鉅大LARGE | 點擊量：606次 | 2021年11月11日
動力鋰電池隱憂
六月二十七日，我國電動汽車百人會公布了《鋰離子電池產業(yè)發(fā)展白皮書(2018)》(下稱《白皮書》)。《白皮書》顯示，去年我國動力鋰離子電池的產量已經超過了200GWH，但總體產量利用率卻只有40%，市場兩極分化非常明顯，高端優(yōu)質產量供應不足，低端產量訂貨不足，出現(xiàn)結構性的產量過剩。
當前，我國動力鋰離子電池產量已經超過日本，成為全球動力鋰離子電池出貨量最大的國家。隨著寧德時代、比亞迪等明星公司的崛起，已將日本的松下電器拉下了銷量冠軍的寶座。“我國動力鋰離子電池市場規(guī)模目前保守估計已達500億元，雖兩級分化，但就發(fā)展?jié)摿Χ詤s十分巨大。”浙商證券電力設備與新能源行業(yè)首席研究員鄭丹丹告訴《我國經濟信息》記者。日、韓等國外公司也注意到這一趨勢，正著力布局下一代動力鋰離子電池，力爭奪回電池行業(yè)霸主地位。
已現(xiàn)相對過剩
“當前，電動汽車已經成為全球汽車產業(yè)發(fā)展的重要方向，而動力鋰離子電池技術的進步則決定著未來電動汽車市場化的步伐。”我國電動汽車百人會理事長陳清泰表示。動力鋰離子電池產業(yè)的快速進步支持了電動汽車整體性能和競爭力的提高。但與此同時，我國動力鋰離子電池市場也出現(xiàn)供應緊張和產量過剩并存的現(xiàn)象。
他指出，全球動力鋰離子電池市場一直是被幾大公司占據(jù)，2017年排位前十的公司出貨量占到了80%，市場將進一步向優(yōu)勢公司集中，小型低水平的動力鋰離子電池公司將在競爭中被淘汰。數(shù)據(jù)顯示，我國動力鋰離子電池配套公司已經從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3的公司已經被淘汰出局。
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對此，寧德時代副董事長黃世霖也表示：“動力鋰離子電池公司形成的頭部效應已經非常明顯，裝機量前五的動力鋰離子電池公司的市場份額2017年是61%，到2018年已經提升到了71%，頭部效應將更加明顯。”有關動力鋰離子電池產量過剩，他也指出，從2013年到2017年，整體規(guī)劃出來的產量達到了228GWH，但2017年只用掉了37GWH，所以從整體來講，動力鋰離子電池現(xiàn)階段已經表現(xiàn)為部分結構性的產量過剩，預計產量過剩的情況可能會延續(xù)到2020年以后。
陳清泰表示，動力鋰離子電池全球化競爭日益激烈，我國公司將逐步由國內市場向國際市場擴展，而日韓公司也將進一步向我國市場發(fā)力，我國將成為動力鋰離子電池競爭的主戰(zhàn)場，歐美國家的公司雖然在本輪競爭中失去了位置，但他們已經在為下一階段的競爭做布局。
因此，他強調，電池技術正處在快速發(fā)展的過程之中，它已經成為重要國家競爭力的一個焦點，這里既充滿機會，也面對著巨大的挑戰(zhàn)。拼生產規(guī)模只是淺層次的競爭，不斷提高自己的競爭地位最重要的是掌握核心技術，而且有能力不斷創(chuàng)造核心技術。
頭部效應明顯
隨著新能源政策的退坡等因素影響，動力鋰離子電池行業(yè)的競爭仍會持續(xù)。有業(yè)內人士表示，至少有一半以上的公司會面對淘汰，而這場“淘汰賽”對未來行業(yè)發(fā)展是一種好事。他認為：“動力鋰離子電池市場會逐漸對外開放，一旦有外資公司加入，假如還是有較多產量偏低的公司加入，難以抵御國際巨頭公司。”此外，頭部公司能夠獲得越來越高的市場份額，同時能夠獲得更多資源以進行發(fā)展，“其他資源會不斷向優(yōu)秀的公司聚攏”。
為了獲取更多資源，比亞迪和寧德時代也提出了更多更全面的發(fā)展計劃。其中，比亞迪表示，未來加快開放步伐，引入更多國內外主機廠，實現(xiàn)包括動力鋰離子電池銷售、設立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內的一系列戰(zhàn)略舉措，加速動力鋰離子電池業(yè)務發(fā)展。而寧德時代日前在第一屆董事會第二十六次會議決議通告中稱，公司計劃于歐洲建設海外生產研發(fā)基地，開展動力鋰離子電池生產和研發(fā)業(yè)務。
有關動力鋰離子電池的未來發(fā)展方向，前述業(yè)內人士認為，擁有高能源密度的電池是發(fā)展重點，從技術路線上看，這對電池安全性提出較大挑戰(zhàn)。
下注新一代電池
日前，日本新能源產業(yè)技術綜合開發(fā)機構宣布，將與豐田、本田、日產、松下等23家汽車、電池和材料公司聯(lián)合開發(fā)新一代固態(tài)電池，并計劃到2022年全面掌握固態(tài)電池的相關技術。在鋰離子電池領域，日本公司已被我國公司趕超，但有關這一新項目，日本公司正全力推進研發(fā)，力爭奪回其曾經的電池業(yè)霸主地位。
國際主流動力鋰離子電池公司以磷酸鐵鋰和三元鋰離子電池為主，均含有電解液成分。磷酸鐵鋰的理論能量密度約為170WH/KG，三元鋰離子電池的理論能量密度為300-350WH/KG，二者能量密度提升空間相對較小。同時，還存在熱分解溫度低、易燃燒爆炸等安全問題。
固態(tài)電池被普遍認為是下一代電池的有力競爭者。所謂固態(tài)鋰離子電池，與傳統(tǒng)鋰離子電池相比的最大特點在于其使用了固態(tài)電解質材料，當使用的電極和電解質材料均為固態(tài)、不含任何液態(tài)成分時，則為全固態(tài)鋰離子電池。
由于改變了鋰離子電池的傳統(tǒng)結構，隔膜、液態(tài)電解液等不再是必要組件，固態(tài)電池具有巨大的技術優(yōu)勢潛力：一是安全性高，不含易燃易揮發(fā)有毒性的有機溶劑，不存在漏液問題，大幅降低了電池燃燒、爆炸的風險；二是循環(huán)壽命長，不存在液態(tài)電解質在充放電循環(huán)過程中出現(xiàn)固體電解質界面膜問題，目前研發(fā)的預期壽命將達到15000-20000次；三是能量密度高，全固態(tài)鋰離子電池能量密度預估最大潛力值可達900WH/KG，續(xù)航里程將大幅新增；四是系統(tǒng)比能量密度高，固態(tài)電解質沒有流動性，可以實現(xiàn)內串聯(lián)組成高壓單體，有利于提升動力鋰離子電池系統(tǒng)成組效率和能量密度；五是正負極材料選擇范圍寬。此外，固態(tài)電池的工作溫度范圍、電化學穩(wěn)定窗口寬、并且兼?zhèn)浔∧せ⑷嵝曰臐摿Α?/p>
日企以外，韓電池公司計劃加大在我國的電池廠的投資力度。LG化學計劃在2021年量產NCMA712電芯，在2022年量產NCMA電池，三星SDI則正在全力開發(fā)鎳鈷鋁電池。
此外，一些歐美公司已經開始轉移目標，布局新一代電池技術(固態(tài)電池和氫燃料動力鋰電池)，寄希望于下一輪競爭中占據(jù)主導。大眾汽車集團就宣布向加州初創(chuàng)公司QUANTUMSCAPE注資1億美元，用于固態(tài)電池的開發(fā)，同時加速推進其新能源戰(zhàn)略規(guī)劃。新開發(fā)的電池體積更小，充電速度更快，安全性更高，續(xù)航里程大幅新增。固態(tài)電池計劃于2025年前實現(xiàn)量產。
陳清泰指出：“歐美公司是潛在的強大競爭者。從下一步發(fā)展來看，應該關注固體電池發(fā)展的問題。”
在固態(tài)電池領域，我國的公司相對來說進入時間較晚，重要以科研機構或院校為支撐，產業(yè)化進程較慢。且我國動力鋰離子電池公司數(shù)量雖多，但兩級分化十分嚴重，而且存在較大投資泡沫、圈錢、圈概念等亂象。假如只停留在產量比拼上，在不久的將來，很有可能被日本、韓國以及后來者歐美等國所超越。
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