鉅大LARGE | 點擊量：345次 | 2023年10月08日
前十名動力鋰電池公司前五月"戰事"：整體裝機量下降
今年以來，動力鋰電池行業可謂精彩不斷。一方面，隨著我國市場對外開放程度不斷加深，LG化學、松下等外資巨頭重磅加碼，攪動我國動力鋰電池行業格局；另一方面，國內各動力鋰電池公司不時就做出大動作——CATL進入TSLA供應鏈、比亞迪量產刀片電池、大眾汽車控股國軒高科……
目前，我國動力鋰電池市場已轉變為中日韓公司之爭。在技術路線和產品力競爭背后，是各公司搶奪更大市場份額的決心。來自我國汽車動力鋰電池產業創新聯盟的統計數據顯示，今年1~五月，我國動力鋰電池裝車量為12.8GWh，同比下降45.4%。隨著疫情逐步得到控制以及新款車型進入市場，未來這一市場將有所提升。不過，有關排名前十的動力鋰電池公司來說，今后的行業競爭只會越來越激烈。
CATL
◆裝車量：6.15GWh
（今年前5個月，下同）
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
◆占比：51.08％
（在排名前十公司中的占比，下同）
CATL今年發展依舊勢頭不減，前5個月動力鋰電池裝車量占排名前十公司總量的一半還多。今年二月初，CATL宣布和TSLA合作，正式進入其供應鏈，成為繼松下、LG化學之后的又一個動力鋰電池供應商。根據雙方的協議，CATL將從2020年七月起為TSLA上海廠生產的Model3配套。據悉，國產TSLAModel3標準續航版動力鋰電池已換裝為CATL磷酸鐵鋰CPT電池，因此未來幾個月其裝車量將出現上升。近日，CATL又和東風集團達成合作協議。除此之外，它還擬募資200億元用于鋰電池項目建設，在境外發債規模更是提升至30億美元，為海外業務項目建設籌集運營資金。在技術方面，CATL長壽命超級電池引起外界了諸多關注。據稱，該公司準備生產一款行駛里程達200萬公里且使用年限16年的產品，成本只比現有電池新增不到10%。
比亞迪
◆裝車量：1.92GWh
◆占比：15.95％
現在，比亞迪面對著新的威脅——LG化學和松下可能會奪走其市場排名第二的位置。今年三月，比亞迪重磅推出刀片電池，在行業內引起不小的轟動。作為刀片電池的首家量產廠，投資100億元的弗迪電池重慶廠目前已投產1條生產線，后續隨著更多產線安裝，在2020年生產量力可達13GWh。以刀片電池亮相為伏筆，行業內圍繞"比寧大戰"，業界展開了有關磷酸鐵鋰和三元鋰電池兩條技術路線的大討論。一直以來，比亞迪都在為旗下動力鋰電池業務謀求獨立上市的機會。根據官方消息，明年刀片電池將開始外供自主品牌車企，預計2022年開始供應外資車企。外媒報道稱，比亞迪正在和捷豹路虎談判，就動力鋰電池供應和生產展開合作。此外，配裝刀片電池的比亞迪漢將在六月正式上市，有望帶動其裝車量走高。
LG化學
◆裝車量：1.09GWh
◆占比：9.05％
今年，LG化學可謂來勢洶洶。1~五月，LG化學為TSLA在華生產的Model3配套，數量超過了多家電池公司全年配套的乘用車規模。據悉，LG化學擁有優質的客戶資源，包括大部分國際主流車企，比如大眾、福特、通用、雷諾、戴姆勒、現代等。目前，LG化學設在南京江寧濱江開發區的動力鋰電池一期項目已實現量產。據悉，現代起亞選擇了LG化學作為其電動汽車專用平臺E-GMP的第二家電池供應商，該平臺將于2021年起量產。不過，隨著CATL瓜分LG化學在TSLA的部分裝機量，短時間內這家外資供應商應該不會超越比亞迪成為國內動力鋰電池市場排名第二的公司。
松下
◆裝車量：1.04GWh
◆占比：8.64％
TSLA憑借一己之力帶動了松下和LG化學的動力鋰電池裝車量。據悉，今年五月，我國新能源汽車銷量環比上升19.5%，其中絕大部分增量由TSLA貢獻。四月,TSLA在華銷量由于受到Model3突然降價以及長續航版可能加快上市的消息影響，銷量降至3635輛，環比下降64.2%，而五月銷量直接沖到11095輛，環比上升205%，占新能源乘用車銷量的15.8%。從去年十月開始，松下便不再是TSLA的獨家動力鋰電池供應商，雖然在其供應鏈中的地位和話語權有所削弱，但在美國及國際市場上，松下依舊是TSLA的重要配套商。
中航鋰電
◆裝車量：0.49GWh
◆占比：4.07％
目前，中航鋰電整車公司客戶重要有廣汽、長安、吉利、東風等廠商，產品重要配套乘用車。在產量方面，中航鋰電廈門基地A6項目封頂儀式不久前剛剛舉辦。據悉，廈門是中航鋰電繼洛陽和常州之后打造的又一核心產業基地。項目總投資100億元，規劃總產量20GWh，一期（A6項目）計劃2020年四季度投產。在技術方面，目前中航鋰電最新研發的產品D221模組，在滿足針刺熱失控等安全測試的前提下，能量密度達到230Wh/kg，能進一步提升車輛續航能力，有效緩解里程焦慮。
國軒高科
◆裝車量：0.46GWh
◆占比：3.82％
2020年，國軒高科熱度大增。大眾汽車通過定向增發股份及協議轉讓部分股權的方式收購了國軒高科26.47%的股份，成為其第一控股股東，這組CP的"緋聞"也終于塵埃落定。有市場分析人士認為，這有關提升國軒高科動力鋰電池的技術水平、擴大市場份額、新增國際競爭優勢將起到較大的推動用途。目前，國軒高科和包括博世、華為、臺塑、北汽、吉利、長城、長安、上汽、江淮、奇瑞等眾多客戶保持著業務往來。國軒高科的磷酸鐵鋰電池技術處于國際領先水平，2019年，單體能量密度最高已突破190Wh/kg，系統能量密度超過140Wh/kg。目前，其動力鋰電池單體能量密度中試突破200Wh/kg，系統能量密度已實現160Wh/kg。現階段，磷酸鐵鋰電池面對市場利好，再加上大眾汽車的背書，國軒高科提高市場排名大有希望。
時代上汽
◆裝車量：0.25GWh
◆占比：2.08％
時代上汽作為CATL和上汽集團的合資公司，從去年年底開始就表現亮眼。目前，時代上汽給上海汽車、上汽通用、上汽大通、上汽大眾等公司車型進行配套。今年五月，全國新能源乘用車銷售6.82萬輛，同比下降25.4%；但從環比數據來看，新增了14.24%。隨著新能源汽車銷量回暖，有望帶動時代上汽動力鋰電池裝車量的爬升。
億緯鋰能
◆裝車量：0.23GWh
◆占比：1.91％
億緯鋰能一直押寶外資車企，供應電池包括方形、圓柱以及軟包，以不同技術路線的產品對應不同需求。為了長遠發展，億緯鋰能一直在募集資金以及擴大產量。之前擬募資總額不超過25億元，扣除發行費用后投資的項目就包括三元方形動力鋰電池量產研究及測試中心項目和補充流動資金；四月，億緯鋰能方面表示，擬和荊門高新技術產業開發區管委會分別就儲能電池項目、動力鋰電池項目簽訂《合同書》，在荊門高新區建設高性能鋰離子儲能電池項目、高性能鋰離子動力鋰電池項目，建成達產后預計分別可形成6GWh的鋰離子儲能電池產量、5GWh的鋰離子動力鋰電池產量。億緯鋰能未來規劃到2021年，動力鋰電池產量新增到50GWh。
◆裝車量：0.22GWh
◆占比：1.83％
作為曾經的老牌鋰電公司，力神現在似乎有些后勁不足，暫別第一梯隊。由于力神的客戶大多是東風、長安、江淮、本田等車企，裝機量的提升還要看公司新能源汽車銷量能否逆勢上揚。近日，力神青島基地一期投產，總體規劃年產10GWh磷酸鐵鋰方型鋰電池系統，為電動汽車和儲能供應整體解決方法。不過，在整體行業下行的情況下，力神也深陷供應鏈上下游的糾紛。近日，位于深圳的一家電池零部件供應商稱被力神拖垮，已就此要求仲裁。
塔菲爾新能源
◆裝車量：0.19GWh
◆占比：1.58％
2017年才注冊成立的塔菲爾新能源在今年迎來了爆發，成為一匹黑馬殺入行業排名前十榜單。目前，塔菲爾已和速達汽車、威馬汽車等保持了穩定的合作關系。不過，這樣迅猛的勢頭之下，塔菲爾新能源也正面對一場考驗，今年CATL訴其侵權的，成為公司發展的牽絆——前有涉案金額達1.2億元的防爆閥專利，后有向涉案標的達8000萬元的四項專利。
