鉅大LARGE | 點擊量：382次 | 2022年06月28日
動力鋰電池：變局和變量
作為一個新興產業，動力鋰電池領域的技術創新十分頻繁，要想在日新月異的技術變革中追上時代的步伐，動力鋰電池公司就必須加大研發投入，提升技術能力，緊跟技術前沿。
電動化已經成為未來汽車業的重要發展方向。作為電動汽車的核心零部件，動力鋰電池有關電動汽車的性能和成本有著重要的影響。隨著終端需求的變化和技術路徑的調整，動力鋰電池市場正面對著新的變局。
國內市場格局變化
借新能源汽車發展的東風，我國的動力鋰電池行業近年來獲得了長足的發展。隨著我國新能源汽車產銷量雙雙躍居全球第一，國內動力鋰電池市場的出貨量和裝機量也不斷攀升。根據高工產業研究院（GGII）供應的調研數據，2018年國內動力鋰電池出貨量和裝機量分別為65GWh和57GWh，均在2016年的基礎上實現了翻番。在新能源汽車產銷增速開始趨緩的背景下，2019年國內動力鋰電池的生產和銷售仍然保持快速上升，出貨量和裝機量分別達到71GWh和62.4GWh，較上年分別上升了9.2%和9.4%。2019年國內動力鋰電池市場規模高達710億元。
在市場規模持續擴張的過程中，市場競爭格局也在悄然發生變化。在激烈的市場競爭中，具有技術和規模優勢的公司不斷擴大市場份額，導致產業集中度明顯提升。2019年，國內實現了裝車配套的動力鋰電池公司總計79家，其中，行業前十名公司的電池裝機量為54.7GWh，在行業總裝機量中的占比為87.9%。這意味著，前十家公司幾乎占據了近九成的市場份額。而行業中最大三家公司的裝機量為45.6GWh，占行業總裝機量的比重為73.4%。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
這樣，在動力鋰電池行業中，通過市場競爭的優勝劣汰，長期困擾汽車零部件行業的"小、散、亂"狀態已近尾聲。
受新能源汽車補貼退坡的影響，國內新能源汽車高速上升的勢頭放緩。2019年，新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。為實現產業配套而紛紛擴張產量的動力鋰電池公司面對著終端市場需求減緩的困擾，迫使動力鋰電池公司調整生產布局和市場戰略，以期在新的市場條件下形成新的競爭優勢。
跨國公司參和競爭
隨著我國新能源汽車領域的對外開放，一些跨國汽車公司開始在我國新能源汽車市場發力，這為動力鋰電池公司供應了更大的發展空間。全球最大的電動汽車生產商美國TSLA公司已經在上海建立集研發、制造、銷售等全產業鏈為一體的生產公司，面向我國市場的Model3也于2019年交付使用。本田、日產等外資公司也開始布局我國業務。深化和跨國汽車公司的合作，爭取進入更多整車公司的供應鏈，是動力鋰電池公司積極努力的方向。作為全球最大的動力鋰電池公司，CATL已經和TSLA達成協議，將為TSLA供應動力鋰電池，這將進一步鞏固CATL的行業主導地位。
盡管我國新能源汽車市場的增速有所放緩，但放眼全球，新能源汽車的發展方興未艾。在歐盟日趨嚴格的碳排放限制下，越來越多的歐洲汽車業巨頭開始新增新能源汽車新車型的投放，歐洲電動汽車市場的發展已經開始提速。歐洲汽車工業協會（ACEA）公布的數據顯示，2019年，在歐盟（EU）和歐洲自由貿易聯盟（EFTA）新注冊的各種類型電動乘用車已達55.86萬輛，較上年上升45%。今年以來，寶馬BMWi4、大眾ID.4、奧迪e-tron等多款新能源車型陸續公布，預計2020年歐洲集中投放的電動汽車新車型將達到176款。
為了更好地掌握動力鋰電池供應的主動權，保障有效供給，一些歐美跨國汽車公司正在考慮通過多種方式和在當地建廠的動力鋰電池公司深度綁定。這無疑為電動汽車公司的海外拓展供應了新機遇。CATL已經在德國設立生產基地，長城汽車旗下的蜂巢能源正積極籌備在歐洲建廠，還有一些電池公司也在考慮建立或擴張海外產量。有實力的電池公司假如能憑借海外市場布局，更好地融入大眾MEB平臺、寶馬產業鏈或者其他跨國車企的供應鏈中，就有可能在日趨激烈的市場競爭中獲得更大的優勢。
技術和市場
作為一個新興產業，動力鋰電池領域的技術創新十分頻繁，要想在日新月異的技術變革中追上時代的步伐，動力鋰電池公司就必須加大研發投入，提升技術能力，緊跟技術前沿。
鋰電池是新能源汽車所使用的重要動力鋰電池，它由正極材料、負極材料、隔膜和電解液四個部分組成。根據正極使用材料不同，通常將鋰電池分為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池（包含鎳鈷錳或鎳鈷鋁）。這兩種電池在性能上各有千秋。三元鋰電池的能量密度高，能提升新能源汽車的續航里程，但生產工藝復雜、生產成本較高；磷酸鐵鋰電池循環壽命長、安全性較好、成本較低廉，但能量密度也相對較低，對續航里程有影響。
從目前動力鋰電池的市場格局來看，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池并行，但三元鋰電池的市場份額遠大于磷酸鐵鋰電池。這種局面的形成重要取決于市場，也和新能源汽車補貼政策有一定的關系。
補貼政策將能量密度和續航里程和補貼系數掛鉤，有關三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的市場應用出現了很大的影響。能量密度更高、續航里程更長的三元鋰電池在乘用車中獲得了更廣泛的應用，而磷酸鐵鋰電池的市場份額逐則年減少，裝機量也從2016年的4GWh，下降到2019年的1.74GWh，重要用于客車和專用車領域。
而新一輪政策調整尤其是補貼退坡，使得新能源汽車公司不得不面對市場競爭的大考，具有成本優勢的公司會擁有更強的競爭力。由于動力鋰電池在新能源汽車的成本中占比很高，成本相對較低的磷酸鐵鋰電池再一次受到部分汽車公司的青睞。
技術進步也大大提升了磷酸鐵鋰電池的性能。經過多年的持續攻關，比亞迪提出的"刀片電池"和CATL提出的無模組CTP技術，在提升體積能量密度的同時，還能夠進一步降低制造成本，拓展了磷酸鐵鋰電池的發展空間。技術進步使貌似式微的磷酸鐵鋰電池又煥發了青春，一些有實力的電池公司在研發領域的長期投資正在開花結果。
三元電池和磷酸鐵鋰電池究竟誰的發展空間更大，將由市場來最終決定。有關動力鋰電池公司來說，要想更好地把握產業發展的先機，既要和汽車公司建立更廣泛、更緊密的聯系，也要立足于技術進步，通過持續的高強度研發投入，不斷實現技術突破和產品創新，最終憑借高品質和高性價比產品去爭取全球電動汽車市場更大的份額。（作者系我國社會科學院世界經濟和政治研究所副研究員）
來源：2020年三月十八日出版的《環球》雜志第6期
下一篇：誰將殺死三元鋰電池？
