鉅大LARGE | 點擊量：585次 | 2021年11月08日
日韓電池回歸我國了嗎？CATL們勝算幾何？
近期，日韓動力鋰離子電池“捷報頻傳”：
五月十七日，華爾街日報等報道，吉利汽車和LG化學合作生產(chǎn)電池；
五月二十二日，第一批汽車動力蓄電池行業(yè)白名單公示，三星環(huán)新、南京樂金和北京愛思開三家韓系電池公司入圍；
另外，三星SDI、韓國SKI、松下等公司宣稱在華建設或擴產(chǎn)電池材料或電芯……
多家媒體由此報道說，日韓電池回歸我國市場，并預警我國動力鋰離子電池公司迎戰(zhàn)。日韓電池真的回歸我國市場了嗎？假如擺開陣勢，真刀真槍地拼，日韓電池和我國動力鋰離子電池雙方戰(zhàn)力如何？
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
“白名單”：一朝被蛇咬，十年怕井繩
時隔兩年多，動力鋰離子電池界又一份“白名單”出世。前車之鑒不遠，外資動力鋰離子電池積極響應，并在第一期名單中就躋身其中。
“不管算不算數(shù)，只要有1%可能，就要盡100%努力。”一位外資動力鋰離子電池公司的高管說。
時光閃回2015年十月十二日，工信部公布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄（第一批）。這批名單初見不顯山露水，隨后卻證明效力強大，實際掛鉤新能源汽車補貼，被業(yè)界稱為“白名單”。假如配套的電池不在白名單之列，整車就拿不到補貼。此后持續(xù)四批白名單，均不見日韓動力鋰離子電池公司的身影，從而也被排除出我國火熱的動力鋰離子電池市場之外。
此番白名單再來，公布單位變成了我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。我國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長董揚，同時也是我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長，對媒體明確，白名單不掛鉤補貼，也不強制申報。
但是外資動力鋰離子電池公司心理陰影仍在，因此才會有三家韓資電池公司首批入選。
汽車動力蓄電池行業(yè)白名單（第一批）
動力蓄電池系統(tǒng)公司
重回白名單，重回市場了嗎？
在外資動力鋰離子電池缺席《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄的兩年多，他們基本被排除出我國市場，國內(nèi)產(chǎn)量轉(zhuǎn)為出口。
重回“不強制申報、不掛鉤補貼”的“白名單”，意味著外資動力鋰離子電池重回我國市場了嗎？
可資參考的是新能源汽車推薦目錄中，電動汽車配套外資動力鋰離子電池的情況。新能源汽車推薦目錄中的車型能夠獲取補貼，也是真正會上市和準備上市的車型，因此其配套動力鋰離子電池分布，是最終市場份額分布的先導。
我們以最新一批推薦目錄為例。六月十二日起，我國新能源汽車就將正式執(zhí)行2018年補貼政策，為了明確什么車型滿足2018年補貼要求，工信部對前期新能源汽車推薦目錄做了梳理，公布了最新一批也就是2018年第5批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。
根據(jù)電動汽車資源網(wǎng)的統(tǒng)計，進入第5批推薦目錄的乘用車和客車中，均不見三星SDI、LG化學、松下或SK的身影。不過，在乘用車中，有一款長安福特的插電混動車配套了美國FordMotorCompany的動力鋰離子電池。
有意思的是，長安福特這款車，是在2017年六月十五日第297批進入《道路機動車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》的。同一批中，東風悅達起亞一款車型搭載了南京樂金化學電池，長城汽車兩款車型搭載了南京樂金化學電池，但他們都沒有進入推薦目錄。
另外，在2017年AESC和三洋能源（蘇州）有限公司兩家日系動力鋰離子電池曾進入推薦目錄。但是韓系動力鋰離子電池，始終沒有進入推薦目錄。
整體向好，但尚需時日
“外資動力鋰離子電池的環(huán)境整體肯定是向好。”前述外資動力鋰離子電池公司的高管說。他還提及，五月二十四日，工信部部長苗圩與韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長白云揆共同主持了第三次中韓產(chǎn)業(yè)合作部級對話。主管汽車的裝備工業(yè)司司長李東也參加了對話。
另外一家動力鋰離子電池公司人士對近期的動態(tài)則評價說，還不能輕易下判斷。一方面，動力鋰離子電池白名單未必是紙老虎，也可能和其他政策有硬性軟性的綁定。另一方面，雖然在通告、推薦目錄上，很少看見外資動力鋰離子電池公司，但是外企電池原本就配外資整車廠更多，他們計劃推出新能源車型的時間是2019年、2020年，現(xiàn)在上市車型就非常少。所以也不能現(xiàn)在下結論說外資動力鋰離子電池市場小。
他提示，整車公司重新配套電池，國內(nèi)公司要8個月左右設計、測試、驗證；外資成熟公司可能要12個月。因此，外資動力鋰離子電池要在市場上看出來，尚需時日。
一位我國新能源汽車公司的采購總監(jiān)表示，雖然外資動力鋰離子電池公司希望車企裝車去試試報通告，但是整車公司響應的少。“報送一個通告，要大量精力、時間和費用，還有心理成本。”
他說，下半年看看有沒有更明確的動向，再看看是不是要做配套外資動力鋰離子電池的準備。“一批公司也在考慮沒有補貼之后的問題。另外，國內(nèi)好一點的電池公司又太牛氣，希望外資進來平衡一些。”
中外動力動力鋰離子電池優(yōu)劣勢辨析
外資動力鋰離子電池在我國丟失了兩年多快速上升的機會，但最遲到2020年，他們也會獲得和國內(nèi)動力鋰離子電池公司一較高下的機會。
“絕大多數(shù)國內(nèi)動力鋰離子電池和三星他們，差距不是一點半點。”前述采購總監(jiān)說，比如在良品率上，外資在95%、98%以上，而國內(nèi)公司好的也就90%。
三星方形電池產(chǎn)品陣列
在價格方面，在上一輪外資動力鋰離子電池公司進入我國市場時，價格就很有競爭力。這一次，雖然車企目前還不敢配套韓國電池。但（價格）“有交流過，會非常好”。
他表示，雖然外資在國內(nèi)失去了兩年多，但對絕大多數(shù)電池公司來講，“再給一兩年的也不行。”
“能跟他們掰手腕的，也就是CATL（寧德時代）一家。”他補充說，“有關CATL來講，再有個半年，江山更穩(wěn)固。另外，CATL在產(chǎn)品先進性、能量密度上，進步也相當快。”
外資動力鋰離子電池公司怎么看這個對手？前述外資動力鋰離子電池公司高層表示，成本方面，外資動力鋰離子電池還是落于下風的，因為“用的材料都是最好的”。外資電池，比如三星一致性更好，方形電池都無需分容。不過，“動力鋰離子電池技術更新非常快，必須公司都必須不斷推出新產(chǎn)品。假如CATL等公司，能夠持續(xù)投資的話，也有和外資動力鋰離子電池公司競爭的機會。”
另一個外資電池人士表示，CATL無疑是一個偉大的公司，技術實力上非常強，不可否認。它已經(jīng)通過了那么多公司的認證，怎么高評價都不過分。
CATL確實已經(jīng)成為一流動力鋰離子電池供應商，這不僅體現(xiàn)在其市場份額（2017年銷量為11.84GWh，根據(jù)高工鋰電排名，全球排名第一），也體現(xiàn)在大眾、寶馬、戴姆勒等諸多一流車企與之簽訂供貨協(xié)議。
CATL是怎么自我評價的呢？
五月二十九日，即將IPO的寧德時代（300750）舉辦上市網(wǎng)上路演。有網(wǎng)友問CATL董事長曾毓群，CATL公司的競爭優(yōu)勢何在？曾毓群羅列說，①完善的研發(fā)體系，全面的技術優(yōu)勢；②突出的市場地位，顯著的規(guī)模優(yōu)勢；③高素質(zhì)的管理團隊，突出的團隊優(yōu)勢；④深度的產(chǎn)業(yè)鏈合作，強有力的整合優(yōu)勢；⑤嚴格的生產(chǎn)質(zhì)量體系，安全可靠的產(chǎn)品優(yōu)勢。
資料來源：CATL招股書
這五點，在PK我國動力鋰離子電池對手時，確實條條都是殺招，在面對外資動力鋰離子電池公司時，比較突出的還是當前的市場地位，以及產(chǎn)業(yè)鏈的整合。
不過，俱往矣，數(shù)動力鋰離子電池，還看補貼后。補貼潮水退去后，我國動力鋰離子電池公司的市場地位是如同沙丘之上的大廈般傾覆，還是露出已經(jīng)打下的堅實地基，唯有時間能告訴我們。（完）
