鉅大LARGE | 點擊量：467次 | 2021年09月20日
中韓動力鋰電池戰(zhàn)火升級
韓國動力鋰離子電池公司正加速在海外市場擴張的步伐。
據(jù)外媒近日報道，在與美國電動巴士制造商Proterra完成續(xù)簽后，LG能源解決方法（下稱“LG能源”）正考慮加快在美國增設廠，SKInnovation（下稱“SK”）也正在與合作伙伴福特一起，將雙方的合資公司的業(yè)務擴大至歐洲。此外，該合資公司還將在北美地區(qū)建立兩座電池廠，并預計將會在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)。三星SDI（下稱“三星”）也將在美國市場展開布局，有望在美國伊利諾伊州中部地區(qū)建立一座電池廠。
在動力鋰離子電池領域中，韓國電池廠商進軍歐美市場的時間較早，多家海外車企采用了韓國的動力鋰離子電池。隨著歐美電動汽車市場的上升，韓國電池公司想要進一步擴大市場份額。不過，近年來，隨著我國動力鋰離子電池公司的發(fā)展，韓國電池公司在全球市場的份額被擠壓。過去多年，日韓電池公司在全球市場中占據(jù)了絕大多數(shù)市場份額，遠超過寧德時代等我國電池公司。
而隨著我國電動汽車市場的快速上升，寧德時代等國內電池公司市場規(guī)模不斷擴大。自2017年以來，寧德時代一直穩(wěn)坐全球動力鋰離子電池市場的頭把交椅，2020年一季度首次被LG能源超越，而寧德時代2020年仍衛(wèi)冕冠軍。
韓國能源市場份額分析機構SNEResearch統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球車載動力鋰離子電池裝機量共計114.1Gwh，同比上升1.5倍，排名前三的公司被中日韓電池公司包攬，寧德時代位居第一，其次是LG能源和松下，而這三家公司在全球市場份額的占比達近70%。其中，與2020年相比，寧德時代的市場份額由22.7%提升至29.9%，LG新能源由23.1%提升至24.5%，松下由22.4%下降至15%。而除了LG能源外，另外兩家韓國動力鋰離子電池公司（三星和SKI）的市占率并不高，與前三名有較大的差距。
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此外，值得注意的是，在排名前十的動力鋰離子電池公司中，我國動力鋰離子電池公司占據(jù)了半壁江山(寧德時代、比亞迪、中航鋰電、遠景（參數(shù)丨圖片）AESC、國軒高科)，市占率達45%，比2020年同期上升了15.8個百分點；而韓國3家電池公司(LG、三星、SKI)的市場占有率從2020年的37.8%下降至30.9%。
也就是說，我國動力鋰離子電池公司的快速成長給韓國公司帶來壓力。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院近日公布的《我國動力鋰離子電池行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，從發(fā)展歷程來看，韓國動力鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展得益于動力鋰離子電池公司背后母公司在資金實力、人才積累和政策扶持上有較大的優(yōu)勢。在1999-2015年，在韓國引進鋰電技術后，以三星SDI和LG化學為代表的韓國公司利用財團優(yōu)勢和國家支持，充分發(fā)揮縱向產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進行擴張，成為鋰電全球化的推廣者。2015年，受到我國電池公司的快速發(fā)展和我國動力鋰離子電池“白名單制度”的限制，韓國動力鋰離子電池公司市場份額有所下降。而我國動力鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展得益于2015年起國家新能源補貼政策的刺激，尤其是2015年，我國實行了動力鋰離子電池“白名單制度”防止了國內鋰離子電池公司與國外巨頭的直接競爭，為我國動力鋰離子電池公司贏得了寶貴的發(fā)展時期。我國鋰離子電池公司在全球市占率獲得顯著提升，培養(yǎng)了寧德時代、比亞迪等一批鋰離子電池行業(yè)的領先公司。
2019年六月，工信部發(fā)文正式廢止動力鋰離子電池白名單，這為日韓國池公司供應了發(fā)展機遇。從國內市場來看，LG能源和松下在2020年躋身動力鋰離子電池公司前十。但由于錯過此前的發(fā)展機會，韓國動力鋰離子電池公司在國內市場并未占據(jù)較大的市場份額。我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前七月的動力鋰離子電池公司裝機量排名中，寧德時代、比亞迪、LG能源位居前三。而韓國動力鋰離子電池公司三星和SK未在裝機量前十五名的榜單中。
相較于國內市場，由于先發(fā)優(yōu)勢等因素，韓國電池公司在海外市場更具競爭力，這也是它們當前計劃在歐美市場擴產(chǎn)的重要原因。按照計劃，LG能源在2023年之前將其產(chǎn)量提升到260GWh，向全球第一發(fā)起沖鋒，SK則希望到2025年之前將年產(chǎn)量提升至200GWh。此外，三家韓國電池公司均對電池材料進行了擴產(chǎn)。不久前，韓國政府提出計劃到2030年向電動汽車電池產(chǎn)業(yè)投資40.6萬億韓元，其在一份聲明中表示，LG能源三星以及SK將成為該計劃的關鍵參與者。
“當前，歐洲新能源汽車市場增速加快，這為韓國電池公司供應了機會。而LG能源在全球市場增速較快，未來寧德時代的地位可能會受到一定的挑戰(zhàn)，中韓電池公司之間的競爭將越來越激烈。”一位動力鋰離子電池行業(yè)分析人士對記者表示。此外，國內電池公司與日韓動力鋰離子電池公司之間的差距不在研發(fā)方面，但在制造一致性上，外資公司的管控體系非常標準，我國公司還存在一定的差距。
