鉅大LARGE | 點擊量：940次 | 2019年01月07日
中國鋰電池關鍵材料產業全面分析
10月19日，高工鋰電(2018)國際鋰電池關鍵材料技術創新峰會召開。本次峰會由高工鋰電主辦，邀請了鋰電材料各個環節及動力電池企業超80位行業專家、技術領袖及超400位業內人士就現階段動力電池核心材料的技術研發創新、產業化升級等進行共同探討。
會議伊始，高工產研董事長張小飛博士率先作“中國鋰電池關鍵材料產業發展報告”，對鋰電池四大材料市場規模、價格趨勢、競爭格局、發展趨勢作了全面深入的分析，獲得與會人士的高度贊賞。
從市場規模來看，2018年前三季度正極、負極、隔膜、電解液出貨量為18.4萬噸、12.7萬噸、12.1萬噸、9.53萬噸，分別達到2017年的86.8%、87%、84%、86.6%，正極和負極的出口保持增長。
從價格趨勢來看，受鈷價回調、碳酸鋰價格下跌影響，三元材料價格回落，NCM523從23-24萬/噸高位回落至當前的17.5-18萬/噸；今年以來，六氟磷酸鋰一直處于下行趨勢，目前價格已低于10萬/噸，部分價格已達到8萬/噸，回到漲價之前的水平;
電解液價格走勢跟六氟磷酸價格正相關，但今年下半年電解液出現上揚，主要是溶劑產能受環評、大廠檢修等因素，導致溶劑DMC產能有限，出現價格漲幅超過50%的現象，預計將持續到年底，因此電解液在下半年價格有所回漲；
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充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
今年隔膜價格繼續保持下跌，特別是濕法隔膜，主要原因，一是超過25條濕法隔膜產線在2017年投產，產能充足，競爭激烈；二是動力電池行業整體收緊，電池企業成本壓力繼續加大，在四大材料中隔膜毛利仍是最高，電池企業將部分壓力轉移至隔膜企業。
今年上半年新增石墨化產能開始釋放，加工費開始下行；人造石墨原材料針狀焦受電極石墨帶動，供應仍比較緊張，原材料價格處于高位，負極材料目前未出現漲價趨勢，但短期也無下行可能。
從競爭格局來看，正極材料中，三元材料替代磷酸鐵鋰趨勢顯著，三元材料占比約50%，其他鈷酸鋰、錳酸鋰市場占比變化不大；單從三元材料來看，前三季度高鎳三元占比達10.1%，相比去年同期也增長明顯；負極材料競爭格局相對穩定，要看誰能夠在硅基材料有所突破；隔膜趨向薄型化、功能化，價格持續走低，產業鏈延伸布局增多，競爭格局呈分化趨勢，前六占比不斷提升。
2018上半年中國電解液TOP6企業份額進一步提升至75.8%，相比2017年集中度提升4.3%，主要是因為下游電池市場集中度提高，而主流企業如天賜材料、新宙邦、國泰華榮為國內外主流電池企業的電解液供應商；另外第三季度溶劑漲價且產能不足，規模較小企業獲取原材料較難。
從發展趨勢來看，鋰電池能量密度持續提升，特別是動力電池，其中提高活性物質的克容量為比較有效的手段，如正極材料目前主要通過提高鎳含量以提升三元材料克容量，負極材料通過硅碳復合以提高克容量。
雖然高鎳三元趨勢確定，但其應用仍有諸多問題，特別是在方形及軟包動力電池;硅基負極材料可穩定生產，但也面臨導電劑、電解液匹配等問題；預計到2020年硅碳、高鎳才會大批量、高占比滲透。
隔膜趨向薄型化、功能化；電解液添加劑是各家企業的核心競爭力，未來對新型鋰鹽添加劑(如LiFSI)和高鎳電解液特種添加劑的開發將加速。
