鉅大LARGE | 點擊量：393次 | 2023年07月10日
動力鋰電池上半場友誼賽結(jié)束 下半場拉鋸戰(zhàn)競爭升級
隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈公司總數(shù)保持新增，但國家補(bǔ)貼退坡，技術(shù)門檻逐年提升，雙積分政策正式執(zhí)行，這不僅加劇著海內(nèi)外車企間的競爭，同時也將加大動力鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)鏈公司間的競爭。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）認(rèn)為，2020年以后不同勢力車企將密集投放產(chǎn)品，屆時車企競爭將正式拉開，這要求參與車企從當(dāng)前開始在供應(yīng)鏈、產(chǎn)品、渠道等多方面做好儲備，否則在后續(xù)競爭中，面對競爭力不足風(fēng)險。
值得注意的是，當(dāng)前，國內(nèi)動力鋰離子電池面對產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)量利用率偏低的局面，高端產(chǎn)量暫不能滿足市場需求；而虎視眈眈的日韓公司又摩拳擦掌開始重返我國市場。補(bǔ)貼退出后，中日韓動力鋰離子電池公司的近身肉搏戰(zhàn)將迅速開啟。
近期種種跡象顯示，日韓電池公司出于維穩(wěn)供應(yīng)鏈、降低成本、重新適應(yīng)我國新能源市場等需求，其供應(yīng)鏈本土化策略的苗頭開始顯現(xiàn)。這意味著，國內(nèi)將有更多優(yōu)質(zhì)上游產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來國際廠商供應(yīng)鏈導(dǎo)入機(jī)會，而產(chǎn)量分配也將成為公司思考的重要命題。
九月二十日，由高工產(chǎn)研和中信證券聯(lián)合主辦的新能源汽車投資策略會在深圳舉辦，與相關(guān)公司決策層、戰(zhàn)略投資部門、證券研究所、VC/PE、基金等機(jī)構(gòu)投資者、新興產(chǎn)業(yè)上市公司一起共同探討未來鋰電市場走勢和投資熱點，詳細(xì)解讀產(chǎn)業(yè)宏觀形勢、市場風(fēng)險及投資應(yīng)對策略。
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會上，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長周發(fā)濤、高工產(chǎn)業(yè)研究院副院長高小兵、星源材質(zhì)銷售總監(jiān)王大紅、塔菲爾Pack事業(yè)部總經(jīng)理黃永輝、我國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員王德宇、新嘉拓總經(jīng)理齊曉東、中天鴻鋰總經(jīng)理陳進(jìn)昭等發(fā)表了精彩觀點分享。
廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長周發(fā)濤表示，從新能源政策趨勢來看，國家發(fā)展新能源汽車的大方向、信心、決心不會改變，但是發(fā)展方向會有所調(diào)整。政府將從推動生產(chǎn)向推動市場轉(zhuǎn)變，政策趨向鼓勵需求端使用；支持新能源發(fā)展的政策會有放有收、有寬有嚴(yán)；補(bǔ)貼類別也會有增有減，會更傾向技術(shù)補(bǔ)貼動力鋰離子電池。
同時，雙積分政策等長效機(jī)制的建立，新能源汽車市場穩(wěn)定預(yù)期；產(chǎn)業(yè)投資會從盲目無序變得有序；從重視數(shù)量變?yōu)橹匾暜a(chǎn)業(yè)質(zhì)量，實現(xiàn)由量到質(zhì)的提升。政策將由指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大向做強(qiáng)轉(zhuǎn)變，新能源汽車使用領(lǐng)域也將從公共領(lǐng)域轉(zhuǎn)向私人消費領(lǐng)域。
高工產(chǎn)業(yè)研究院副院長高小兵認(rèn)為，國內(nèi)動力鋰離子電池行業(yè)競爭格局及趨勢處于調(diào)整、分化，強(qiáng)者恒強(qiáng)的階段。上半場友誼賽已經(jīng)結(jié)束，接下來是圍繞資本、技術(shù)、產(chǎn)量、規(guī)模、戰(zhàn)略展開的全方位拉鋸戰(zhàn)，尤其是資金將成為比較關(guān)鍵的競爭要素。
當(dāng)前動力鋰離子電池整體競爭格局遠(yuǎn)未形成，除一線梯隊的領(lǐng)先優(yōu)勢突出外，二三線梯隊公司間的競爭才剛剛開始。且資本還在進(jìn)入，而新進(jìn)入者整體規(guī)模體量級別較之以往都有上升。可以預(yù)見的是，隨著產(chǎn)業(yè)調(diào)整，行業(yè)整合速度將進(jìn)一步加快，整合規(guī)模更大，動力鋰離子電池廠商總數(shù)將逐步減少。
星源材質(zhì)銷售總監(jiān)王大紅表示，基于國內(nèi)隔膜廠商有關(guān)動力鋰離子電池產(chǎn)量配套的過度預(yù)判以及覬覦高毛利的資本瘋狂入局，多重因素導(dǎo)致今年隔膜行情一片寒冬，競爭異常激烈，毛利下行，價格將繼續(xù)走低。
而隨著技術(shù)、資金等方面的因素，公司間差距將拉大，而那些小批量生產(chǎn)、質(zhì)量無法保證的公司必然將被行業(yè)淘汰出局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展到后期將進(jìn)行一個整合。
塔菲爾Pack事業(yè)部總經(jīng)理黃永輝對我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)趨勢進(jìn)行了闡述分析。他表示，作為全球規(guī)模最大的動力鋰離子電池生產(chǎn)國，我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在近幾年的高速發(fā)展過程中正在蓄積驅(qū)動世界的新動能。產(chǎn)銷量持續(xù)快速上升，行業(yè)集中度在競爭中提升。同時，宏觀引導(dǎo)成效顯著，能量密度進(jìn)步突出。
值得注意的是，今年以來國內(nèi)發(fā)生多起電動汽車燒車事故，引起了業(yè)內(nèi)有關(guān)純粹追逐高能量密度的擔(dān)憂和非議。他呼吁電池公司在提高能量密度的同時，不能以犧牲可靠性、安全性等性能為代價。
我國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員王德宇表示，當(dāng)前高鎳材料的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，國際制造商穩(wěn)定生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品，以NCA為主，正在發(fā)展鎳90材料。國內(nèi)制造商產(chǎn)品品種有差距，但進(jìn)步很快，產(chǎn)品包括811和NCA。
從材料經(jīng)濟(jì)性來看，高鎳材料加工成本較高，額外支出包含使用氧氣、微米級LiOH、要水洗工藝和電池干燥房等；但綜合成本低于523、622。不過高鎳材料具備能量密度高等優(yōu)勢，具體要等待市場反饋。
新嘉拓總經(jīng)理齊曉東發(fā)表了“鋰電設(shè)備行業(yè)市場分析及展望”的精彩主題演講，他表示，動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)模式和特點是技術(shù)、大規(guī)模制造、資本，智能化制造也是高安全性保障、高效低成本、精益生產(chǎn)和改善、產(chǎn)品全生命周期管理的支撐。
目前，國內(nèi)動力鋰離子電池前段裝備公司在技術(shù)上不斷追趕日韓公司，甚至已經(jīng)出現(xiàn)超越者。加上中后段裝備以及物流系統(tǒng)的完善，使得整個生產(chǎn)鏈條得到均衡彌補(bǔ)。但風(fēng)險在于，復(fù)雜產(chǎn)業(yè)體系下，制造公司有關(guān)經(jīng)營現(xiàn)金的管理能力較弱，同時，技術(shù)提升要長周期的補(bǔ)給與升維，有關(guān)資本支撐要求較高。
中天鴻鋰總經(jīng)理陳進(jìn)昭指出，動力鋰離子電池再利用處于資本市場新風(fēng)口。當(dāng)前，動力鋰離子電池的再利用重要分為梯次利用和再生利用。其中，梯次利用的價值重要在磷酸鐵鋰離子電池，三元電池的梯次利用價值不高；而再生利用的價值重要集中在三元電池，鐵鋰離子電池的再生利用價值不高。
值得一提的是，當(dāng)下動力鋰離子電池再利用仍然面對三大難點：一是廠家不同，電池規(guī)格不一，梯次利用難度大；二是環(huán)保要求高，資質(zhì)審批難；三是回收再利用成本高，盈利尚需時間。
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