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LG化學沖進前三,國內電池廠沒幾個能打的

鉅大LARGE  |  點擊量:812次  |  2020年05月02日  

四月十七日下午,乘聯會公布最新統計數據,一季度狹義乘用車零售市場301萬輛,同比下降41%,創近幾年同期歷史新低;而初步推算四月狹義乘用車零售市場大數在139萬輛左右,同比下降約8%。


根據工信部合格證產量數據,2020年三月共產出新能源汽車51,822輛,環比上升超300%。根據第一電動研究院的統計測算,動力鋰電池2020年三月裝機量約為2.76GWh,同比下降45.8%,相比前兩個月同比下降幅度有所收窄,但仍改變不了前三個月累計同比下降54%的結局。


至此,可以預見,國內的動力鋰電池裝機量同比持續下降9個月基成定局。


值得關注的是,在三月份,LG化學供應了10,158輛特斯拉的電池,LG化學裝機共計532MWh,(從最新數據來看,三月我國汽車注冊量升至創紀錄的11280輛,所以實際)借助特斯拉國產化的“東風”,直接沖進排行榜單前三。看到這個數據時就有人質疑,國內能“應戰”的只有寧德時代和比亞迪了嗎?


實則不然,脫離實際情況的討論都是,我們實事求是來看。


從往年情況來看,2-三月是國內電池裝機量的低迷期,而今年這個時間段正是我國疫情期爆發時間段。國內絕大多數國內的車企和電池廠都面對廠暫時停工、產量下調的情況,因此在這種情況下,實際供貨進度受阻,且基本無新增產量跟上車企的訂單。乘聯會統計的一季度狹義乘用車零售市場301萬輛,同比下降41%,基本反映了以上情況。


但是,特斯拉就有點特立獨行——依然保持著環比正上升的節奏生產,三月甚至直接把產銷量拉到五位數以上。而國產特斯拉均由LG化學供貨之后,其產量自然而然沖上去了。


實際上,三月開始復工后,多家主流電池廠基本上都是為了能順利交付訂單,都加班加點趕進度。


疫情影響下,整個產業鏈各家都難。所以今年動力鋰電池市場一季度的裝機量與去年同期相比出現大幅下降,各家動力鋰電池公司的業績也不好看。從已公布的數據來看,比亞迪預計2020第一季度實現歸母凈利潤0.5-1.5億元,同比下降79.99%-93.33%。寧德時代預告第一季度歸屬上市公司股東的凈利潤為73,306.33萬元–83,778.66萬元,相比上年同期下降20%-30%。上游的材料廠商,當升科技2020第一季度收入4.16億元,同比下降36.4%,環比下降6.36%;歸母凈利潤0.33億元,同比下降48.66%。


沒有重啟鍵可以重新開始2020年,外資公司的表現強勁讓疫情下國內電池廠商措手不及,二季度或下半年,國內電池公司會迎來反彈嗎?


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