鉅大LARGE | 點擊量：944次 | 2018年11月20日
解析動力電池裝機量排名背后的“大清洗”
“強者恒強”“適者生存”，這放之四海而皆準的法則，在2018年的動力電池競爭市場中體現得尤為淋漓盡致。
根據高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據，2018年1-10月國內動力電池裝機總電量排名前十的電池企業合計產能約30GWh，市場占比占整體的86%。
具體上榜企業有(詳見下表)：寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神、比克電池、億緯鋰能、國能電池、萬向、鵬輝能源。
關于前十的座次之爭，寧德時代、比亞迪穩居國內前兩位已經成為業內共識。雖然每個單月中位于第三位的排名均有變動，卻也主要圍繞在國軒高科、孚能科技、力神等不超過5家電池企業中間，越往后企業排名的變動越大。
值得一提的是，也有少數幾家電池企業在這10個月內每次都上榜前十，比如比克電池、億緯鋰能等。
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這意味著，隨著時間的推移，出現在前十排行榜中的企業越來越集中。
通過剖析前十月裝機量TOP10的動力電池企業，可以分別從數量、產能、電池類型三個關鍵詞中獲得不少關鍵信息。
【數量】供貨動力電池企業比2016年減少超70家
GGII數據顯示，2018年1-10月實現新能源汽車動力電池裝機配套的電池企業共計88家，與去年同期相比增長2家，其中僅前六家電池企業的裝機電量超過100萬KWh(即1GWh)；
2018上半年配套新能源汽車的動力電池企業共計78家，與去年同期有所減少，比2017全年減少近30家。其中，超過30家電池企業上半年的裝機電量不足1萬KWh。
國內動力電池企業在2016年達到巔峰值155家，從以上配套的數量企業變化來看，預計到2019年能夠供貨的動力電池企業將維持在70-80家的范圍。
【產能】反思：8GWh的門檻意義何在？
從上表排名前十的動力電池企業裝機總量來看，2018年前十個月內，只有寧德時代和比亞迪兩家企業的裝機量超過8GWh，與其后的動力電池企業拉開7-8倍的裝機量差距。
國軒高科、孚能科技、力神、比克電池裝機量均在1GWh以上，從第7位的排名開始，動力電池企業的裝機量已經不足1GWh。
至此不得不深思的有兩個問題：一是動力電池結構性產能過剩；二是除寧德時代、比亞迪外，為什么還有不少動力電池企業在擴產？這些新增產能未來的銷售窗口在哪呢？
現實的情況遠比想象的要復雜，高工鋰電從2018年新能源車企巡回中獲悉，市場上滿足車企需求的動力電池太少了，在年底出現這樣的情況：有的車企即使與電池企業簽訂供貨協議，但由于高端產能過于集中，每個月的供貨量卻并不能保證，這非常影響自己后續的車型上市節奏。有的車企要交付高額的預付款才能獲得優先發貨權。
近來，不少車企都加大自建動力電池的步伐，這正與高端電池產能稀缺有關，車企并不愿意在核心零部件上掣肘于人。
【電池類型】方形依然占據市場整體的主流
從1-10月裝機量排名的前十動力電池企業中可以發現，排名前三的寧德時代、比亞迪、國軒高科都是主流的方形電池企業。并且據GGII統計，今年10月份方形電池裝機量排名前五的電池企業除上述三家外，還有億緯鋰能、中航鋰電。
方形的主流地位還能保持多久？當下游市場增量逐漸從客車轉向乘用車，高能量密度軟包電池滿足長續航的優勢將更加凸顯。
這從目前軟包電池奮起直追的勢頭可見一斑，就連一線梯隊企業寧德時代也已經布局軟包路線，并且在今年10月份軟包裝機量中排名第三；孚能科技也憑借乘用車市場翻身，多次進入前十榜單。
就圓柱路線來看，在排名前十的電池企業中，比克電池是值得重點關注的企業，其是唯一一家堅守圓柱和18650路線的企業。
力神、億緯鋰能、鵬輝能源等企業雖然也布局圓柱，但力神開始大力布局21700；億緯鋰能也有布局21700，總體來看其目前產能最大的還屬方形；鵬輝能源走的是多元化路線。
總體來看，每個月的動力電池裝機量排名就像每一場馬拉松后的排位，這背后是一場技術、資金的實力比拼，容不得半點馬虎。
隨著越來越多“裸泳”企業被淘汰，國內動力電池市場也將朝著越來越健康的軌道行駛。
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