機量中，三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%，其中錳酸鋰離子電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰離子電池以7.88GWh占比43.51%，與前9個月的44.27%相比，有所下降。
另據(jù)了解，寧德時代、比亞迪、國軒高科等大型磷酸鐵鋰離子電池公司都開始新增三元鋰離子電池產(chǎn)量。比亞迪公開對外表示，目前其所有的插電式混動乘用車都已使用三元電池，未來規(guī)劃在乘用車領(lǐng)域，包括插電式混動和純電動汽車型，都會逐步使用三元電池。
多措并舉降成本
利潤是公司追求的永恒目標，但今年受新能源汽車補貼退坡影響，電池公司承壓巨大，如何降低成本也成為本次大會研討話題之一。“電池成本降低，勢必從各個材料降低成本開始，要做好從能源、原料各個方面開展成本降低的準備?！鼻鄭u藍科途膜材料有限公司總經(jīng)理楊波如是說。
“今年動力鋰離子電池公司成本壓力非常大，正極材料鈷、鎳、錳以及負極材料大幅上漲?！鄙虾Ｉ忌伎萍加邢薰究偨?jīng)理胡博補充說，“在負極材料降成本方面，我們的做法是擴大規(guī)模。今年我們宣布在包頭建設(shè)年產(chǎn)10萬噸負極材料一體化基地，從原料處理到石墨化再到成品，均在這一廠區(qū)完成，由此可減少運輸成本以及對其它加工公司的依賴。同時也跟國內(nèi)一些重要的原材料公司建立合資公司，通過投資原材料占領(lǐng)一定的資源?！?/p>
深圳時代高科董事長田漢溶認為，公司降成本是一項長期工作，方法很多，最重要的還是在規(guī)模化上?！耙欢ㄒ獔猿珠L期的技術(shù)投入，考慮規(guī)模化生產(chǎn)，把效益提升上去。同時，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游形成合作共贏，形成長久和持續(xù)的良性循環(huán)?！?/p>
針對高企的電池材料價格，廣東猛獅新能源副總裁李青海認為，公司做電池，“不怕材料價格高或低，最怕不穩(wěn)定，忽高忽低讓電池公司很難受?！彼ㄗh，從國家層面或行業(yè)層面建立鈷、銅、鎳和鋰的戰(zhàn)略儲備市場，以穩(wěn)定價格市場，利于行業(yè)健康發(fā)展。
回收市場潛力大
從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，新能源汽車發(fā)展必然帶來大量的廢舊電池，如何做好回收，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)是當前行業(yè)探討的熱點。同時，回收也是解決資源稀缺性的一個有效辦法，尤其是目前三元材料價格高漲，回收價值開始顯現(xiàn)。
不過，盡管動力鋰離子電池回收是熱議話題，但事實上電池回收產(chǎn)業(yè)并沒有做起來。在吳輝看來，這更多是經(jīng)濟性問題?！靶履茉雌噧扇昵安砰_始大量量產(chǎn)，真正有大量廢舊電池淘汰應(yīng)該在2018年、2019年，而對從事電池回收的公司來說，其盈利轉(zhuǎn)折點就在2019年。很多電池廠或者主機廠認為回收是負擔(dān)，其實將來這是賺錢的機會?！彼毖?。
遠東福斯特總經(jīng)理蔡棟看好未來回收市場的潛力，“回收總產(chǎn)值，目前來說可能幾十億，后面汽車電池會有一個高速上升，回收量可能到百億級。”他進一步表示，相比直接用于資源回收，退役動力鋰離子電池最大的價值應(yīng)用在梯次利用，如儲能、小的代步工具等，這塊市場對退役動力鋰離子電池需求量很大，有很大的市場挖掘空間。
在當前回收經(jīng)濟性欠佳、公司積極性不高的現(xiàn)實情況下，深圳雄韜電源總工程師衣守忠建議，“政府可以在現(xiàn)階段給一些扶持政策，比如稅收或者財政補助。但長遠發(fā)展，還是要通過技術(shù)進步來解決，將來可能國家要出臺相應(yīng)的標準，沒有回收價值的電池體系，就不允許生產(chǎn)。”
為有利于電池回收，衣守忠進一步建議，除了加強鋰離子電池回收技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用外，在電池設(shè)計、電池生產(chǎn)工藝等前端，也要考慮到有利于后端的回收。
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