鉅大LARGE | 點擊量：264次 | 2023年01月12日
二線格局未定 日韓強勢回歸 電池市場波譎云詭天色變
風乍起，吹皺一池春水。
在我國這個全球最大新能源汽車市場的吸引之下，外資車企巨頭正加快步伐，在華謀劃電池業務布局。先是大眾集團入主國軒高科，隨后戴姆勒入股孚能科技，近日，就連日本車企也加入了爭奪我國動力鋰電池資源的行列，七月十日，本田汽車公司宣布和CATL簽署全方位戰略合作協議，并收購了CATL約1%的股權。
就像傳統燃油汽車一定要掌握發動機技術相同，新能源整車公司進行動力鋰電池布局是大勢所趨。中汽協秘書長助理兼技術部部長王耀在接受《我國汽車報》記者采訪時表示，如今隨著更多跨國公司的加入，國內動力鋰電池市場格局即將重構，一家獨大的局面或將不復存在，而幾乎每一家電池公司的背后都會站著一家或兩家整車廠。此外，日韓等國外動力鋰電池公司也將因此迎來新的發展契機，最終在我國動力鋰電池市場站穩腳跟。
萬米長跑只跑完了100米
近兩年來，由于新能源汽車市場規模不斷擴大，動力鋰電池的需求出現爆發式上升，國內動力鋰電池行業因此呈現出向頭部集中的態勢，尤其是目前裝機量第一的CATL，一時間成為了行業里的香餑餑，和其展開合作的整車公司數量最高曾達到27家之多。
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一位不愿意透露姓名的新能源汽車公司內部人士告訴記者，當時CATL的電池供不應求，許多整車公司都只能排隊等待，交付給誰，交付量多少，決定權都掌握在供應商手中，整車公司極為被動。彼時有業內人士提出了自己的擔憂，認為一家獨大的局面不利于產業的健康發展。
為減少風險，整車公司會盡量防止把雞蛋裝在一個籃子里，因此一家獨大的局面必定不會長久，這樣的擔心毫無必要。在王耀看來，新能源汽車產業目前的發展只能算是萬米長跑剛完成了100米，就算此時稍微領先幾十米，也不能算是有絕對優勢。
市場數據也證明了這一點。今年上半年，CATL仍然位居國內動力鋰電池公司裝機量的榜首，達到8.44GWh，市場份額約為48.31%。但相較之下，去年CATL的乘用車電池裝機量高達21.57GWh，占全年乘用車電池總裝機量的51.11%，市場份額已經出現了一定的下降。根據CATL公布的官方報告，2019年其動力鋰電池系統全球銷量達40.25GWh，銷量排名全球第一，全球市場份額從23.4%上升到27.87%。但今年市場跟蹤機構SNEResearch的最新數據顯示，得益于TSLAModel3、雷諾Zoe和奧迪E-tron等車型的暢銷，今年前5個月LG化學的市場份額已從去年的10.8%飆升至24.2%，超過今年前五月CATL的22.3%和松下的21.4%，排名全球第一。
第二梯隊格局未定
以TSLA為例，其動力鋰電池供應商經歷了四個階段，首先是在發展初期，從技術和品質優先的角度出發，TSLA選擇松下作為惟一的電池供應商；到了發展中期，TSLA動力鋰電池需求猛增，決定和松下合資建廠，形成深度綁定關系；進入產量爬坡期，TSLA就開始引入更多的動力鋰電池供應商，例如LG和CATL；如今處于第四階段的TSLA，已于2019年收購了電池公司Maxwell和電池設備公司Hibar，今年二月開始自建電池試點產線，未來TSLA將主線實現電池自供。
當下，已經有部分國內整車公司邁過了第二階段，進入多元供應的第三階段，這將給此前一直處于弱勢的二線動力鋰電池公司帶來新的契機。目前二線動力鋰電池市場格局尚未穩定，正在經歷行業洗牌的陣痛期。招商銀行的分析報告指出，未來兩年，逐漸發力的外資車企對供應商的新一輪選擇和國內車企二供的開放，將幫助擁有較強技術能力、合理產品結構、優質客戶資源（尤其是外資品牌）、穩定現金流的二線電池公司實現崛起。
這一趨勢已經開始逐漸顯現。今年上半年，由于廣汽新能源AionS等車型市場表現向好，中航鋰電的裝機量排名從去年上半年的10名之外上升到今年上半年的第五名，市場份額達到4.35%。公開資料顯示，中航鋰電的配套客戶包括廣汽新能源、長安、東風小康、吉利、江鈴等，再加上由中航鋰電配套的5款車型重新進入客車市場，其裝機量占比有望進一步提升。
王耀認為，在不遠的將來，捆綁合作也好，入股也罷，不少二線動力鋰電池公司都會擁有一兩家新能源整車公司的大力支持。值得一提的是，由于有實力的整車公司大多都將選擇自建電池廠，因此國內電池汽車公司的成員中，這一支隊伍也將逐漸壯大。
目前電池公司的規模還較小，因此關于車企來說，并非沒有能力建設自己的電池公司，來實現自主一體化的掌握，只是目前時機未到。在全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹看來，等到規模提升后，整車公司一定會選擇單干，新能源汽車產業鏈必將逐步形成整車公司主導的格局。
日韓公司或搶占三分之一份額
2019年六月，工信部宣布廢止《汽車動力蓄電池行業規范條件》，動力鋰電池白名單取消，為外資動力鋰電池公司進入我國市場打開了方便之門，再加上外資車企和其合作出現的拉動用途，今年上半年，國內電池裝機量前十名也隨之發生了變動。
根據動力鋰電池產業創新聯盟統計的數據，除了LG化學以1.67GWh的裝機量一舉進入動力鋰電池裝機量排名第三以外，松下今年上半年的裝機量也達到了1.17GWh，市場份額為6.71%，排名第四。總體來看，今年上半年，為我國新能源汽車配套的外資動力鋰電池公司共5家，配套新能源汽車數量5.7萬輛，動力鋰電池裝車量共計2.9GWh，同比上升2479.5%，占動力鋰電池裝車總量16.5%，產品全部為三元電池。
外資電池廠對國內本土龍頭公司的沖擊較大。目前外資電池公司由于進入時間較短，客戶資源較少，重要集中于外資車企。招商銀行方面認為，未來隨著自身原材料逐步實現國產化，外資電池公司有望拓展新的客戶資源，疊加現有車型銷量的新增，其市場份額將進一步提升。在外資和本土龍頭公司的相互競爭中，二線電池公司的市場空間或將受到一定程度的擠壓。
由于外資電池公司多選擇三元電池，而未來動力鋰電池的競爭更多將圍繞安全性能、使用壽命和成本，因此磷酸鐵鋰電池有更大的上升空間。王耀告訴記者，這一技術路線的布局有望成為國內動力鋰電池公司對抗外資公司的一大優勢。不過，王耀坦言，外資電池公司歷史悠久、技術實力雄厚，再加上產業鏈較為完備等多重優勢，最終可能還是會成功瓜分掉三分之一的動力鋰電池市場。
歐洲車企正在加速培育自己的新能源汽車產業鏈，在歐美社會去我國化的供應鏈暗流中，動力鋰電池產業的格局和競爭將摻雜更多意想之外的復雜因素。崔東樹表示，基于此，隨著國際車企的全面加入，新能源電池產業的競爭將會變得更加復雜，國內車企要做好應對準備。
