鉅大LARGE | 點擊量：972次 | 2021年03月02日
新能源汽車產業鏈研究
行業發展空間：
2020年12月，我國電動汽車保有量492萬輛，據我國新能源汽車產業發展規劃中2025年電動汽車銷量占比20%，以每年2500萬輛的整車銷量來看，預計2025年電動車保有量將達到2000萬輛，與2020年相比年復合增長率25%，平均70度電/輛，則五年內將新增儲能系統裝機設備1400GWh，以售價1元/Wh計算，新能儲能市場規模1.4萬億元。
目前市面上電池根據電解質狀態不同大致可分為液態電池、半固態電池、準固態電池和全固態電池。液態電池僅含有液體電解質，半固態電池以氧化物復合電解質為主，準固態電池以聚合物復合電解質為主，而全固態電池以硫化物復合電解質為主。
正極材料主要是磷酸鐵鋰，三元材料，錳酸鋰，鈷酸鋰等，負極材料主要是石墨烯等。據ICC鑫欏資訊數據顯示，2020年國內四大正極材料總產量51.9萬噸/+20.8%，其中磷酸鐵鋰材料表現強勢，產量達到14.2萬噸/+45.7%。鈷酸鋰與錳酸鋰正極材料的產量分別為7.38萬噸及9.29萬噸，同比分別增長24.8%及21.6%；三元材料產量增速最緩，僅7%，全年總量為21萬噸。負極材料產量達到46萬噸/+28%。全球負極材料市場繼續向中國集中，2020年中國負極材料產量已經占到全球總產量的85%左右。
政策總結：
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
2020年3月，國家確定將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長2年，原計劃到2020年底結束。
2020年7月，工信部、農業農村部、商務部等3部門在發布《關于開展新能源汽車下鄉活動的通知》，活動時間為半年。期間汽車企業給出讓利，并在此基礎上推出5000元的置換補貼，促進入門級電動車在三四線及以下地區替代低速車。
2021年工信部取消動力電池白名單，LG化學，SDI,SKI等外資將重新進入中國市場。
2020年10月，《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》重點強調了總體能耗的控制。要求2025年、2030年和2035年乘用車總體百公里平均油耗分別達到4.6L、3.2L和2.0L。新能源汽車2025年滲透率達到20%，2030年達到40%；到2035年新能源汽車滲透率則要達到50%以上，其中純電動則將占到新能源汽車的95%以上，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。同時，2025年、2030年和2035年，混合動力節能汽車分別要占到50%、75%和100%。也就是說，到2035年，我國新銷售的汽車將有一半以上是新能源汽車，其余全部都是混合動力的節能汽車。具體規劃下表：
動力電池主流類型：
4680電池：松下將于2021年為特斯拉制造4680圓柱電池，該電池直徑46mm,長80mm，單體電芯型號比21700更大，能量密度提升至300Wh/kg，輸出功率提升6倍，搭載該電池的電動汽車續航里程可提高16%，新電池每千瓦時成本降低14%。此外，4680電池采用全新"無耳級"技術，使得正負極流體與蓋板/殼體直接連接，電流導電面積成倍增加，電流傳導電流傳導面積成倍增大，傳導距離縮短，從而大幅降低電池內阻，減少發熱量，可大大延長電池壽命，提高充放電峰值功率。馬斯克還透露2021年下半年推出的特斯拉MODELSPlaid三電機高性能版將配備全新結構電池組就包括4680鋰電池。
百萬英里鋰電池：
特斯拉的百萬英里電池是一種鋰離子電池，采用新一代"單晶"NCM532正極和一種新型先進電解質，采用單晶鎳鈷鋁電極，鎳含量達到50%，鈷元素20%，并加入人造石墨，可使電動汽車持續行駛100萬英里（約160萬公里），目前特斯拉使用的電池壽命僅為50萬公里，。該"超長壽命電池"實現裝車后就算報廢了還可以繼續使用，對天氣，地形等外部因素限制較小，能達到4000次充放電循環。該電池與寧德時代合作，將在中國首推。
通用汽車也表示正在開發使用壽命達100萬英里的電動汽車電池，但尚未公布推出時間表。
蜂巢2020年推出兩款無鈷電池，其中一款產品容量為115Ah。電芯能量密度為245Wh/kg，電池使用壽命達15年或120萬公里。
比亞迪量產的磷酸鐵鋰刀片電池體積能量密度比傳統電池提升了50%，電池使用壽命超100萬公里。其正極是磷酸鐵鋰，屬于磷酸鐵鋰電池范疇，系統能量密度140Wh/kg，續駛里程約600公里。不含重金屬，減少環境污染；體積變小，侵占小。重量減輕，自損能耗降低；安全性提升，在高溫、過充、擠壓、針刺等情況下，降低電芯爆炸的概率。
NCMA超高鎳電池：LG能源計劃2021Q2開始量產鎳含量90%的NCMA電池，并向特斯拉供應下一代車型，該電池能量密度為161Wh/kg,電池包容量77KWh,續航里程594km。國內華友鈷業和格林美已經進行NCMA四元材料量產準備，華友鈷業1月8日啟動年產12500噸NCMA四元前驅體材料項目，建設周期兩年。格林美的NCMA四元前驅體材料正在進行客戶認證。
固態電池
固態電池被認為是動力電池技術發展的主要方向，正極（朝高鎳三元方向）、負極材料（硅碳-蔚來或摻硅-上汽智己）其生產重點在負極材料，硫化物（CATL-2030年）和氧化物進展較快，樣品正通過針刺測試，但還要做車輛測試，預計2021年下半年規模量產裝車。固態電池中的固態電解質代替了液態電解質和隔膜，安全性好，充電時長短，單體能量密度（>350Wh/kg)和壽命（>5000次）都得以提升，但是固態電解液接觸面積比液態差，導致其活性降低，導電率低，內阻大，因此采用創新架構模式，如雙機架構技術、CTP、CTC、刀片電池可改善。但全固態電池想要規模化量產還需要5-10年。目前，法國Bollor、臺灣公司、國內三家公司，臺灣目前量產產量較小，且主要用于消費電子和可穿戴設備。
2021年1月，蔚來汽車在NIODAY上發布了續航里程超1000公里的固態電池，計劃于2022年四季度發布半固態電池包，屆時其電池單體能量密度將達到360Wh/kg，電池包帶電量也將由現在的100kWh提升至150kWh，但仍需使用電解液，隔膜等，屬于半固態電池。但是電池行業去隔膜和去電解液，預鋰化，無鈷化技術仍是行業發展大趨勢。
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